Годовой отчет по шифрованию 2024 года: восстановление рынка, доминирование Биткойн, новые тенденции
В 2024 году рынок шифрования встретил начало четвертого раунда бычьего рынка, хотя он не развернулся так, как ожидали многие. Рыночная динамика была значительно подстегнута изменениями в макроэкономической политике, включая одобрение спотовых ETF, снижение процентных ставок центральным банком и результаты выборов в США. Эти изменения вернули токены в центр внимания мейнстрима, ETF предоставили новые каналы для притока капитала. Биткойн 17 декабря достиг исторического максимума в 108,135 долларов, что способствовало достижению нового рекорда общей рыночной капитализации токенов в 3,91 триллиона долларов.
Этот отчет охватывает анализ от структуры шифрования рынка до Биткойна и Эфириума, глубоко исследует экосистемы DeFi и NFT и рассматривает производительность различных торговых платформ. Вот семь основных моментов:
В четвертом квартале 2024 года общий рыночный капитал токенов шифрования вырастет на 45.7%, составив 3.91 триллиона долларов, что на 97.7% больше по сравнению с прошлым годом.
Биткойн увеличил свою рыночную долю, в настоящее время он составляет 53,6% от общей капитализации рынка шифрования.
Биткойн в 2024 году в целом и в четвертом квартале превысил показатели основных классов активов.
Рыночная капитализация проектов, связанных с ИИ, увеличилась на 322,2% в четвертом квартале 2024 года, увеличившись с 4,8 миллиарда долларов до 15,4 миллиарда долларов.
В четвертом квартале 2024 года объем торговых операций в десятке лучших Layer 2 для Эфириума увеличился на 48,3%, при этом одна блокчейн-сеть заняла 48,3% от общего объема торгов.
В четвертом квартале 2024 года объем спотовой торговли на централизованных торговых платформах достиг 6,45 триллиона долларов, увеличившись на 111,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало новым историческим максимумом.
В четвертом квартале 2024 года Solana обошла Эфириум и стала ведущей цепочкой для DEX-трейдинга, занимая более 30% всех DEX-трейдов.
Обзор рынка
В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация криптовалютного рынка выросла на 45,7% (то есть на 1,07 триллиона долларов), завершив сессию на уровне 3,40 триллиона долларов. Несмотря на то, что рынок потерял некоторую динамику в третьем квартале, после кратковременной консолидации на дне, в середине четвертого квартала рынок пережил рост, особенно после объявления результатов выборов в США.
В 2024 году общая рыночная капитализация криптовалютного рынка почти удвоилась, увеличившись на 97,7%. Его капитализация достигла исторического максимума в 3,91 триллиона долларов в середине декабря, после чего снизилась до 3,40 триллиона долларов. В то же время средний объем торгов в четвертом квартале 2024 года составил 200,7 миллиарда долларов, что на 128,2% больше, чем в третьем квартале, который составил 88 миллиардов долларов.
Доминирование Биткойна
Биткойн (BTC) продолжает наращивать свою долю на рынке, хотя темпы роста замедлились, увеличившись на 0,9% в четвертом квартале 2024 года. В этом квартале XRP проявил себя наиболее заметно, его доля на рынке возросла до 3,5% (увеличение на 2,0%). Это позволило XRP подняться с 7-го места на 4-е, обогнав BNB и Solana (SOL).
Кроме того, Догикоин (DOGE) стал новым токеном в топ-7 по рыночной капитализации, заменив USDC. Это первый случай с апреля 2021 года, когда USDC не попал в топ-7. В то же время Эфириум (ETH) продолжает снижаться в четвертом квартале, его доля на рынке упала с 13,4% в третьем квартале до 11,8%, достигнув самого низкого уровня с апреля 2021 года.
Четвертый квартал 2024 года стал знаковым для Биткойна (BTC), так как он впервые преодолел отметку в $100,000 и 9 декабря достиг максимальной цены в $108,135, после чего немного откатился и закрылся в конце года на уровне $93,508. Это означает, что Биткойн с начала года вырос на 121,5%.
Рост Биткойна начался с минимума в $54,000 в третьем квартале, но после объявления результатов выборов в США цена снова значительно возросла. Этот рост также поддержан решением Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок, и рынок в целом ожидает, что политика количественного смягчения будет продолжена в 2025 году.
В то же время средний дневной объем торгов в четвертом квартале вырос с $31,1 миллиарда в третьем квартале до $62,6 миллиарда, что составило 101,3% в месяц. 6 декабря, когда Биткойн преодолел отметку в $100,000, объем спотовых торгов превысил $190 миллиардов, установив новый годовой рекорд.
