Durante el periodo de los dos festivales, el mercado está débil, el Q1 del próximo año podría迎来pump行情 | mercado de criptomonedas semanal
Resumen del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja debido a la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado subió ligeramente hasta el 10%, todavía se encuentra en una zona de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, USDC logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales siguen ingresando, inyectando cierta confianza en el mercado.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0.37% esta semana hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el "pool de ametralladora" se destacaron. La oferta total de stablecoins sigue en aumento, lo que indica que la liquidez básica sigue fluyendo, y los proyectos de rendimiento estable como el "pool de ametralladora" son muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, alcanzando un tamaño total de 10.9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco en el mercado, con la esperanza de convertirse en un nuevo método de emisión de activos tras "grabar inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda fusión entre la IA y la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el sector de las monedas Meme tuvo un desempeño débil esta semana, con una participación de inversores y flujos de capital claramente reducidos, y el interés del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otros sectores.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída, Stacks ha completado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia a la baja durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales, y al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado en general pueda experimentar un aumento en el primer trimestre de 2025, los proyectos de AI Agent y piscinas DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de extrema desesperación. Los Altcoins han tenido un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha incrementado la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil observar fenómenos de subidas y bajadas repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes. Cuando los Altcoins se encuentran en la zona de extrema desesperación, a menudo el mercado está en un fondo faseado, y un giro hacia arriba puede ocurrir en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se destacan, mostrando que el mercado sigue prestando atención a mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha tenido una alta atención pública esta semana, mostrando que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de interés
Agente de IA
Esta semana, el mercado está en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también están en una tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha hablado mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo en el futuro de las criptomonedas y su impacto en Defi.
Un impulsor de los grandes aumentos cíclicos que aparece en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevos métodos de emisión de activos. Por ejemplo, métodos de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y grabado han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento del precio del mercado de criptomonedas. Con el rápido fondo de la fusión de AI y Crypto, actualmente aipool se ha convertido en un método de emisión de activos que tiene una alta popularidad, y también es una continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro cercano habrá un pequeño auge en la emisión de activos traído por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar atención a los proyectos de tipo aipool.
Los cinco principales proyectos de Agente AI por capitalización de mercado:
Los 5 principales proyectos del mercado por el aumento de TVL en la última semana (sin incluir proyectos públicos con TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) |
| ---- | ---- | ---- |
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Usual | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin neutral al Delta, que se desarrolla en torno a la tokenización de una cartera de inversión neutral al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos que son económicamente viables e independientes de la moneda fiduciaria. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain mediante la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate, mientras que el estándar OFT que adoptó pasó la auditoría de seguridad de varias instituciones. Resolv ha destacado esta semana en el desarrollo ecológico, atrayendo la segunda entrada de fondos de 100 millones de dólares en esta semana, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su USDC Vault ofrece hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares de TVL en esta semana. Resolv también lanzó el pool wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin sintético en dólares, diseñado para proporcionar una nueva solución de stablecoin nativa encriptación a través de estrategias multichain y multi-moneda. El objetivo central del proyecto es construir la infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del enlace entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, mientras que se lanzó el pool de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance, expandiendo continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un plan de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un programa de ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Introducción al proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin de manera descentralizada. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: el stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual obtuvo 10 millones de dólares en una ronda de financiación A liderada por un fondo y una institución de inversión, y en colaboración con la Fundación M^0, lanzaron el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor fondo en el DEX USD0/USD0++. Con el TVL de Usual superando los 1.5 mil millones de dólares, se posicionó entre los cinco principales stablecoins del mundo, y el tesoro de la DAO también se duplicó a 17 millones de dólares. Además, el proyecto Usual lanzó un rendimiento de estaca USUALx de hasta 18,000% APY y comenzó una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para ofrecer transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para proporcionar a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y ha participado en la reunión del panel del grupo ecológico, enfocándose en el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de ofrecer soluciones de ingresos sostenibles a los usuarios. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió la nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14000 visualizaciones, lo que demuestra el gran interés del mercado en este modelo innovador.
