Động lực đứng sau chiến lược tài sản mã hóa của công ty niêm yết: Vai trò và bố trí của quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa
Trong những năm gần đây, tài sản mã hóa ngày càng được nhiều công ty niêm yết đưa vào bảng cân đối kế toán như một phần dự trữ chiến lược. Từ việc một công ty công nghệ nào đó tiên phong đầu tư mạnh vào Bitcoin, đến một tập đoàn truyền thông huy động 2,5 tỷ đô la để xây dựng kho Bitcoin, cho đến nhiều gã khổng lồ công nghiệp và công nghệ truyền thống thử nghiệm quy mô nhỏ với stablecoin hoặc dự trữ Ethereum. Theo một nền tảng dữ liệu nào đó, tính đến ngày 17 tháng 7, đã có 154 công ty niêm yết áp dụng dự trữ chiến lược Bitcoin; theo một báo cáo được một tổ chức nghiên cứu phát hành vào cuối tháng 6 năm nay, tổng số vốn đầu tư của các công ty niêm yết vào tài sản mã hóa đã lên tới 76 tỷ đô la.
Ngoài sự thay đổi của môi trường chính sách và hiệu ứng mẫu của một số công ty, còn có một nhóm các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa và quỹ Web3 tập trung vào việc bố trí tài sản kỹ thuật số cấp tổ chức đóng vai trò quan trọng trong làn sóng này. Họ cung cấp các giải pháp toàn diện cho các công ty niêm yết thông qua việc đầu tư PIPE (đầu tư cổ phần vào công ty đã niêm yết), trái phiếu chuyển đổi, sáp nhập ngược và các phương thức khác, bao gồm mua tiền điện tử, cổ phần token hóa, thanh toán bằng stablecoin và quản lý kho bạc trên chuỗi.
Các tổ chức chủ lực thúc đẩy việc mã hóa các công ty niêm yết đã từ một vài tổ chức đầu tư nổi tiếng ban đầu mở rộng ra bao gồm nhiều quỹ mã hóa mới nổi và các tổ chức tài chính truyền thống. Gần đây, ngày càng nhiều VC mã hóa bắt đầu tham gia vào hàng ngũ này.
Các tổ chức tham gia chính và chiến lược của họ
Pantera Capital
Pantera đã đầu tư vào nhiều công ty kho tài sản số (DAT), trong đó nổi bật nhất là một công ty dịch vụ tài chính do một người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng dẫn dắt. Pantera đã đầu tư số tiền lớn nhất trong vòng huy động vốn PIPE của công ty này. Công ty đang cố gắng mô phỏng chiến lược của một công ty công nghệ và đã nhận được sự hỗ trợ từ một số ông lớn trong ngành. Pantera tin rằng quy mô của công ty này vừa đủ để tận dụng tất cả các công cụ thị trường vốn, đồng thời có giá trị vốn hóa nhỏ hơn, do đó có thể linh hoạt đạt được tốc độ tăng trưởng giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu nhanh hơn.
Ngoài ra, Pantera còn dẫn dắt một công ty khác thúc đẩy xu hướng DAT. Công ty này đang học hỏi chiến lược của một công ty công nghệ nào đó, nhưng áp dụng nó cho Solana. Pantera tin rằng, Solana có nhiều lợi thế như một sự thay thế cho BTC, bao gồm tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, tính biến động cao hơn có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, và lợi suất từ việc stake có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của mỗi cổ phiếu SOL.
Pantera cũng đã đầu tư vào công ty tài chính tài sản kỹ thuật số Ethereum đầu tiên của Mỹ. Công ty này được ra mắt bởi những người tham gia quan trọng trong hệ sinh thái Ethereum với chiến lược quỹ ETH, Pantera đã hợp tác với đội ngũ của họ trong nhiều năm.
Các người tham gia chính khác
Nhiều tổ chức đầu tư mã hóa nổi tiếng cũng đã tích cực tham gia vào chiến lược tài sản mã hóa của các công ty niêm yết. Họ cung cấp tài chính, tư vấn và hỗ trợ chiến lược cho các công ty bằng nhiều cách khác nhau, thúc đẩy các doanh nghiệp truyền thống tham gia vào lĩnh vực mã hóa. Những tổ chức này bao gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào thị trường châu Á, các công ty tài chính mã hóa lớn cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số toàn diện, cũng như các quỹ tập trung vào hệ sinh thái chuỗi công khai cụ thể.
Một số tổ chức tài chính truyền thống và quỹ mã hóa mới nổi cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này, cung cấp dịch vụ tài chính và quản lý tài sản mã hóa cho các công ty niêm yết. Sự tham gia của họ đã mở rộng thêm các kênh cho các công ty niêm yết gia nhập vào lĩnh vực mã hóa.
