AI時代が推進するコンピューティングパワーの需要は持続的に上昇し、エヌビディアの業績は予想を上回った

英偉達の最新の財務報告は、業績が予想を大きく上回り、収益と利益が大幅に上昇しました。主なハイライトは次のとおりです:

• 四半期の収入260億ドル、前年同期比上昇262%、従来のガイダンスを大きく上回る
• データセンターの収入は226億ドルで、前年同期比で上昇427%
• 純利益は148億8,000万米ドル(前年同期比628%増)
• 粗利率78.4%、前期比で2.4ポイント上昇

Blackwellプラットフォームが全面稼働し、新製品が加速して投入されています。H200およびBlackwellチップの高需要は2025年まで持続する見込みです。ネットワーク需要は引き続き強く、Infinibandの需要も旺盛です。

英偉達Bシリーズ製品のアップグレードに伴い、市場は下半期さらには2025年に向けての見通しを始めており、バリュエーションは2025年に向けて徐々に切り替わる見込みです。現在、中際旭創、新易盛、天孚通信、工業富連、沪電股份などの主要なコンピューティングパワー対象に期待が寄せられています。

中芯国際は2024年Q1の収益が初めて聯電と格芯を超え、世界第3位のファウンドリとなり、市場シェアは6%に達しました。今後、在庫の補充範囲が拡大するにつれて、第2四半期も引き続き上昇すると予測されています。

全体的に見ると、AI駆動のコンピューティングパワー需要は持続的に上昇しており、NVIDIAの業績は予想を上回り、業界の景気感が依然として高いことを示しています。中国の半導体産業チェーンも加速して発展しており、今後の発展が期待されます。