2024年暗号化業界年次報告：市場回復、ビットコイン主導、新興トレンド

2024年、暗号化通貨市場は第四の牛市の始まりを迎えましたが、多くの人々が予想した方法ではありませんでした。市場の動力は、現物ETFの承認、中央銀行の利下げ、そしてアメリカの選挙結果を含むマクロ経済政策の変化に大きく影響されました。これらの変化により、暗号化通貨は再び主流の注目を集め、ETFは資本流入の新しいチャンネルを提供しました。ビットコインは12月17日に108,135ドルの歴史的新高値を記録し、暗号化通貨市場の総市値は3.91兆ドルの新記録に達しました。

本報告は、暗号市場の状況からビットコインとイーサリアムの分析までを網羅し、DeFiとNFTエコシステムを深く探求し、さまざまな取引プラットフォームのパフォーマンスを振り返ります。以下は七つの主要なハイライトです：

1. 2024年第4四半期、暗号通貨市場の時価総額は45.7%増加し、前年同期比97.7%増の3兆9100億ドルで終了しました。

2. ビットコインは市場の支配的地位を高め、現在、暗号市場の総市場価値の53.6%を占めています。

3. ビットコインは2024年全体および第4四半期において主要な資産クラスのパフォーマンスを上回りました。

4. AI関連プロジェクトの時価総額は2024年第四四半期に322.2%増加し、48億ドルから154億ドルに成長しました。

5. 2024年第四季度、前十大イーサリアムLayer 2の取引量が48.3%増加し、その中のあるブロックチェーンが48.3%の取引量を占めました。

6. 2024年第4四半期、中央集権的な取引所のスポット取引量は前四半期比111.7%増の6兆4500億ドルに達し、過去最高を更新しました。

7. 2024年第四季度、Solanaはイーサリアムを超え、DEX取引の主導チェーンとなり、すべてのDEX取引の30%以上を占めました。

市場概況

2024年第四季度、暗号化通貨市場の総市値は45.7%（つまり1.07兆ドル）上昇し、最終的に3.40兆ドルで取引を終えました。市場は第3四半期に一定のモメンタムを失ったものの、一時的な底打ちの後、第4四半期の中頃に反発を迎え、特にアメリカの選挙結果の発表後に顕著でした。

2024年、暗号化通貨市場の総市場価値はほぼ倍増し、97.7%の成長を遂げました。その市場価値は12月中旬に3.91兆ドルという歴史的な最高点に達した後、3.40兆ドルに戻りました。同時に、2024年第四四半期の平均取引量は2007億ドルで、第三四半期の880億ドルから128.2%の増加を示しました。

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ビットコイン主導地位

ビットコイン（BTC）の市場占有率は引き続き上昇しており、増加率は遅いものの、2024年第4四半期に0.9%増加しました。この四半期では、XRPが最も目立ち、市場占有率は3.5%に上昇（2.0%増加）しました。これにより、XRPは第7位から第4位に躍進し、BNBとSolana（SOL）を超えました。

さらに、ドージコイン（DOGE）が時価総額ランキング7位の新しい通貨となり、USDCに取って代わりました。これは2021年4月以来、USDCが初めてトップ7に入れなかったことを意味します。同時に、イーサリアム（ETH）は第4四半期に引き続き下落し、その市場シェアは第3四半期の13.4%から11.8%に減少し、2021年4月以来の最低水準に達しました。

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ビットコインのパフォーマンスは卓越している

2024年第4四半期はビットコイン（BTC）にとって画期的な四半期であり、初めて$100,000の大台を突破し、12月9日に最高値$108,135に達した後、やや回落し、年末は$93,508で取引を終えました。これはビットコインが年初から現在まで121.5%上昇したことを意味します。

ビットコインの上昇は第3四半期の$54,000の低点から始まりましたが、アメリカの選挙結果が発表された後、価格は再び顕著な上昇を見せました。この上昇の勢いは、アメリカ連邦準備制度理事会の金利引き下げによっても支えられ、マーケットでは一般的に2025年まで通貨緩和政策が続くとの予測が立てられています。

