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投資顧問評論川普加密專案WLFI:一場由政治力量打造的巧妙騙局
總統川普及其家族支持的 DeFi專案 World Liberty Financial (WLFI) 宣布建立一項戰略代幣儲備,旨在支援以比特幣及以太坊為首的主流加密貨幣。然而,投資顧問認為,該計劃的真正目的可能是利用政治影響力牟利,而投資者甚至不能對該儲備資產提出意見。
WLFI 試圖賦能自身代幣,但爭議不斷
2024 年 10 月,WLFI 於推出自家治理代幣 WLFI,但市場反應平平。原定 3 億美元的籌資計畫更因此一度縮減至 3 千萬美元。鏈上數據顯示,該代幣目前擁有超過 8 萬名持有者,並完成近 12 萬筆交易。
(孫宇晨剛砸 3 千萬成 World Liberty Financial 最大投資人後,正式擔任 WLF 顧問)
儘管川普政府一直強調對加密產業的支持,然而外界對於 WLFI 的實際功能仍存疑。The Block 報導,投資顧問 Two Prime Digital Assets 執行長 Alexander Blume 對此表示,該計劃更像是一種巧妙的商業手法,使川普家族能夠藉助政治影響力獲利:
本質上,川普家族利用政治權力和名聲來為自己牟利。WLFI 甚至為全球利益相關方,提供了一種不需直接捐款或符合政治賄賂規範的方式,來影響川普家族。
(波場投資 World Liberty 引發美專家質疑川普將產生利益衝突)
此外,WLFI 團隊在尚未推出完整產品前,就已成功籌集數億美元資金,該專案現在甚至還在開發階段。然而觀察團隊現在的作為,WLFI 似乎更專注於打造其戰略代幣儲備,而非專案本身的進展。
「Macro Strategy」借 MicroStrategy 之名行騙?
最近,WLFI 以 500 萬美元 USDC 換取 ETH,使其 ETH 持有量達到 4,840 萬美元,並持有 TRX、LINK 及 AAVE 等資產,構建多元化投資組合。然而,該戰略持倉的心路歷程似乎並不順利,在近期多次購買不同代幣的過程中已虧損 2,178 萬美元。
(川普加密專案追加 WLFI 代幣供應量!孫宇晨:再注資 4,500 萬鎂投入 WLFI)
而對於 WLFI 所建立的 Macro Strategy 儲備,試圖透過代幣化資產多元化其投資組合,並尋求與金融機構合作,希望這些機構能向儲備注入資產。然而,Blume 則直言:「WLFI 主要是一場精妙的騙局」。
(川普加密專案 WLFI 設立戰略代幣儲備,聚焦比特幣及代幣化資產領域)
他將該模式與 Strategy (前微策略) 比較,指出 Strategy 透過發行股票及可轉換債券來購買比特幣,而 WLFI 則透過出售代幣來投資加密項目,對 WLFI 持有者來說,其資產並沒有任何保障:
WLFI 的代幣持有者無法將代幣兌回,以獲得該戰略儲備中的部分資產。事實上,Strategy 的股東也無法直接擁有該公司所持有的比特幣,但至少 MicroStrategy 受監管機構約束,以確保其履行承諾。
WLFI 近期還考慮將 Ondo Finance 的代幣化資產納入其儲備,但 Blume 認為,這並不會改變其本質:
市場參與者可能會試圖跟隨 WLFI 的投資腳步,認為他們擁有內部資訊,從而獲利。這跟追蹤裴洛西的股票交易類似,試圖從政治影響力中獲取投資收益。
(揭露國會女股神裴洛西最新交易!出清輝達丶蘋果,購入看漲期權,Tempus AI 聞訊漲超 30%)
政治影響力滲透後,DeFi 還是 DeFi 嗎?
Outlier Ventures 合夥人 Rumi Morales 則認為,DeFi 的成長以及傳統金融機構的參與確實值得肯定,但 WLFI 的出現也可能帶來潛在風險。
她指出,川普家族的媒體與金融科技公司已經申請了一系列與 ETF 相關的商標,如「Made in America ETF」和「Bitcoin Plus ETF」,進一步鞏固其在加密金融領域的影響力:
這些發展確實是正向趨勢,但這也代表著,更多數位資產與傳統金融公司將受到川普家族的影響,甚至可能依賴其政治庇護。
(川普集團進軍加密金融業務,攜手嘉信理財打造「Truth.Fi」新品牌)
Morales 對此擔憂,WLFI 的存在與加密貨幣去中心化的初衷背道而馳:
加密貨幣的誕生,不就是為了擺脫政府掌控嗎?我們真的希望這個市場是受到政治壓力牽制的嗎?
此外,WLFI 過去也曾捲入爭議。在川普上任前三天,其家族發行了兩款迷因幣,本週 WLFI 共同創辦人 Zach Witkoff 的 X 帳號甚至遭駭客入侵,用於推廣詐騙迷因幣 Barron Trump。
對此,Morales 更憂心忡忡地表示:
如果美國證交會 (SEC) 決定對 WLFI 展開深入調查,後果可能不堪設想。
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