Восхождение AI проектов
AI-ориентированные проекты как категория стремительно выросли после запуска одного проекта на Solana в начале октября. Рыночная капитализация этой категории в четвертом квартале 2024 года увеличилась на удивительные 322,2%, выросши с 4,8 миллиарда долларов до 15,5 миллиардов долларов.
В настоящее время Solana и определенный блокчейн являются единственными местами с значительными AI проектами. К концу 2024 года определенный блокчейн значительно завоевал долю рынка Solana благодаря нескольким проектам. Однако после запуска нового проекта в конце декабря, Solana уже начала возвращать часть своей доли на рынке.
Развитие второго уровня
Эфир Layer 2 продолжает расти в четвертом квартале 2024 года, среднее количество транзакций в день среди 10 крупнейших Layer 2 достигло 15 миллионов. Рост объемов транзакций в основном обусловлен одной блокчейн-сетью, среднее количество транзакций в день которой в четвертом квартале составило 7,2 миллиона, что на 78,7% больше по сравнению с 4 миллионами в третьем квартале. Для сравнения, среднее количество транзакций в день в основной сети Эфира в четвертом квартале составило около 1,2 миллиона. В четвертом квартале 48,3% транзакций среди 10 крупнейших Layer 2 произошло на одной блокчейн-сети.
В то же время Taiko стал вторым по активности Layer 2, обогнав Arbitrum, заняв 20,6% доли рынка транзакций в четвертом квартале, по сравнению с 13,7% у Arbitrum. Объем транзакций Taiko вырос на 85,5% по сравнению с предыдущим периодом, тогда как Arbitrum вырос только на 14,0%. Значительный рост Taiko можно объяснить запуском нескольких протоколов DeFi на этой относительно новой цепи.
Производительность централизованных торговых платформ
В четвертом квартале 2024 года объем спотовых торговых операций на 10 крупнейших централизованных торговых платформах (CEX) составил 6,5 трлн долларов США, увеличившись на 111,7% по сравнению с предыдущим периодом. Это первый случай, когда квартальный объем торговых операций преодолел отметку в 6 трлн долларов. Общий объем торговых операций 10 крупнейших CEX в 2024 году составил 17,4 трлн долларов, тогда как в 2023 году он составлял 7,2 трлн долларов.
Некоторые торговые платформы продолжают сохранять доминирующее положение, и к концу декабря их доля на рынке среди 10 крупнейших CEX составила 34,7%. Стоит отметить, что объем торгов этой платформы в декабре превысил 1 триллион долларов, что является вторым достижением этого рубежа в 2024 году.
Upbit является самой быстрорастущей CEX в четвертом квартале, объем торгов увеличился с 135,5 миллиарда долларов до 561,9 миллиарда долларов, что составляет рост на 314,8%. С объявлением о введении комендантского часа в Корее 3 декабря объем торгов Upbit значительно возрос. В этот бурный период среднесуточный объем торгов достиг около 21 миллиарда долларов, что в шесть раз больше его среднего суточного объема торгов.
В четвертом квартале 2024 года Solana стала доминирующей цепочкой для торгов на децентрализованных торговых платформах (DEX), ее доля на рынке превысила 30%. В четвертом квартале объем торгов Solana составил 219,2 миллиарда долларов, увеличившись на 152,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Для сравнения, объем торгов Ethereum составил 184,3 миллиарда долларов, а его доля на рынке колебалась между 25% и 28%. Тем не менее, Ethereum по-прежнему обходит Solana на ежегодной основе, занимая 33,5% от общего объема торгов DEX, в то время как доля Solana составляет 25,2%.
В то же время, определенный блокчейн успешно превзошел Arbitrum в четвертом квартале и занял лидирующую позицию. Его доля на рынке в четвертом квартале превысила 14%, в то время как доля Arbitrum оставалась на уровне от 10% до 11%. Этот Layer 2 достигла 19,0% доли рынка в декабре, увеличившись на 206,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Его объем торгов составил 1167 миллиардов долларов, тогда как у Arbitrum он составил 792 миллиарда долларов.
Tron является самой быстрорастущей цепочкой среди десяти крупнейших, с ростом на 232,7% по сравнению с предыдущим периодом. Его объем торгов увеличился с 2,9 миллиарда долларов в третьем квартале до 9,6 миллиарда долларов в четвертом квартале. В декабре 2024 года доля рынка Tron составила 2,1%, что сделало его шестой по величине цепочкой.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Панорама крипторынка 2024 года: Биткойн достигает новых высот, общая рыночная капитализация близка к 4 триллионам долларов.
