Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Recuperação do Mercado, Domínio do Bitcoin, Novas Tendências
Em 2024, o mercado de moedas digitais viu o início da quarta onda de mercado em alta, embora não da maneira que muitos esperavam. A dinâmica do mercado foi significativamente impulsionada por mudanças nas políticas macroeconômicas, incluindo a aprovação de ETFs à vista, cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais e os resultados das eleições nos Estados Unidos. Essas mudanças trouxeram as moedas digitais de volta ao foco principal, com os ETFs oferecendo novos canais para o fluxo de capital. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro, levando o valor total de mercado de moedas digitais a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório abrange desde o panorama do mercado de encriptação até a análise do Bitcoin e do Ethereum, explorando profundamente os ecossistemas DeFi e NFT, e revisitando o desempenho de várias plataformas de negociação. Abaixo estão os sete principais destaques:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas cresceu 45,7%, encerrando em 3,91 trilhões de dólares, com um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
Bitcoin aumentou a sua posição dominante no mercado, atualmente representando 53,6% do valor total de mercado de encriptação.
Bitcoin superou o desempenho das principais categorias de ativos durante todo o ano de 2024 e no quarto trimestre.
O valor de mercado dos projetos relacionados com IA cresceu 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, dos quais uma determinada blockchain representou 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, a Solana superou a Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total das criptomoedas subiu 45,7% (ou seja, 1,07 trilhões de dólares), fechando em 3,40 trilhões de dólares. Embora o mercado tenha perdido algum impulso no terceiro trimestre, após uma breve fase de consolidação em baixa, o mercado experimentou uma recuperação no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos.
Em 2024, o valor total do mercado de criptomoedas quase dobrou, crescendo 97,7%. Seu valor de mercado atingiu o ponto histórico máximo de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume médio de transações no quarto trimestre de 2024 foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Bitcoin dominante
A quota de mercado do Bitcoin (BTC) continua a subir, embora a uma velocidade mais lenta, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. Neste trimestre, o XRP destacou-se, com a sua quota de mercado a aumentar para 3,5% (crescimento de 2,0%). Isto fez com que o XRP subisse da 7ª posição para a 4ª, ultrapassando o BNB e o Solana (SOL).
Além disso, a moeda Dogecoin (DOGE) tornou-se a nova moeda na 7ª posição em termos de capitalização de mercado, substituindo o USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que o USDC não consegue entrar no top 7. Ao mesmo tempo, o Ethereum (ETH) continuou a cair no quarto trimestre, com sua participação de mercado caindo de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, alcançando o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin apresenta desempenho excepcional
O quarto trimestre de 2024 é um trimestre marcante para o Bitcoin (BTC), pois ultrapassou pela primeira vez a barreira dos $100,000, alcançando o preço máximo de $108,135 em 9 de dezembro, seguido por uma leve queda, fechando o ano a $93,508. Isso significa que o Bitcoin subiu 121,5% desde o início do ano.
A subida do Bitcoin começou a partir do ponto baixo de $54,000 no terceiro trimestre, mas após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA, o preço teve uma nova onda de aumento significativo. Este impulso de subida também foi apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve dos EUA, e o mercado espera geralmente que a política de afrouxamento monetário continue a ser executada até 2025.
Enquanto isso, o volume médio diário de transações no quarto trimestre disparou de $31,1 bilhões no terceiro trimestre para $62,6 bilhões, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou $100.000, o volume de transações à vista superou $190 bilhões, atingindo um novo recorde anual.
O surgimento dos projetos de IA
Projetos relacionados à IA, como uma categoria, emergiram rapidamente após o lançamento de um projeto na Solana no início de outubro. O crescimento do valor de mercado dessa categoria no quarto trimestre de 2024 foi impressionante, com um aumento de 322,2%, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares.
Atualmente, Solana e uma determinada blockchain são os únicos lugares com projetos de IA significativos. Até o final de 2024, uma determinada blockchain conseguiu conquistar uma parcela significativa do mercado da Solana através de vários projetos. No entanto, após o lançamento de novos projetos no final de dezembro, a Solana já começou a recuperar algumas das suas participações de mercado.
Desenvolvimento da Layer 2
A camada 2 do Ethereum continuará a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações das 10 principais camadas 2 atingindo 15 milhões de transações. O crescimento do volume de transações é principalmente impulsionado por uma determinada blockchain, que teve um volume médio diário de transações de 7,2 milhões no quarto trimestre, um aumento de 78,7% em relação aos 4 milhões do terceiro trimestre. Em comparação, a rede principal do Ethereum processou um volume médio diário de transações de cerca de 1,2 milhão no quarto trimestre. No quarto trimestre, 48,3% das transações das 10 principais camadas 2 ocorreram em uma determinada blockchain.
