Рынок стейблкоинов становится новой ареной, множество инновационных проектов выходит на первый план
Стейблкоины как относительно зрелый сегмент рынка криптовалют уже превысили общую рыночную капитализацию в 200 миллиардов долларов. Хотя централизованные стейблкоины по-прежнему занимают доминирующее положение, развитие децентрализованных стейблкоинов никогда не останавливалось. От DAI до UST и до недавно привлекшего внимание USDe, децентрализованные стейблкоины постоянно внедряют инновации в механизмах привязки и моделях доходности.
USDe, запускаемый Ethena, генерирует доходы через арбитраж и стейкинг, став третьим по величине стейблкоином с капитализацией в 5,9 миллиарда долларов. Недавно Ethena также сотрудничала с BlackRock для запуска USDtb, используя реальные активы для обеспечения стабильного дохода и дальнейшего расширения своей продуктовой линейки.
Вдохновленные успешным кейсом Ethena, на рынке появилось больше проектов по выпуску стейблкоинов с доходом. В этой статье мы сосредоточимся на трех новых проектах: Usual, Anzen и Resolv, и обсудим их механизмы привязки и источники дохода.
Обычное: процентный стейблкоин RWA с сильным политическим и деловым бэкграундом
USD0, запущенный Usual, является стейблкоином с доходностью, обеспеченным краткосрочными государственными облигациями. Пользователи, ставящие USD0, могут получить USD0++, а также $USUAL токены в качестве дополнительного вознаграждения. Проект подчеркивает возврат 90% своей стоимости пользователям и стремится разрушить традиционную модель эмитентов централизованных стейблкоинов.
Команда Usual имеет значительный опыт, включая бывших депутатов французского парламента и советников президента, что обеспечивает проекту надежную поддержку со стороны регулирующих органов и правительства.
Рыночная капитализация USD0 за последнюю неделю увеличилась на 66%, достигнув 1,4 миллиарда долларов, обогнав PyUSD от PayPal. В настоящее время годовая доходность USD0++ достигает 50%.
Недавно Usual и Ethena достигли сотрудничества, в рамках которого будут принимать USDtb в качестве залога и часть поддерживаемых активов USD0 будет переведена на USDtb. Это сотрудничество сделает Usual одним из крупнейших эмитентов и держателей USDtb.
Anzen: многосетевой стейблкоин для токенизации кредитных активов
USDz, выпущенный Anzen, поддерживает несколько цепочек, включая ETH, ARB, MANTA, BASE и BLAST. За ним стоят активы, состоящие из портфеля частных кредитных активов. Пользователи, ставящие USDz, могут получить sUSDz, тем самым наслаждаясь доходами от реальных активов.
Anzen сотрудничает с лицензированным брокером в США Percent, основной инвестицией в американский рынок, портфель диверсифицирован по 6-7 типам активов, доля одного актива не превышает 15%. В настоящее время годовая доходность составляет около 10%.
Проект также получил поддержку от нескольких известных финансовых учреждений, включая BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs и других. В части финансирования Anzen привлек 4 миллиона долларов на этапе посевного финансирования и 3 миллиона долларов в ходе публичного размещения.
Resolv: Протокол дельта-нейтрального стейблкоина на основе ETH
Resolv предлагает два продукта: USR и RLP. USR — это стейблкоин с избыточным обеспечением, обеспеченный ETH, с ценовым якорем, гарантированным RPL. Пользователи могут ставить USR, чтобы получить stUSR и зарабатывать доход. RLP — это продукт, не являющийся стейблкоином, поддерживаемый избыточной частью USR.
Resolv использует нейтральную стратегию Delta для управления залогом. Большая часть ETH залога напрямую ставится на цепочке, небольшая часть хранится учреждениями в качестве маржи по фьючерсам. Залог на цепочке на 100% хранится в Lido, а для короткой продажи залога маржа используется с плечом от 3.3 до 5 раз, распределенная на платформах таких как Binance, Derlibit и Hyperliquid.
Доходность в основном поступает от стейкинга на блокчейне и процентной ставки, из которых 70% распределяется в качестве базового вознаграждения между держателями stUSR и RLP, а 30% распределяется в качестве премии за риск между RLP. В настоящее время годовая доходность stUSR составляет 12,53%, а RLP - 21,7%.
Resolv недавно запустился в сети Base и запустил акцию по начислению баллов, чтобы подготовиться к возможному выпуску токена в будущем.
В целом, эти новые проекты стейблкоинов с доходностью обладают уникальными характеристиками и предлагают пользователям разнообразные варианты. Они инновационны в источниках дохода, управлении рисками и дизайне токеномики, что отражает бурное развитие рынка децентрализованных стейблкоинов. С ростом этих проектов и расширением пользовательской базы они, вероятно, займут более важное место на рынке стейблкоинов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NFTArchaeologist
· 07-24 19:55
USDE Свирепый Свирепый!
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineValidator
· 07-23 08:11
Заработок денег! Поехали
Посмотреть ОригиналОтветить0
Lmao
· 07-23 03:26
Сидите ровно и крепко держитесь, сейчас На луну 🛫
Посмотреть ОригиналОтветить0
Lmao
· 07-23 03:26
Сидите ровно и крепко держитесь, сейчас На луну 🛫
Посмотреть ОригиналОтветить0
just_another_wallet
· 07-22 22:39
Поторопись, а то все раскупят!