Trường hợp điển hình
Gần đây có nhiều trường hợp huy động vốn từ tài sản mã hóa của các công ty niêm yết thu hút sự chú ý.
Một công ty thiết bị thể dục đã công bố ký kết một khung tài trợ kho mã hóa có tổng quy mô lên đến 500 triệu USD, trong đó khoản đầu tiên 55 triệu USD được đầu tư bởi hai tổ chức đầu tư mã hóa. Vốn sẽ được sử dụng để mua mã thông báo của các dự án cụ thể, như một tài sản cấu hình trên chuỗi trong bảng cân đối kế toán của họ.
Một doanh nghiệp tiêu dùng đã phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 150 triệu USD, sử dụng mã thông báo Solana đã được khóa làm tài sản thế chấp. Khoản tài trợ này đã nâng cao đáng kể quy mô kho dự trữ trên chuỗi của công ty.
Một công ty dự trữ tài chính Bitcoin mới thành lập đã hoàn thành việc huy động 750 triệu đô la, thiết lập kỷ lục quy mô cho vòng huy động vốn đầu tiên trong cùng lĩnh vực. Công ty này dự định tập trung vào việc mua Bitcoin và phát triển các sản phẩm tài chính có lợi nhuận dựa trên việc nắm giữ.
Những trường hợp này liên quan đến nhiều loại mã hóa tài sản và phương thức tài chính, phản ánh sự đa dạng trong chiến lược mã hóa của các công ty niêm yết, cũng như vai trò quan trọng của các tổ chức đầu tư mã hóa trong đó.
Kết luận
Với việc ngày càng nhiều công ty niêm yết đưa tài sản mã hóa vào kế hoạch chiến lược của mình, các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa và quỹ Web3 đang đóng vai trò ngày càng quan trọng. Chúng không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính mà còn cung cấp kiến thức chuyên môn và hướng dẫn chiến lược cho các doanh nghiệp truyền thống khi bước vào lĩnh vực mã hóa. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chính thống hóa tài sản mã hóa trong hệ thống tài chính truyền thống.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LidoStakeAddict
· 08-04 03:12
Vốn đã nhanh chóng vào thị trường.
Xem bản gốcTrả lời0
StealthMoon
· 08-01 14:37
Thị trường cuối cùng sẽ hồi phục và trở nên tốt hơn
mã hóa đầu tư mạo hiểm dẫn dắt các công ty niêm yết triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số quy mô đã đạt 760 tỷ USD
Động lực đứng sau chiến lược tài sản mã hóa của công ty niêm yết: Vai trò và bố trí của quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa
Trong những năm gần đây, tài sản mã hóa ngày càng được nhiều công ty niêm yết đưa vào bảng cân đối kế toán như một phần dự trữ chiến lược. Từ việc một công ty công nghệ nào đó tiên phong đầu tư mạnh vào Bitcoin, đến một tập đoàn truyền thông huy động 2,5 tỷ đô la để xây dựng kho Bitcoin, cho đến nhiều gã khổng lồ công nghiệp và công nghệ truyền thống thử nghiệm quy mô nhỏ với stablecoin hoặc dự trữ Ethereum. Theo một nền tảng dữ liệu nào đó, tính đến ngày 17 tháng 7, đã có 154 công ty niêm yết áp dụng dự trữ chiến lược Bitcoin; theo một báo cáo được một tổ chức nghiên cứu phát hành vào cuối tháng 6 năm nay, tổng số vốn đầu tư của các công ty niêm yết vào tài sản mã hóa đã lên tới 76 tỷ đô la.
Ngoài sự thay đổi của môi trường chính sách và hiệu ứng mẫu của một số công ty, còn có một nhóm các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa và quỹ Web3 tập trung vào việc bố trí tài sản kỹ thuật số cấp tổ chức đóng vai trò quan trọng trong làn sóng này. Họ cung cấp các giải pháp toàn diện cho các công ty niêm yết thông qua việc đầu tư PIPE (đầu tư cổ phần vào công ty đã niêm yết), trái phiếu chuyển đổi, sáp nhập ngược và các phương thức khác, bao gồm mua tiền điện tử, cổ phần token hóa, thanh toán bằng stablecoin và quản lý kho bạc trên chuỗi.
Các tổ chức chủ lực thúc đẩy việc mã hóa các công ty niêm yết đã từ một vài tổ chức đầu tư nổi tiếng ban đầu mở rộng ra bao gồm nhiều quỹ mã hóa mới nổi và các tổ chức tài chính truyền thống. Gần đây, ngày càng nhiều VC mã hóa bắt đầu tham gia vào hàng ngũ này.