Годовой отчет по шифрованию 2024 года: восстановление рынка, доминирование Биткойн, новые тенденции
В 2024 году рынок шифрования встретил начало четвертого раунда бычьего рынка, хотя он не развернулся так, как ожидали многие. Рыночная динамика была значительно подстегнута изменениями в макроэкономической политике, включая одобрение спотовых ETF, снижение процентных ставок центральным банком и результаты выборов в США. Эти изменения вернули токены в центр внимания мейнстрима, ETF предоставили новые каналы для притока капитала. Биткойн 17 декабря достиг исторического максимума в 108,135 долларов, что способствовало достижению нового рекорда общей рыночной капитализации токенов в 3,91 триллиона долларов.
Этот отчет охватывает анализ от структуры шифрования рынка до Биткойна и Эфириума, глубоко исследует экосистемы DeFi и NFT и рассматривает производительность различных торговых платформ. Вот семь основных моментов:
В четвертом квартале 2024 года общий рыночный капитал токенов шифрования вырастет на 45.7%, составив 3.91 триллиона долларов, что на 97.7% больше по сравнению с прошлым годом.
Биткойн увеличил свою рыночную долю, в настоящее время он составляет 53,6% от общей капитализации рынка шифрования.
Биткойн в 2024 году в целом и в четвертом квартале превысил показатели основных классов активов.
Рыночная капитализация проектов, связанных с ИИ, увеличилась на 322,2% в четвертом квартале 2024 года, увеличившись с 4,8 миллиарда долларов до 15,4 миллиарда долларов.
В четвертом квартале 2024 года объем торговых операций в десятке лучших Layer 2 для Эфириума увеличился на 48,3%, при этом одна блокчейн-сеть заняла 48,3% от общего объема торгов.
В четвертом квартале 2024 года объем спотовой торговли на централизованных торговых платформах достиг 6,45 триллиона долларов, увеличившись на 111,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало новым историческим максимумом.
В четвертом квартале 2024 года Solana обошла Эфириум и стала ведущей цепочкой для DEX-трейдинга, занимая более 30% всех DEX-трейдов.
Обзор рынка
В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация криптовалютного рынка выросла на 45,7% (то есть на 1,07 триллиона долларов), завершив сессию на уровне 3,40 триллиона долларов. Несмотря на то, что рынок потерял некоторую динамику в третьем квартале, после кратковременной консолидации на дне, в середине четвертого квартала рынок пережил рост, особенно после объявления результатов выборов в США.
В 2024 году общая рыночная капитализация криптовалютного рынка почти удвоилась, увеличившись на 97,7%. Его капитализация достигла исторического максимума в 3,91 триллиона долларов в середине декабря, после чего снизилась до 3,40 триллиона долларов. В то же время средний объем торгов в четвертом квартале 2024 года составил 200,7 миллиарда долларов, что на 128,2% больше, чем в третьем квартале, который составил 88 миллиардов долларов.
Доминирование Биткойна
Биткойн (BTC) продолжает наращивать свою долю на рынке, хотя темпы роста замедлились, увеличившись на 0,9% в четвертом квартале 2024 года. В этом квартале XRP проявил себя наиболее заметно, его доля на рынке возросла до 3,5% (увеличение на 2,0%). Это позволило XRP подняться с 7-го места на 4-е, обогнав BNB и Solana (SOL).
Кроме того, Догикоин (DOGE) стал новым токеном в топ-7 по рыночной капитализации, заменив USDC. Это первый случай с апреля 2021 года, когда USDC не попал в топ-7. В то же время Эфириум (ETH) продолжает снижаться в четвертом квартале, его доля на рынке упала с 13,4% в третьем квартале до 11,8%, достигнув самого низкого уровня с апреля 2021 года.
! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год
Биткойн показывает отличные результаты
Четвертый квартал 2024 года стал знаковым для Биткойна (BTC), так как он впервые преодолел отметку в $100,000 и 9 декабря достиг максимальной цены в $108,135, после чего немного откатился и закрылся в конце года на уровне $93,508. Это означает, что Биткойн с начала года вырос на 121,5%.
Рост Биткойна начался с минимума в $54,000 в третьем квартале, но после объявления результатов выборов в США цена снова значительно возросла. Этот рост также поддержан решением Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок, и рынок в целом ожидает, что политика количественного смягчения будет продолжена в 2025 году.
В то же время средний дневной объем торгов в четвертом квартале вырос с $31,1 миллиарда в третьем квартале до $62,6 миллиарда, что составило 101,3% в месяц. 6 декабря, когда Биткойн преодолел отметку в $100,000, объем спотовых торгов превысил $190 миллиардов, установив новый годовой рекорд.
