Analisis Proyek Potensial Ekosistem Solana

Baru-baru ini, pasar kripto mengalami penyesuaian, tetapi ini juga memberikan kesempatan bagi investor untuk menempatkan proyek-proyek yang mengalami penurunan potensi. Sebagai dua ekosistem terpopuler dalam pasar bull ini, Solana dan TON berkembang pesat, menarik banyak aliran dana.

Ekosistem Solana lebih matang dibandingkan TON, dengan keunggulan yang jelas dalam kemampuan inovasi dan aplikasi skala besar. Dengan peluncuran ETF Ethereum yang akan datang, Solana juga mulai menarik perhatian modal tradisional. Beberapa analisis berpendapat bahwa karakteristik Solana yang memiliki throughput tinggi, biaya rendah, keamanan kuat, dan komunitas yang aktif menjadikannya sebagai target ideal untuk ETF.

Potensi Pengembangan Ekosistem Solana

Secara teknis, peluncuran Solana Blinks dan Actions secara signifikan menurunkan hambatan penggunaan bagi pengembang, diharapkan dapat mendorong aplikasi Solana di berbagai bidang seperti DeFi, NFT, permainan, dan pemerintahan DAO. Ini juga memberikan proyek ekosistem kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengguna.

Bagi para investor, mengatur ekosistem Solana, menangkap peluang inovasi teknologi dan penataan modal menjadi fokus saat ini. Berikut adalah beberapa proyek ekosistem Solana yang patut diperhatikan:

Drift Protocol

Drift Protocol mengintegrasikan RWA dan DeFi, menyediakan produk DeFi yang beragam. Baru-baru ini bekerja sama dengan ONDO Finance, mendukung aset RWA seperti USDY sebagai jaminan. Keunggulan Drift meliputi:

• Diversifikasi produk: mencakup derivatif, Swap, spot leverage, pinjaman, dll.
• Biaya rendah dan pengalaman trading setara CEX
• Respons cepat terhadap hotspot ekosistem, mendukung peluncuran aset baru dengan cepat
• TVL meningkat dari 117M di awal tahun menjadi 385M dolar AS, dengan peningkatan 3,3 kali lipat
• Total volume perdagangan 32 miliar USD, volume perdagangan rata-rata harian 2,2 juta USD

Jupiter

Jupiter adalah agregator DEX terbesar di Solana, yang mengoptimalkan jalur perdagangan dengan mengumpulkan likuiditas dari berbagai DEX. Fitur-fiturnya meliputi:

• Volume perdagangan harian pernah melebihi Uniswap, menduduki peringkat pertama di seluruh rantai
• Menyediakan layanan beragam seperti investasi terjadwal, jembatan lintas rantai, dan kontrak berjangka.
• Pada awal tahun, dilakukan airdrop terbesar Solana.
• Minggu lalu, 6 juta dolar AS didistribusikan sebagai airdrop kedua kepada pengguna yang berpartisipasi dalam pemerintahan DAO.

Kamino

Kamino adalah platform peminjaman dan penyedia likuiditas yang mengintegrasikan berbagai fungsi DeFi:

• Menyediakan pinjaman berbasis jaminan, menggunakan CLMM untuk mengontrol ketersediaan dana
• Mekanisme de-leveraging otomatis dan fungsi "kolateral terlindungi"
• Baru-baru ini meluncurkan rencana airdrop putaran kedua
• TVL meningkat dari 147M pada awal tahun menjadi 10,6 miliar USD, dengan kenaikan 6,5 kali lipat

Jito

Jito adalah protokol staking likuid dengan karakteristik sebagai berikut:

• Staking SOL untuk mendapatkan JitoSOL, langsung mengakumulasi hasil staking
• Menyediakan fungsi MEV, distribusi pendapatan MEV ke JitoSOL
• TVL mencapai 1,59 miliar USD, meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan awal tahun.
• Biaya protokol harian rata-rata 730.000 dolar AS, total 150.000.000 dolar AS
• Jumlah pengguna melebihi 100.000

TipLinks

TipLinks adalah dompet kripto ringan, mirip dengan fungsi Blinks yang baru diluncurkan oleh Solana:

• Pengguna dapat membagikan tautan aset kripto melalui platform mana pun
• Hanya perlu akun Google untuk digunakan, menurunkan batasan penggunaan
• Menghubungkan batasan Web2 dan Web3, memberikan pengalaman pembayaran tanpa hambatan bagi pengguna baru

Ringkasan

Dari data yang ada, Drift Protocol menunjukkan kinerja yang menonjol dalam basis pengguna dan pendapatan. TVL Jito dan Kamino masing-masing melebihi 1 miliar dolar AS, menunjukkan daya tarik dana yang kuat. Jupiter mendapatkan pertumbuhan tinggi karena agregasi DEX dan ekspektasi distribusi token.

Meskipun TipLinks memiliki potensi besar, namun masih perlu menjalani ujian pasar dalam hal keamanan dan kegunaan.

Dibandingkan dengan bull market 2021, ekosistem Solana kali ini menunjukkan perkembangan yang lebih beragam, mencakup DEX, Liquid Staking, pinjaman, NFT, RWA, dan berbagai jalur lainnya. Proyek ekosistem secara umum mencapai pertumbuhan TVL lebih dari 2 kali lipat, dengan jumlah pengguna mencapai tingkat ratusan ribu, menunjukkan kemampuan inovasi dan potensi pertumbuhan yang kuat.