AI時代的網路:需求來源與創新方向

隨着大模型的出現,網路在AI系統中的地位日益重要。本文從原理出發,探討了網路爲何成爲AI時代的關鍵一環,並分析了未來網路側的創新方向與投資機會。

1. 網路需求的來源

大模型時代,網路需求主要來自三個方面:

1. 日益龐大的模型體積:單卡算力無法滿足需求,需要多服務器集羣來訓練模型。

2. 多卡同步的復雜溝通:每次計算後,不同卡之間都需進行參數對齊,對網路提出高要求。

3. 愈發昂貴的故障成本:大模型訓練持續數月,中斷會造成巨大損失,網路穩定性至關重要。

2. 網路創新的方向

面對AI帶來的新需求,網路創新主要集中在以下方向:

1. 通信介質的更迭:光、銅與硅三大介質各有優勢,正在不同場景下競爭。

2. 網路協議的競爭:節點內部和節點間通信協議都在不斷創新。

3. 網路架構的變化:從葉脊架構向更適合超大集羣的新架構演進。

3. 投資建議

通信系統核心環節:中際旭創、新易盛、天孚通信、工業富聯、滬電股份等。

通信系統創新環節:長飛光纖、源傑科技、盛科通信、寒武紀、德科立等。

4. 風險提示

1. AI需求不及預期
2. Scaling law失效
3. 行業競爭加劇

網路作爲AI時代的關鍵基礎設施,其創新與發展值得持續關注。投資者應把握核心環節,同時關注新技術帶來的機會。