AI时代的网络:需求来源与创新方向

随着大模型的出现,网络在AI系统中的地位日益重要。本文从原理出发,探讨了网络为何成为AI时代的关键一环,并分析了未来网络侧的创新方向与投资机会。

1. 网络需求的来源

大模型时代,网络需求主要来自三个方面:

1. 日益庞大的模型体积:单卡算力无法满足需求,需要多服务器集群来训练模型。

2. 多卡同步的复杂沟通:每次计算后,不同卡之间都需进行参数对齐,对网络提出高要求。

3. 愈发昂贵的故障成本:大模型训练持续数月,中断会造成巨大损失,网络稳定性至关重要。

2. 网络创新的方向

面对AI带来的新需求,网络创新主要集中在以下方向:

1. 通信介质的更迭:光、铜与硅三大介质各有优势,正在不同场景下竞争。

2. 网络协议的竞争:节点内部和节点间通信协议都在不断创新。

3. 网络架构的变化:从叶脊架构向更适合超大集群的新架构演进。

3. 投资建议

通信系统核心环节:中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份等。

通信系统创新环节:长飞光纤、源杰科技、盛科通信、寒武纪、德科立等。

4. 风险提示

1. AI需求不及预期
2. Scaling law失效
3. 行业竞争加剧

网络作为AI时代的关键基础设施,其创新与发展值得持续关注。投资者应把握核心环节,同时关注新技术带来的机会。