Spectra (SPECTRA): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens de rendimiento de otros protocolos durante un período futuro determinado y comerciar anticipadamente con los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base, y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauges, y Spectra completó el ajuste de emisión de APW, el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins (piscina de ametralladoras).
desempeño general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%. USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un incremento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado está en una tendencia a la baja esta semana, USDC aún ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado sigue manteniendo la entrada continua de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo a medida que las tasas de interés bajan, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido a la apreciación del valor de los activos de encriptación, por lo que volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos Defi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido un crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, del 0,37%. La razón principal es que esta semana el mercado occidental está en vacaciones de Navidad, tanto el volumen de transacciones de los diferentes tokens como la actividad en cadena han disminuido, y la próxima semana será su vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, se debe prestar atención al cambio general del TVL del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja se mantiene.
Análisis profundo
pump impulsor:
Los factores clave que impulsan esta ronda de pump se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: dado que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, los APY de los diferentes protocolos Defi han disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de stablecoins han elevado las tasas de rendimiento mediante recompensas en tokens/puntos, lo que, desde una perspectiva general del mercado, ha dado una ventaja clara a los proyectos de piscina de ametralladora en términos de APY. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque está en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado está en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una fuerte disminución de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: Aumento de la tasa de interés base de los préstamos, refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ganancias: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado en comparación con otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando un impulso de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de subir recientemente, los inversores del mercado se están enfocando más en los rendimientos y el apalancamiento, sin embargo, están ignorando el riesgo de caída. Además, esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, ha habido una reducción aguda de la liquidez en el mercado, lo que ha causado que tras la presión de venta no haya suficiente liquidez en el mercado.
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0xTherapist
· 07-17 05:02
El próximo año será un bull run, no hay duda.
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AirdropHunter
· 07-17 04:15
Las instituciones han entrado para comprar la caída, ¡qué nervios!
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OnchainArchaeologist
· 07-17 04:11
Todo el desarrollo muestra que los fondos institucionales están comprando la caída a hurtadillas.
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TokenTaxonomist
· 07-17 04:10
estadísticamente hablando, el pump del q1 es solo hopium... revisa los datos históricos smh
El mercado de los dobles festivales está débil, el Q1 de 2025 podría enfrentar un pump, la Piscina inteligente y el Agente AI llaman la atención.
Durante el periodo de los dos festivales, el mercado está débil, el Q1 del próximo año podría迎来pump行情 | mercado de criptomonedas semanal
Resumen del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja debido a la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado subió ligeramente hasta el 10%, todavía se encuentra en una zona de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, USDC logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales siguen ingresando, inyectando cierta confianza en el mercado.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0.37% esta semana hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el "pool de ametralladora" se destacaron. La oferta total de stablecoins sigue en aumento, lo que indica que la liquidez básica sigue fluyendo, y los proyectos de rendimiento estable como el "pool de ametralladora" son muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, alcanzando un tamaño total de 10.9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco en el mercado, con la esperanza de convertirse en un nuevo método de emisión de activos tras "grabar inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda fusión entre la IA y la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el sector de las monedas Meme tuvo un desempeño débil esta semana, con una participación de inversores y flujos de capital claramente reducidos, y el interés del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otros sectores.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída, Stacks ha completado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia a la baja durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales, y al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado en general pueda experimentar un aumento en el primer trimestre de 2025, los proyectos de AI Agent y piscinas DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de extrema desesperación. Los Altcoins han tenido un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha incrementado la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil observar fenómenos de subidas y bajadas repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes. Cuando los Altcoins se encuentran en la zona de extrema desesperación, a menudo el mercado está en un fondo faseado, y un giro hacia arriba puede ocurrir en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se destacan, mostrando que el mercado sigue prestando atención a mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha tenido una alta atención pública esta semana, mostrando que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de interés
Agente de IA
Esta semana, el mercado está en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también están en una tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha hablado mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo en el futuro de las criptomonedas y su impacto en Defi.
