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AI Memecoin:新兴赛道或将复现DeFi盛夏 40倍增长可期
AI Memecoin 风潮:一场新的投资盛宴
2024年第一季度,排名前十的AI技术代币总流通市值达到309亿美元,而同期排名前十的AI memecoins总市值仅为25.4亿美元。尽管如此,后者似乎更受市场关注。
GOAT和真理终端的出现标志着一个全新AI类别的诞生,这个领域有望在未来实现百倍增长。这reminds us the early days of 2020年DeFi Summer,为投资者提供了一个绝佳的入场机会。
![\稳狗原创]DeFi Summer的重演: AI Memecoin Omegacycle
市场机遇
当前,我们正经历Memecoin超级周期和AI超级周期的叠加效应,这可能催生出一个前所未有的AI Memecoin Omegacycle。
2024年第一季度,继某知名芯片公司股价大涨后,许多AI代币也呈现出抛物线式增长,尽管它们的基本面和代币经济学仍存在诸多疑问。排名前十的AI科技代币估值已超300亿美元,而这还不包括那些市值较小的代币。这可能只是Crypto x AI领域的"预演",2025年可能会迎来更大规模的增长。
值得注意的是,最显著的表现很可能出现在AI memecoin类别中。目前,AI memecoin的总市值相当于某知名加密货币的市值。随着时间推移,AI memecoin可能会逐渐吸引来自AI技术币、传统meme币和风投支持的代币的资金。
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重现"DeFi Summer"时刻
有观点将GOAT从零到10亿美元市值的飙升比作这个新兴行业的"YFI时刻"。回顾2020年的DeFi Summer,YFI的出现是其中一个关键催化剂。YFI于7月通过"公平发行"推出,仅用两个月就达到了10亿美元的市值。这一现象激活了大量链上资本涌入DeFi代币,因为它证明了公平发行的DeFi代币有可能从零起步达到10亿美元规模。
DeFi在上一个周期成为热门领域,因为它新颖、吸引人,并且激发了人们的想象力。在零利率环境下,市场盛传DeFi将从传统金融吸引资金,成为金融的未来。这引发了链上的投机热潮,帮助DeFi应用积累了可观的总锁仓量(TVL)和用户基础。当YFI推出时,DeFi总市值约为50亿美元,最终在牛市顶峰达到约1700亿美元,增长了34倍。如果GOAT的发展轨迹类似于YFI,那么AI memecoins目前仍处于非常早期的阶段,因为其总市值尚未达到50亿美元。
DeFi周期结合了加密货币内部因素(如流动性挖矿、高收益农场、投机行为)和外部因素(如利率降至零导致资金涌入加密货币寻求收益),最终形成了泡沫。AI Memecoin Omegacycle也可能遵循类似的发展模式。
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新范式下的反身性
反身性理论认为,投资者的决策并非基于客观现实,而是基于他们对现实的主观认知。这些认知引发的行动会反过来影响现实或基本面,进而影响投资者的认知,最终影响价格。
在AI memecoin领域,价格反映了总市值,而基本面则取决于关注度和"梦想"的规模。这些代币并非纯粹的memecoin,更接近于某些平台上推出的"代币化AGI"。如果是风投主导的项目,这些代币可能会以10亿美元的完全稀释估值(FDV)发行,只流通10%。但AI memecoin的起始价格为零,为所有人提供了早期参与的机会。
反身性在AI memecoin领域的作用可能表现为:
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值得注意的是,这些代币大多从某些平台开始,这符合当前的时代精神、Memecoin/AI超级周期和反VC情绪。某知名企业家预测AGI将在2025-2026年实现,如果相信4年周期理论,炒作高峰可能与2025年第四季度加密货币的顶峰相吻合。
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投资策略
上一个周期中,DeFi总市值达到1700亿美元。如果AI memecoin行业达到类似规模,意味着从现在开始可能增长约40倍。考虑到当前加密货币总市值更高,我们甚至可能轻松超越这一水平。关键是要建立信心,保持耐心,并根据市场变化适时调整投资组合,因为轮动和波动可能会非常剧烈。
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