Восхождение AI проектов
AI-ориентированные проекты как категория стремительно выросли после запуска одного проекта на Solana в начале октября. Рыночная капитализация этой категории в четвертом квартале 2024 года увеличилась на удивительные 322,2%, выросши с 4,8 миллиарда долларов до 15,5 миллиардов долларов.
В настоящее время Solana и определенный блокчейн являются единственными местами с значительными AI проектами. К концу 2024 года определенный блокчейн значительно завоевал долю рынка Solana благодаря нескольким проектам. Однако после запуска нового проекта в конце декабря, Solana уже начала возвращать часть своей доли на рынке.
Развитие второго уровня
Эфир Layer 2 продолжает расти в четвертом квартале 2024 года, среднее количество транзакций в день среди 10 крупнейших Layer 2 достигло 15 миллионов. Рост объемов транзакций в основном обусловлен одной блокчейн-сетью, среднее количество транзакций в день которой в четвертом квартале составило 7,2 миллиона, что на 78,7% больше по сравнению с 4 миллионами в третьем квартале. Для сравнения, среднее количество транзакций в день в основной сети Эфира в четвертом квартале составило около 1,2 миллиона. В четвертом квартале 48,3% транзакций среди 10 крупнейших Layer 2 произошло на одной блокчейн-сети.
В то же время Taiko стал вторым по активности Layer 2, обогнав Arbitrum, заняв 20,6% доли рынка транзакций в четвертом квартале, по сравнению с 13,7% у Arbitrum. Объем транзакций Taiko вырос на 85,5% по сравнению с предыдущим периодом, тогда как Arbitrum вырос только на 14,0%. Значительный рост Taiko можно объяснить запуском нескольких протоколов DeFi на этой относительно новой цепи.
Производительность централизованных торговых платформ
В четвертом квартале 2024 года объем спотовых торговых операций на 10 крупнейших централизованных торговых платформах (CEX) составил 6,5 трлн долларов США, увеличившись на 111,7% по сравнению с предыдущим периодом. Это первый случай, когда квартальный объем торговых операций преодолел отметку в 6 трлн долларов. Общий объем торговых операций 10 крупнейших CEX в 2024 году составил 17,4 трлн долларов, тогда как в 2023 году он составлял 7,2 трлн долларов.
Некоторые торговые платформы продолжают сохранять доминирующее положение, и к концу декабря их доля на рынке среди 10 крупнейших CEX составила 34,7%. Стоит отметить, что объем торгов этой платформы в декабре превысил 1 триллион долларов, что является вторым достижением этого рубежа в 2024 году.
Upbit является самой быстрорастущей CEX в четвертом квартале, объем торгов увеличился с 135,5 миллиарда долларов до 561,9 миллиарда долларов, что составляет рост на 314,8%. С объявлением о введении комендантского часа в Корее 3 декабря объем торгов Upbit значительно возрос. В этот бурный период среднесуточный объем торгов достиг около 21 миллиарда долларов, что в шесть раз больше его среднего суточного объема торгов.
! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год
! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год
Изменение структуры DEX
В четвертом квартале 2024 года Solana стала доминирующей цепочкой для торгов на децентрализованных торговых платформах (DEX), ее доля на рынке превысила 30%. В четвертом квартале объем торгов Solana составил 219,2 миллиарда долларов, увеличившись на 152,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Для сравнения, объем торгов Ethereum составил 184,3 миллиарда долларов, а его доля на рынке колебалась между 25% и 28%. Тем не менее, Ethereum по-прежнему обходит Solana на ежегодной основе, занимая 33,5% от общего объема торгов DEX, в то время как доля Solana составляет 25,2%.
В то же время, определенный блокчейн успешно превзошел Arbitrum в четвертом квартале и занял лидирующую позицию. Его доля на рынке в четвертом квартале превысила 14%, в то время как доля Arbitrum оставалась на уровне от 10% до 11%. Этот Layer 2 достигла 19,0% доли рынка в декабре, увеличившись на 206,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Его объем торгов составил 1167 миллиардов долларов, тогда как у Arbitrum он составил 792 миллиарда долларов.
Tron является самой быстрорастущей цепочкой среди десяти крупнейших, с ростом на 232,7% по сравнению с предыдущим периодом. Его объем торгов увеличился с 2,9 миллиарда долларов в третьем квартале до 9,6 миллиарда долларов в четвертом квартале. В декабре 2024 года доля рынка Tron составила 2,1%, что сделало его шестой по величине цепочкой.
! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год