一方、平均日取引量は第4四半期に第3四半期の$311億から$626億に急増し、前期比で101.3%の増加を記録しました。12月6日、ビットコインが$100,000を突破した際、現物取引量は$1900億を超え、年初来の最高値を更新しました。

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AIプロジェクトの台頭

AI関連プロジェクトは一つのカテゴリーとして、10月初めにあるプロジェクトがSolanaに上場した後、急速に台頭しました。このカテゴリーは2024年第4四半期の時価総額の成長が驚異的で、増加率は322.2%に達し、48億ドルから155億ドルに増加しました。

現在、Solanaとあるブロックチェーンは唯一顕著なAIプロジェクトが存在する場所です。2024年末には、あるブロックチェーンが複数のプロジェクトを通じてSolanaの市場シェアを顕著に奪いました。しかし、Solanaは12月末に新しいプロジェクトを開始した後、いくつかの市場シェアを再び奪回し始めました。

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レイヤー2の発展

イーサリアムLayer 2は2024年第4四半期に引き続き成長し、上位10のLayer 2の1日あたりの取引量は1500万件に達しました。取引量の増加は主にあるブロックチェーンによって推進されており、そのブロックチェーンの第4四半期の1日あたりの取引量は720万件で、 第3四半期の400万件から78.7%増加しました。それに対し、イーサリアムメインネットは第4四半期に約120万件の1日あたりの取引量を処理しました。第4四半期において、上位10のLayer 2の取引の48.3%があるブロックチェーンで発生しました。

一方で、Taikoは第二の最も活発なLayer 2となり、Arbitrumを超え、第四四半期に20.6%の取引シェアを占め、Arbitrumの13.7%をリードしました。Taikoの取引量は前四半期比で85.5%増加し、Arbitrumはわずか14.0%の増加にとどまりました。Taikoの顕著な成長は、この比較的新しいチェーン上での複数のDeFiプロトコルの立ち上げに起因しています。

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中央集権型取引所のパフォーマンス

2024年第四四半期に、上位10の中央集権型取引所（CEX）の現物取引量は6.5兆ドルに達し、前期比で111.7%増加しました。これは四半期の取引量が初めて6兆ドルの大台を突破したことを意味します。2024年の上位10のCEXの総取引量は17.4兆ドルで、2023年は7.2兆ドルでした。

ある取引プラットフォームは引き続き主導的地位を維持しており、12月の終わりには、トップ10のCEXの中で34.7%の市場シェアを占めています。特に注目すべきは、このプラットフォームの取引量が12月に1兆ドルの大台を突破したことで、これは2024年において2回目のこのマイルストーンに達したことになります。

Upbitは第4四半期で最も成長が速いCEXであり、その取引量は1355億ドルから5619億ドルに増加し、前期比で314.8%の成長を記録しました。韓国が12月3日に戒厳令を発表したことで、Upbitの取引量は急増しました。この動乱の時期に、日次平均取引量は約210億ドルに達し、これはその日次平均取引量の6倍にあたります。

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DEXのランドスケープの変更

2024年第4四半期、Solanaは分散型取引所（DEX）取引の主要チェーンとなり、市場シェアは30％を超えました。第4四半期、Solanaの取引量は2192億ドルに達し、前四半期比で152.0％の成長を見せました。それに対して、イーサリアムの取引量は1843億ドルで、市場シェアは25％から28％の間です。それにもかかわらず、イーサリアムは年間ベースで依然としてSolanaをリードしており、DEX取引量の33.5％を占めており、Solanaの市場シェアは25.2％です。

その一方で、あるブロックチェーンは第4四半期にArbitrumを成功裏に超え、リーディングポジションを確保しました。その市場シェアは第4四半期に14%を超え、Arbitrumの市場シェアは10%から11%の間で維持されました。このLayer 2は12月に19.0%の市場シェアに達し、前月比で206.5%の成長を遂げました。その取引高は1167億ドルで、Arbitrumは792億ドルでした。

Tronは上位10のチェーンの中で最も成長が早く、前月比で232.7%の成長を遂げました。取引量は第3四半期の29億ドルから第4四半期の96億ドルに増加しました。2024年12月、Tronの市場シェアは2.1%で、第6のチェーンとなります。

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