Các tổ chức tham gia chính và chiến lược của họ
Pantera Capital
Pantera đã đầu tư vào nhiều công ty kho tài sản số (DAT), trong đó nổi bật nhất là một công ty dịch vụ tài chính do một người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng dẫn dắt. Pantera đã đầu tư số tiền lớn nhất trong vòng huy động vốn PIPE của công ty này. Công ty đang cố gắng mô phỏng chiến lược của một công ty công nghệ và đã nhận được sự hỗ trợ từ một số ông lớn trong ngành. Pantera tin rằng quy mô của công ty này vừa đủ để tận dụng tất cả các công cụ thị trường vốn, đồng thời có giá trị vốn hóa nhỏ hơn, do đó có thể linh hoạt đạt được tốc độ tăng trưởng giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu nhanh hơn.
Ngoài ra, Pantera còn dẫn dắt một công ty khác thúc đẩy xu hướng DAT. Công ty này đang học hỏi chiến lược của một công ty công nghệ nào đó, nhưng áp dụng nó cho Solana. Pantera tin rằng, Solana có nhiều lợi thế như một sự thay thế cho BTC, bao gồm tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, tính biến động cao hơn có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, và lợi suất từ việc stake có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của mỗi cổ phiếu SOL.
Pantera cũng đã đầu tư vào công ty tài chính tài sản kỹ thuật số Ethereum đầu tiên của Mỹ. Công ty này được ra mắt bởi những người tham gia quan trọng trong hệ sinh thái Ethereum với chiến lược quỹ ETH, Pantera đã hợp tác với đội ngũ của họ trong nhiều năm.
Các người tham gia chính khác
Nhiều tổ chức đầu tư mã hóa nổi tiếng cũng đã tích cực tham gia vào chiến lược tài sản mã hóa của các công ty niêm yết. Họ cung cấp tài chính, tư vấn và hỗ trợ chiến lược cho các công ty bằng nhiều cách khác nhau, thúc đẩy các doanh nghiệp truyền thống tham gia vào lĩnh vực mã hóa. Những tổ chức này bao gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào thị trường châu Á, các công ty tài chính mã hóa lớn cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số toàn diện, cũng như các quỹ tập trung vào hệ sinh thái chuỗi công khai cụ thể.
Một số tổ chức tài chính truyền thống và quỹ mã hóa mới nổi cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này, cung cấp dịch vụ tài chính và quản lý tài sản mã hóa cho các công ty niêm yết. Sự tham gia của họ đã mở rộng thêm các kênh cho các công ty niêm yết gia nhập vào lĩnh vực mã hóa.
Trường hợp điển hình
Gần đây có nhiều trường hợp huy động vốn từ tài sản mã hóa của các công ty niêm yết thu hút sự chú ý.
Một công ty thiết bị thể dục đã công bố ký kết một khung tài trợ kho mã hóa có tổng quy mô lên đến 500 triệu USD, trong đó khoản đầu tiên 55 triệu USD được đầu tư bởi hai tổ chức đầu tư mã hóa. Vốn sẽ được sử dụng để mua mã thông báo của các dự án cụ thể, như một tài sản cấu hình trên chuỗi trong bảng cân đối kế toán của họ.
Một doanh nghiệp tiêu dùng đã phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 150 triệu USD, sử dụng mã thông báo Solana đã được khóa làm tài sản thế chấp. Khoản tài trợ này đã nâng cao đáng kể quy mô kho dự trữ trên chuỗi của công ty.
Một công ty dự trữ tài chính Bitcoin mới thành lập đã hoàn thành việc huy động 750 triệu đô la, thiết lập kỷ lục quy mô cho vòng huy động vốn đầu tiên trong cùng lĩnh vực. Công ty này dự định tập trung vào việc mua Bitcoin và phát triển các sản phẩm tài chính có lợi nhuận dựa trên việc nắm giữ.
Những trường hợp này liên quan đến nhiều loại mã hóa tài sản và phương thức tài chính, phản ánh sự đa dạng trong chiến lược mã hóa của các công ty niêm yết, cũng như vai trò quan trọng của các tổ chức đầu tư mã hóa trong đó.
Kết luận
Với việc ngày càng nhiều công ty niêm yết đưa tài sản mã hóa vào kế hoạch chiến lược của mình, các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa và quỹ Web3 đang đóng vai trò ngày càng quan trọng. Chúng không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính mà còn cung cấp kiến thức chuyên môn và hướng dẫn chiến lược cho các doanh nghiệp truyền thống khi bước vào lĩnh vực mã hóa. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chính thống hóa tài sản mã hóa trong hệ thống tài chính truyền thống.