Стратегія криптоактивів публічної компанії: роль та розташування криптовалютних венчурних капіталів
В останні роки, шифрувальні активи все більше компаній, що котируються на біржі, включають до свого балансу як стратегічний резерв. Від того, як одна технологічна компанія першою почала активно інвестувати в біткоїн, до того, як одна медіа-група зібрала 2,5 мільярда доларів для створення біткоїн-скарбниці, а також до того, як декілька традиційних промислових і технологічних гігантів почали невелику пробу стабільних монет або резервів ефіріуму. Згідно з даними однієї платформи, станом на 17 липня, вже 154 публічні компанії використовують біткоїн як стратегічний резерв; крім того, згідно з доповіддю одного дослідницького інституту, опублікованою в кінці червня цього року, загальна сума інвестицій публічних компаній у шифрувальні активи досягла 76 мільярдів доларів.
Окрім змін у політичному середовищі та демонстраційного ефекту деяких компаній, важливу роль у цій хвилі відіграє також група венчурних фондів із шифрування, що зосереджені на інституційних інвестиціях у цифрові активи, та фондів Web3. Вони надають компаніям, що публічно торгуються, комплексні рішення, такі як купівля криптовалюти, токенізація акцій, розрахунки стейблкоїнами та управління державним бюджетом на блокчейні через лідерство в PIPE (приватні інвестиції в публічні компанії), конвертовані облігації, зворотні злиття тощо.
Основні інституції, що сприяють шифруванню публічних компаній, вже з кількох відомих інвестиційних установ розширилися до кількох нових шифрувальних фондів і традиційних фінансових установ. Нещодавно все більше шифрувальних венчурних капіталів почали долучатися до цього ряду.
Основні учасники та їх стратегії
Pantera Capital
Pantera інвестувала в кілька компаній, що займаються цифровими активами (DAT), серед яких найбільш відомою є фінансова компанія, очолювана відомим прихильником біткоїнів. Pantera вклала найбільше коштів у раунд PIPE цього підприємства. Компанія намагається наслідувати стратегію однієї технологічної компанії та отримала підтримку кількох гігантів галузі. Pantera вважає, що розміри цієї компанії ідеально підходять для використання всіх інструментів капітального ринку, а також вона має невелику ринкову капіталізацію, що дозволяє їй гнучко і швидше досягати зростання балансової вартості на акцію.
Крім того, Pantera також інвестувала в іншу компанію, яка просуває тенденцію DAT. Ця компанія черпає натхнення з стратегій певної технологічної компанії, але застосовує їх до Solana. Pantera вважає, що Solana має кілька переваг як заміна BTC, зокрема потенційно більший простір для зростання, вищу волатильність, що може призвести до вищих прибутків, а також доходи від стейкингу, які можуть сприяти зростанню кожної акції SOL.
Pantera також інвестувала в першу в США фінансову компанію з цифровими активами на базі Ethereum. Цю компанію запустили важливі учасники екосистеми Ethereum, які представили стратегію ETH-скарбниці, Pantera співпрацює з її командою вже багато років.
Інші основні учасники
Багато відомих інвестиційних установ у сфері шифрування також активно беруть участь у стратегії шифрованих активів публічних компаній. Вони надають компаніям фінансування, консультації та стратегічну підтримку різними способами, сприяючи входженню традиційних підприємств у сферу шифрування. Ці установи включають венчурні капітали, які зосереджені на азіатському ринку, великі фінансові компанії у сфері шифрування, що надають всебічні послуги з цифрових активів, а також фонди, які зосереджені на певних екосистемах публічних блокчейнів.
Деякі традиційні фінансові установи та нові шифрувальні фонди також почали займатися цією сферою, надаючи публічним компаніям фінансування та управлінські послуги у сфері шифрування активів. Їхня участь ще більше розширила канали для публічних компаній для виходу в сферу шифрування.
Типові справи
Нещодавно відбулося кілька помітних випадків фінансування шифрувальних активів публічних компаній:
Одна компанія з виробництва фітнес-обладнання оголосила про підписання фінансової рамки для токенізації на загальну суму до 500 мільйонів доларів, перший внесок у 55 мільйонів доларів спільно інвестували дві криптоінвестиційні установи. Кошти будуть використані для придбання токенів певних проектів як ончейн-активи в їхньому балансі.
Одна компанія споживчих товарів провела емісію конвертованих облігацій на суму 150 мільйонів доларів США, використовуючи заблоковані токени Solana в якості застави. Це фінансування суттєво збільшило обсяг державної скарбниці компанії в мережі.
Нещодавно заснована компанія з фінансових резервів біткоїнів завершила фінансування в розмірі 750 мільйонів доларів, встановивши рекорд за обсягом первинного фінансування серед компаній такого типу. Компанія планує зосередитися на купівлі біткоїнів та розробці прибуткових фінансових продуктів на основі своїх активів.
Ці випадки стосуються різних шифрувань активів та способів фінансування, відображаючи різноманітність криптостратегії публічних компаній та ключову роль, яку відіграють криптоінвестиційні установи.
Висновок
Зі збільшенням кількості публічних компаній, які включають шифрування активів у свої стратегічні плани, крипто-інвестиційні фонди та Web3 фонди відіграють все більш важливу роль. Вони не лише надають фінансову підтримку, але й забезпечують традиційні підприємства експертизою та стратегічними рекомендаціями для входження в світ шифрування. Очікується, що ця тенденція продовжить сприяти процесу інтеграції шифрування активів у традиційну фінансову систему.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шифрування венчурний капітал веде до стратегії розміщення цифрових активів компаній, масштаби досягли 760 мільярдів доларів.