Entretanto, Taiko tornou-se a segunda Layer 2 mais ativa, superando Arbitrum, com uma quota de mercado de 20,6% nas transações no quarto trimestre, em comparação com os 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao trimestre anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento notável da Taiko pode ser atribuído ao lançamento de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
Desempenho das plataformas de negociação centralizadas
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das 10 maiores plataformas de negociação centralizadas (CEX) atingiu 6,5 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior. Este é o primeiro trimestre em que o volume de negociação ultrapassou a marca de 6 trilhões de dólares. O volume total de negociações das 10 principais CEX em 2024 foi de 17,4 trilhões de dólares, enquanto em 2023 foi de 7,2 trilhões de dólares.
Uma plataforma de negociação continua a manter a sua posição dominante, no final de dezembro, a sua quota de mercado entre as 10 principais CEX era de 34,7%. É digno de nota que o volume de negociações dessa plataforma ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares em dezembro, sendo esta a segunda vez em 2024 que se atinge este marco.
Upbit é a CEX de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior. Com a Coreia do Sul a anunciar um estado de emergência a 3 de dezembro, o volume de negócios da Upbit disparou. Durante este período turbulento, o volume médio diário de negócios atingiu cerca de 21 bilhões de dólares, que é seis vezes o seu volume médio diário.
Mudança de Padrão DEX
No quarto trimestre de 2024, Solana tornou-se a cadeia dominante para transações em plataformas de troca descentralizadas (DEX), com uma quota de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de transações da Solana atingiu 219,2 mil milhões de dólares, um aumento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de transações da Ethereum foi de 184,3 mil milhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Apesar disso, a Ethereum ainda liderou a Solana em base anual, ocupando 33,5% do volume de transações DEX, enquanto a quota de mercado da Solana foi de 25,2%.
Entretanto, uma determinada blockchain superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, mantendo uma posição de liderança. Sua quota de mercado ultrapassou os 14% no quarto trimestre, enquanto a quota de mercado da Arbitrum permaneceu entre 10% e 11%. Esta Layer 2 atingiu uma quota de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao trimestre anterior. Seu volume de transações foi de 116,7 mil milhões de dólares, enquanto a Arbitrum foi de 79,2 mil milhões de dólares.
Tron é a cadeia de crescimento mais rápido entre as dez principais cadeias, com um aumento de 232,7% em relação ao período anterior. Seu volume de transações cresceu de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a participação de mercado do Tron era de 2,1%, tornando-se a sexta maior cadeia.
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Panorama do mercado de criptomoedas em 2024: Bitcoin atinge novo máximo, capitalização de mercado próxima de 4 trilhões de dólares.
Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Recuperação do Mercado, Domínio do Bitcoin, Novas Tendências
Em 2024, o mercado de moedas digitais viu o início da quarta onda de mercado em alta, embora não da maneira que muitos esperavam. A dinâmica do mercado foi significativamente impulsionada por mudanças nas políticas macroeconômicas, incluindo a aprovação de ETFs à vista, cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais e os resultados das eleições nos Estados Unidos. Essas mudanças trouxeram as moedas digitais de volta ao foco principal, com os ETFs oferecendo novos canais para o fluxo de capital. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro, levando o valor total de mercado de moedas digitais a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório abrange desde o panorama do mercado de encriptação até a análise do Bitcoin e do Ethereum, explorando profundamente os ecossistemas DeFi e NFT, e revisitando o desempenho de várias plataformas de negociação. Abaixo estão os sete principais destaques:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas cresceu 45,7%, encerrando em 3,91 trilhões de dólares, com um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
Bitcoin aumentou a sua posição dominante no mercado, atualmente representando 53,6% do valor total de mercado de encriptação.
Bitcoin superou o desempenho das principais categorias de ativos durante todo o ano de 2024 e no quarto trimestre.
O valor de mercado dos projetos relacionados com IA cresceu 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, dos quais uma determinada blockchain representou 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, a Solana superou a Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total das criptomoedas subiu 45,7% (ou seja, 1,07 trilhões de dólares), fechando em 3,40 trilhões de dólares. Embora o mercado tenha perdido algum impulso no terceiro trimestre, após uma breve fase de consolidação em baixa, o mercado experimentou uma recuperação no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos.
Em 2024, o valor total do mercado de criptomoedas quase dobrou, crescendo 97,7%. Seu valor de mercado atingiu o ponto histórico máximo de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume médio de transações no quarto trimestre de 2024 foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Bitcoin dominante
A quota de mercado do Bitcoin (BTC) continua a subir, embora a uma velocidade mais lenta, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. Neste trimestre, o XRP destacou-se, com a sua quota de mercado a aumentar para 3,5% (crescimento de 2,0%). Isto fez com que o XRP subisse da 7ª posição para a 4ª, ultrapassando o BNB e o Solana (SOL).
