AI時代のネットワーク:需要の源と革新の方向

大規模モデルの登場に伴い、ネットワークはAIシステムにおいてますます重要な地位を占めるようになっています。本稿では、その原理に基づき、ネットワークがなぜAI時代の重要な要素となったのかを探り、今後のネットワーク面での革新の方向性と投資機会を分析します。

1. ネットワーク需要の出所

大規模モデルの時代において、ネットワークの需要は主に三つの側面から来ています:

1. 増大するモデルのサイズ: 単一のカードの計算力では需要を満たせず、モデルを訓練するために複数のサーバークラスターが必要です。

2. 複数のカードの同期における複雑なコミュニケーション: 計算後、異なるカード間でパラメータの整合が必要であり、ネットワークに高い要求を課します。

3. ますます高くなる故障コスト：大規模モデルのトレーニングは数ヶ月続き、中断は巨大な損失を引き起こすため、ネットワークの安定性が極めて重要です。

2. ネットワークイノベーションの方向

AIがもたらす新たな需要に直面し、ネットワーク革新は主に以下の方向に集中しています:

1. 通信媒体の交代: 光、銅、シリコンの三大メディアにはそれぞれの利点があり、異なるシーンで競争しています。

2. ネットワークプロトコルの競争: ノード内部およびノード間の通信プロトコルが常に革新されています。

3. ネットワークアーキテクチャの変化: リーフ-脊構造から超大規模クラスターにより適した新しいアーキテクチャへの進化。

3. 投資アドバイス

通信システムのコアリンク:Zhongji Innolight、Xin Yisheng、Tianfu Communication、Industrial Fortune Union、Shanghai Electric Co.、Ltd.など。

通信システムの革新:YOFC、Yuanjie Technology、Centec Communications、Cambrian、Taclinkなど

4. リスク提示

1. AIの需要が予想に達しない
2. スケーリング法則の失効
3. 業界の競争が激化する

AI時代の重要なインフラとしてのネットワーク、その革新と発展は継続的な注目に値します。投資家はコア部分を把握し、新技術がもたらす機会にも注意を払うべきです。