Стратегія криптоактивів публічної компанії: роль та розташування криптовалютних венчурних капіталів
В останні роки, шифрувальні активи все більше компаній, що котируються на біржі, включають до свого балансу як стратегічний резерв. Від того, як одна технологічна компанія першою почала активно інвестувати в біткоїн, до того, як одна медіа-група зібрала 2,5 мільярда доларів для створення біткоїн-скарбниці, а також до того, як декілька традиційних промислових і технологічних гігантів почали невелику пробу стабільних монет або резервів ефіріуму. Згідно з даними однієї платформи, станом на 17 липня, вже 154 публічні компанії використовують біткоїн як стратегічний резерв; крім того, згідно з доповіддю одного дослідницького інституту, опублікованою в кінці червня цього року, загальна сума інвестицій публічних компаній у шифрувальні активи досягла 76 мільярдів доларів.
Окрім змін у політичному середовищі та демонстраційного ефекту деяких компаній, важливу роль у цій хвилі відіграє також група венчурних фондів із шифрування, що зосереджені на інституційних інвестиціях у цифрові активи, та фондів Web3. Вони надають компаніям, що публічно торгуються, комплексні рішення, такі як купівля криптовалюти, токенізація акцій, розрахунки стейблкоїнами та управління державним бюджетом на блокчейні через лідерство в PIPE (приватні інвестиції в публічні компанії), конвертовані облігації, зворотні злиття тощо.
Основні інституції, що сприяють шифруванню публічних компаній, вже з кількох відомих інвестиційних установ розширилися до кількох нових шифрувальних фондів і традиційних фінансових установ. Нещодавно все більше шифрувальних венчурних капіталів почали долучатися до цього ряду.
Основні учасники та їх стратегії
Pantera Capital
Pantera інвестувала в кілька компаній, що займаються цифровими активами (DAT), серед яких найбільш відомою є фінансова компанія, очолювана відомим прихильником біткоїнів. Pantera вклала найбільше коштів у раунд PIPE цього підприємства. Компанія намагається наслідувати стратегію однієї технологічної компанії та отримала підтримку кількох гігантів галузі. Pantera вважає, що розміри цієї компанії ідеально підходять для використання всіх інструментів капітального ринку, а також вона має невелику ринкову капіталізацію, що дозволяє їй гнучко і швидше досягати зростання балансової вартості на акцію.
Крім того, Pantera також інвестувала в іншу компанію, яка просуває тенденцію DAT. Ця компанія черпає натхнення з стратегій певної технологічної компанії, але застосовує їх до Solana. Pantera вважає, що Solana має кілька переваг як заміна BTC, зокрема потенційно більший простір для зростання, вищу волатильність, що може призвести до вищих прибутків, а також доходи від стейкингу, які можуть сприяти зростанню кожної акції SOL.
Pantera також інвестувала в першу в США фінансову компанію з цифровими активами на базі Ethereum. Цю компанію запустили важливі учасники екосистеми Ethereum, які представили стратегію ETH-скарбниці, Pantera співпрацює з її командою вже багато років.
Інші основні учасники
Багато відомих інвестиційних установ у сфері шифрування також активно беруть участь у стратегії шифрованих активів публічних компаній. Вони надають компаніям фінансування, консультації та стратегічну підтримку різними способами, сприяючи входженню традиційних підприємств у сферу шифрування. Ці установи включають венчурні капітали, які зосереджені на азіатському ринку, великі фінансові компанії у сфері шифрування, що надають всебічні послуги з цифрових активів, а також фонди, які зосереджені на певних екосистемах публічних блокчейнів.
Деякі традиційні фінансові установи та нові шифрувальні фонди також почали займатися цією сферою, надаючи публічним компаніям фінансування та управлінські послуги у сфері шифрування активів. Їхня участь ще більше розширила канали для публічних компаній для виходу в сферу шифрування.
Типові справи
Нещодавно відбулося кілька помітних випадків фінансування шифрувальних активів публічних компаній:
Одна компанія з виробництва фітнес-обладнання оголосила про підписання фінансової рамки для токенізації на загальну суму до 500 мільйонів доларів, перший внесок у 55 мільйонів доларів спільно інвестували дві криптоінвестиційні установи. Кошти будуть використані для придбання токенів певних проектів як ончейн-активи в їхньому балансі.
Одна компанія споживчих товарів провела емісію конвертованих облігацій на суму 150 мільйонів доларів США, використовуючи заблоковані токени Solana в якості застави. Це фінансування суттєво збільшило обсяг державної скарбниці компанії в мережі.
Нещодавно заснована компанія з фінансових резервів біткоїнів завершила фінансування в розмірі 750 мільйонів доларів, встановивши рекорд за обсягом первинного фінансування серед компаній такого типу. Компанія планує зосередитися на купівлі біткоїнів та розробці прибуткових фінансових продуктів на основі своїх активів.
Ці випадки стосуються різних шифрувань активів та способів фінансування, відображаючи різноманітність криптостратегії публічних компаній та ключову роль, яку відіграють криптоінвестиційні установи.
Висновок
Зі збільшенням кількості публічних компаній, які включають шифрування активів у свої стратегічні плани, крипто-інвестиційні фонди та Web3 фонди відіграють все більш важливу роль. Вони не лише надають фінансову підтримку, але й забезпечують традиційні підприємства експертизою та стратегічними рекомендаціями для входження в світ шифрування. Очікується, що ця тенденція продовжить сприяти процесу інтеграції шифрування активів у традиційну фінансову систему.