Além disso, a moeda Dogecoin (DOGE) tornou-se a nova moeda na 7ª posição em termos de capitalização de mercado, substituindo o USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que o USDC não consegue entrar no top 7. Ao mesmo tempo, o Ethereum (ETH) continuou a cair no quarto trimestre, com sua participação de mercado caindo de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, alcançando o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin apresenta desempenho excepcional
O quarto trimestre de 2024 é um trimestre marcante para o Bitcoin (BTC), pois ultrapassou pela primeira vez a barreira dos $100,000, alcançando o preço máximo de $108,135 em 9 de dezembro, seguido por uma leve queda, fechando o ano a $93,508. Isso significa que o Bitcoin subiu 121,5% desde o início do ano.
A subida do Bitcoin começou a partir do ponto baixo de $54,000 no terceiro trimestre, mas após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA, o preço teve uma nova onda de aumento significativo. Este impulso de subida também foi apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve dos EUA, e o mercado espera geralmente que a política de afrouxamento monetário continue a ser executada até 2025.
Enquanto isso, o volume médio diário de transações no quarto trimestre disparou de $31,1 bilhões no terceiro trimestre para $62,6 bilhões, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou $100.000, o volume de transações à vista superou $190 bilhões, atingindo um novo recorde anual.
O surgimento dos projetos de IA
Projetos relacionados à IA, como uma categoria, emergiram rapidamente após o lançamento de um projeto na Solana no início de outubro. O crescimento do valor de mercado dessa categoria no quarto trimestre de 2024 foi impressionante, com um aumento de 322,2%, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares.
Atualmente, Solana e uma determinada blockchain são os únicos lugares com projetos de IA significativos. Até o final de 2024, uma determinada blockchain conseguiu conquistar uma parcela significativa do mercado da Solana através de vários projetos. No entanto, após o lançamento de novos projetos no final de dezembro, a Solana já começou a recuperar algumas das suas participações de mercado.
Desenvolvimento da Layer 2
A camada 2 do Ethereum continuará a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações das 10 principais camadas 2 atingindo 15 milhões de transações. O crescimento do volume de transações é principalmente impulsionado por uma determinada blockchain, que teve um volume médio diário de transações de 7,2 milhões no quarto trimestre, um aumento de 78,7% em relação aos 4 milhões do terceiro trimestre. Em comparação, a rede principal do Ethereum processou um volume médio diário de transações de cerca de 1,2 milhão no quarto trimestre. No quarto trimestre, 48,3% das transações das 10 principais camadas 2 ocorreram em uma determinada blockchain.
Entretanto, Taiko tornou-se a segunda Layer 2 mais ativa, superando Arbitrum, com uma quota de mercado de 20,6% nas transações no quarto trimestre, em comparação com os 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao trimestre anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento notável da Taiko pode ser atribuído ao lançamento de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
Desempenho das plataformas de negociação centralizadas
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das 10 maiores plataformas de negociação centralizadas (CEX) atingiu 6,5 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior. Este é o primeiro trimestre em que o volume de negociação ultrapassou a marca de 6 trilhões de dólares. O volume total de negociações das 10 principais CEX em 2024 foi de 17,4 trilhões de dólares, enquanto em 2023 foi de 7,2 trilhões de dólares.
Uma plataforma de negociação continua a manter a sua posição dominante, no final de dezembro, a sua quota de mercado entre as 10 principais CEX era de 34,7%. É digno de nota que o volume de negociações dessa plataforma ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares em dezembro, sendo esta a segunda vez em 2024 que se atinge este marco.
Upbit é a CEX de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior. Com a Coreia do Sul a anunciar um estado de emergência a 3 de dezembro, o volume de negócios da Upbit disparou. Durante este período turbulento, o volume médio diário de negócios atingiu cerca de 21 bilhões de dólares, que é seis vezes o seu volume médio diário.
Mudança de Padrão DEX
No quarto trimestre de 2024, Solana tornou-se a cadeia dominante para transações em plataformas de troca descentralizadas (DEX), com uma quota de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de transações da Solana atingiu 219,2 mil milhões de dólares, um aumento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de transações da Ethereum foi de 184,3 mil milhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Apesar disso, a Ethereum ainda liderou a Solana em base anual, ocupando 33,5% do volume de transações DEX, enquanto a quota de mercado da Solana foi de 25,2%.
Entretanto, uma determinada blockchain superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, mantendo uma posição de liderança. Sua quota de mercado ultrapassou os 14% no quarto trimestre, enquanto a quota de mercado da Arbitrum permaneceu entre 10% e 11%. Esta Layer 2 atingiu uma quota de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao trimestre anterior. Seu volume de transações foi de 116,7 mil milhões de dólares, enquanto a Arbitrum foi de 79,2 mil milhões de dólares.
Tron é a cadeia de crescimento mais rápido entre as dez principais cadeias, com um aumento de 232,7% em relação ao período anterior. Seu volume de transações cresceu de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a participação de mercado do Tron era de 2,1%, tornando-se a sexta maior cadeia.