Un impulsor de los grandes aumentos cíclicos que aparece en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevos métodos de emisión de activos. Por ejemplo, métodos de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y grabado han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento del precio del mercado de criptomonedas. Con el rápido fondo de la fusión de AI y Crypto, actualmente aipool se ha convertido en un método de emisión de activos que tiene una alta popularidad, y también es una continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro cercano habrá un pequeño auge en la emisión de activos traído por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar atención a los proyectos de tipo aipool.
Los cinco principales proyectos de Agente AI por capitalización de mercado:
| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado (million) | | ---- | ---- | | Render | 1015.37 | | Fetch.ai | 796.34 | | SingularityNET | 578.87 | | Ocean Protocol | 319.49 | | iExec RLC | 191.37 |
pista DeFi
Clasificación de aumento de TVL
Los 5 principales proyectos del mercado por el aumento de TVL en la última semana (sin incluir proyectos públicos con TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | | ---- | ---- | ---- | | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Usual | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin neutral al Delta, que se desarrolla en torno a la tokenización de una cartera de inversión neutral al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos que son económicamente viables e independientes de la moneda fiduciaria. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain mediante la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate, mientras que el estándar OFT que adoptó pasó la auditoría de seguridad de varias instituciones. Resolv ha destacado esta semana en el desarrollo ecológico, atrayendo la segunda entrada de fondos de 100 millones de dólares en esta semana, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su USDC Vault ofrece hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares de TVL en esta semana. Resolv también lanzó el pool wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin sintético en dólares, diseñado para proporcionar una nueva solución de stablecoin nativa encriptación a través de estrategias multichain y multi-moneda. El objetivo central del proyecto es construir la infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del enlace entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, mientras que se lanzó el pool de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance, expandiendo continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un plan de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un programa de ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Introducción al proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin de manera descentralizada. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: el stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual obtuvo 10 millones de dólares en una ronda de financiación A liderada por un fondo y una institución de inversión, y en colaboración con la Fundación M^0, lanzaron el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor fondo en el DEX USD0/USD0++. Con el TVL de Usual superando los 1.5 mil millones de dólares, se posicionó entre los cinco principales stablecoins del mundo, y el tesoro de la DAO también se duplicó a 17 millones de dólares. Además, el proyecto Usual lanzó un rendimiento de estaca USUALx de hasta 18,000% APY y comenzó una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para ofrecer transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para proporcionar a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y ha participado en la reunión del panel del grupo ecológico, enfocándose en el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de ofrecer soluciones de ingresos sostenibles a los usuarios. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió la nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14000 visualizaciones, lo que demuestra el gran interés del mercado en este modelo innovador.
Spectra (SPECTRA): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens de rendimiento de otros protocolos durante un período futuro determinado y comerciar anticipadamente con los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base, y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauges, y Spectra completó el ajuste de emisión de APW, el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins (piscina de ametralladoras).
desempeño general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%. USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un incremento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado está en una tendencia a la baja esta semana, USDC aún ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado sigue manteniendo la entrada continua de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo a medida que las tasas de interés bajan, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido a la apreciación del valor de los activos de encriptación, por lo que volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos Defi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido un crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, del 0,37%. La razón principal es que esta semana el mercado occidental está en vacaciones de Navidad, tanto el volumen de transacciones de los diferentes tokens como la actividad en cadena han disminuido, y la próxima semana será su vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, se debe prestar atención al cambio general del TVL del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja se mantiene.
Análisis profundo
pump impulsor:
Los factores clave que impulsan esta ronda de pump se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: dado que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, los APY de los diferentes protocolos Defi han disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de stablecoins han elevado las tasas de rendimiento mediante recompensas en tokens/puntos, lo que, desde una perspectiva general del mercado, ha dado una ventaja clara a los proyectos de piscina de ametralladora en términos de APY. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque está en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado está en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una fuerte disminución de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: Aumento de la tasa de interés base de los préstamos, refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ganancias: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado en comparación con otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando un impulso de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de subir recientemente, los inversores del mercado se están enfocando más en los rendimientos y el apalancamiento, sin embargo, están ignorando el riesgo de caída. Además, esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, ha habido una reducción aguda de la liquidez en el mercado, lo que ha causado que tras la presión de venta no haya suficiente liquidez en el mercado.