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宏觀壓力下加密市場進入防御整理 比特幣強勢ETH弱勢築底
宏觀壓力與資金疲軟疊加,加密市場進入防御整理階段
近期加密貨幣市場呈現震蕩態勢,主流幣表現抗壓但動能減弱,小市值幣種退潮明顯,市場整體進入防御整理階段。
宏觀環境與市場情緒
宏觀層面的不確定性增強,抑制了市場風險偏好。联准会降息預期延後,加上關稅和地緣風險上升,對市場形成壓力。資金面上,雖有邊際修復跡象但結構分化明顯。本月初加密ETF出現大額流入後轉爲淨流出,穩定幣增發溫和,場外USDT溢價跌破100%,反映投資者態度趨於謹慎。
主流幣市場表現
比特幣保持相對強勢但漲動能減弱,以太坊則呈現弱勢築底跡象,ETH/BTC比價走低。小市值代幣市場流動性枯竭,風險持續釋放,TOTAL2與TVL同步下滑,OTHERS市值佔比破位下行,顯示市場處於風險釋放階段。
資金流向分析
外部資金流方面,加密ETF本週出現淨流出,穩定幣增發規模處於中等水平。場內情緒指標顯示,穩定幣溢價有所回升但仍在低位。鏈上數據顯示,比特幣10.3萬美元以上籌碼增強,以太坊活躍地址上升,可能預示階段性築底完成。
宏觀經濟復盤
美國債務問題:債務規模達36萬億美元,利息支出高達8800億美元,未來10年或新增3萬億赤字。穆迪下調美國信用評級引發市場擔憂,可能推動投資者轉向比特幣等避險資產。
联准会貨幣政策:市場預期2025年下半年降息概率增大。若降息1%,美國可節省超1000億美元利息支出。降息預期增強對比特幣等風險資產有利。
美元走勢:5月美元走弱,但預計下半年可能企穩。美元與比特幣呈負相關,美元走弱長期利好比特幣,但若美元企穩,短期內比特幣可能承壓。
市場展望
鑑於當前市場環境,建議維持防御型倉位配置。關注以太坊表現是否出現強弱拐點,以及資金回流節奏,再考慮布局高風險資產。短期內需警惕比特幣可能因宏觀因素而出現回調。
未來一周,需密切關注美國CPI數據、零售銷售數據等經濟指標發布,以及联准会利率決議等重要事件,評估其對加密市場的潛在影響。