Посмотреть ОригиналОтветить0
OPsychology
· 07-22 22:39
Я пришёл, чтобы участвовать в первичном размещении акций!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeWhisperer
· 07-22 22:38
Слушай, это снова токены мемов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 07-22 22:31
В проекте следует углубиться в техническую модель, прежде чем входить, слепое следование обязательно приведет к провалу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningClicker
· 07-22 22:21
Положили, положили, снова появилась куча мелких токенов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-aa7df71e
· 07-22 22:15
неудачники, быстро войти в позицию! Ещё одна волна возможностей пришла!
Новые силы на рынке стейблкоинов: Сравнение инновационных моделей Usual, Anzen и Resolv
Рынок стейблкоинов становится новой ареной, множество инновационных проектов выходит на первый план
Стейблкоины как относительно зрелый сегмент рынка криптовалют уже превысили общую рыночную капитализацию в 200 миллиардов долларов. Хотя централизованные стейблкоины по-прежнему занимают доминирующее положение, развитие децентрализованных стейблкоинов никогда не останавливалось. От DAI до UST и до недавно привлекшего внимание USDe, децентрализованные стейблкоины постоянно внедряют инновации в механизмах привязки и моделях доходности.
USDe, запускаемый Ethena, генерирует доходы через арбитраж и стейкинг, став третьим по величине стейблкоином с капитализацией в 5,9 миллиарда долларов. Недавно Ethena также сотрудничала с BlackRock для запуска USDtb, используя реальные активы для обеспечения стабильного дохода и дальнейшего расширения своей продуктовой линейки.
Вдохновленные успешным кейсом Ethena, на рынке появилось больше проектов по выпуску стейблкоинов с доходом. В этой статье мы сосредоточимся на трех новых проектах: Usual, Anzen и Resolv, и обсудим их механизмы привязки и источники дохода.
Обычное: процентный стейблкоин RWA с сильным политическим и деловым бэкграундом
USD0, запущенный Usual, является стейблкоином с доходностью, обеспеченным краткосрочными государственными облигациями. Пользователи, ставящие USD0, могут получить USD0++, а также $USUAL токены в качестве дополнительного вознаграждения. Проект подчеркивает возврат 90% своей стоимости пользователям и стремится разрушить традиционную модель эмитентов централизованных стейблкоинов.
Команда Usual имеет значительный опыт, включая бывших депутатов французского парламента и советников президента, что обеспечивает проекту надежную поддержку со стороны регулирующих органов и правительства.
Рыночная капитализация USD0 за последнюю неделю увеличилась на 66%, достигнув 1,4 миллиарда долларов, обогнав PyUSD от PayPal. В настоящее время годовая доходность USD0++ достигает 50%.
Недавно Usual и Ethena достигли сотрудничества, в рамках которого будут принимать USDtb в качестве залога и часть поддерживаемых активов USD0 будет переведена на USDtb. Это сотрудничество сделает Usual одним из крупнейших эмитентов и держателей USDtb.
Anzen: многосетевой стейблкоин для токенизации кредитных активов
USDz, выпущенный Anzen, поддерживает несколько цепочек, включая ETH, ARB, MANTA, BASE и BLAST. За ним стоят активы, состоящие из портфеля частных кредитных активов. Пользователи, ставящие USDz, могут получить sUSDz, тем самым наслаждаясь доходами от реальных активов.
Anzen сотрудничает с лицензированным брокером в США Percent, основной инвестицией в американский рынок, портфель диверсифицирован по 6-7 типам активов, доля одного актива не превышает 15%. В настоящее время годовая доходность составляет около 10%.
Проект также получил поддержку от нескольких известных финансовых учреждений, включая BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs и других. В части финансирования Anzen привлек 4 миллиона долларов на этапе посевного финансирования и 3 миллиона долларов в ходе публичного размещения.
! Защита от засухи и наводнений, инвентаризация новых процентных стейблкоинов
Resolv: Протокол дельта-нейтрального стейблкоина на основе ETH
Resolv предлагает два продукта: USR и RLP. USR — это стейблкоин с избыточным обеспечением, обеспеченный ETH, с ценовым якорем, гарантированным RPL. Пользователи могут ставить USR, чтобы получить stUSR и зарабатывать доход. RLP — это продукт, не являющийся стейблкоином, поддерживаемый избыточной частью USR.
Resolv использует нейтральную стратегию Delta для управления залогом. Большая часть ETH залога напрямую ставится на цепочке, небольшая часть хранится учреждениями в качестве маржи по фьючерсам. Залог на цепочке на 100% хранится в Lido, а для короткой продажи залога маржа используется с плечом от 3.3 до 5 раз, распределенная на платформах таких как Binance, Derlibit и Hyperliquid.
Доходность в основном поступает от стейкинга на блокчейне и процентной ставки, из которых 70% распределяется в качестве базового вознаграждения между держателями stUSR и RLP, а 30% распределяется в качестве премии за риск между RLP. В настоящее время годовая доходность stUSR составляет 12,53%, а RLP - 21,7%.
Resolv недавно запустился в сети Base и запустил акцию по начислению баллов, чтобы подготовиться к возможному выпуску токена в будущем.
В целом, эти новые проекты стейблкоинов с доходностью обладают уникальными характеристиками и предлагают пользователям разнообразные варианты. Они инновационны в источниках дохода, управлении рисками и дизайне токеномики, что отражает бурное развитие рынка децентрализованных стейблкоинов. С ростом этих проектов и расширением пользовательской базы они, вероятно, займут более важное место на рынке стейблкоинов.