L'engouement off-chain se développe, les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils suivre ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la diversification, avec la part de marché du Bitcoin passant de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. De nouveaux points chauds émergent sur le marché, et c'est une véritable floraison : les projets liés aux agents AI se distinguent, avec un certain protocole atteignant une capitalisation boursière dépassant les 300 millions de dollars ; la capitalisation boursière d'un projet AI d'un certain écosystème a également dépassé 1 milliard de dollars ; un certain jeton écologique a même augmenté de plus de 10 fois. En ce qui concerne les transactions, le volume ouvert a atteint des sommets historiques, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur des NFT, qui avait été négligé par le marché, est redevenu actif, avec plusieurs projets renommés lançant des jetons, entraînant une augmentation des prix de nombreux projets NFT de premier plan.
D'après ces points chauds, il est clair que l'attention du marché se concentre principalement sur les projets off-chain. Alors, les jetons des plateformes d'échange centralisées ont-ils vraiment été négligés par le marché ?
Ce n'est pas le cas. Un facteur potentiel non négligeable de ce cycle haussier est la possibilité que Trump soit élu. Cette possibilité signifie que les crypto-monnaies entreront davantage dans le champ de vision du public. L'amélioration de la réglementation et l'assouplissement des régulations favorisent l'attraction de fonds externes dans le marché des crypto-monnaies. L'afflux net de fonds dans les ETF spot de Bitcoin et d'Ethereum en est une preuve évidente. Les projets financiers liés à la famille Trump soutiennent également cette tendance en achetant massivement des jetons DeFi au cours d'un mois, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, comment se comportent ces jetons achetés ? Quelles caractéristiques ont-ils en commun ? Quels autres jetons connexes méritent d'être surveillés ? Analysons cela ensemble.
Aperçu des achats
À partir du 30 novembre, une institution financière a investi un total de 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, toutes les monnaies détenues étaient en état de profit.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui préfèrent le Bitcoin, la quantité d'ETH détenue par cette institution dépasse largement celle du Bitcoin, ce qui pourrait indiquer qu'elles sont plus optimistes quant à l'évolution future d'Ethereum.
AAVE, en tant que leader du prêt sur l'ensemble du marché, est classé premier en TVL, avec un montant de dépôt proche de 40 milliards de dollars, atteignant un nouveau record historique. Au cours des sept derniers jours, le prix du jeton AAVE a augmenté de 35 %. De plus, une communauté d'une institution financière a proposé une collaboration avec AAVE, qui est actuellement en phase d'examen temporaire au sein de AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, cela apportera de nouveaux utilisateurs et davantage de bénéfices réels à AAVE.
LINK est un célèbre projet d'oracle. Le 14 novembre, une institution financière a annoncé qu'elle adopterait Chainlink comme standard pour les données off-chain et les connexions inter-chaînes, afin de favoriser l'adoption à grande échelle de la DeFi.
Le développement d'ENA est étroitement lié au marché haussier actuel. Étant donné que ses revenus proviennent de l'arbitrage entre les contrats à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est positif, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, et Ethena peut obtenir davantage de revenus. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet historique. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec une société de gestion d'actifs pour lancer un stablecoin RWA basé sur le rendement des obligations d'État, ce qui atténue dans une certaine mesure les inquiétudes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif et entraîne le protocole dans une spirale de la mort.
ONDO est le leader actuel dans le domaine des RWA. Après qu'une société de gestion d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds innovant, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. En matière de conformité, d'authenticité, de taille de fonds et de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le domaine des RWA.
En plus des jetons détenus, le COW mérite également d'être mentionné. Lors de l'achat des jetons mentionnés ci-dessus, une institution financière n'a utilisé que le Cow Protocol pour effectuer la transaction, donc le COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent.
Les jetons à surveiller à l'avenir
Selon le modèle d'investissement d'une certaine institution financière, nous pouvons supposer quels actifs ils pourraient potentiellement cibler ensuite.
Tout d'abord, l'idéal est d'avoir des jetons en collaboration avec l'institution, comme AAVE et LINK. Ensuite, il s'agit de projets ayant un "modèle commercial clair" et des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc., ont tous une position produit claire, un vaste écosystème d'utilisateurs et un modèle de revenus réel. Cela indique qu'ils sont plus enclins à investir dans des protocoles pouvant apporter une valeur à long terme, plutôt que de rechercher aveuglément des jetons "nouveaux" ou "uniquement conceptuels".
LDO : Étant donné que l'institution détient une quantité d'ETH bien supérieure à celle de BTC, il est évident qu'elle est très optimiste quant au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum, ainsi que l'introduction possible de taux de staking d'Ethereum par les ETF, le protocole leader LIDO devient le choix privilégié. C'est le plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, avec un TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % du marché total du staking d'Ethereum.
Pendle : axé sur le marché de la séparation des revenus, permet aux utilisateurs de négocier des droits futurs sur les revenus. Avec la montée des taux de staking d'Ethereum et des rendements de certains protocoles, la demande sur le marché des revenus continue d'augmenter, ce qui a conduit Pendle à recevoir une attention considérable lors de ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
UNI : En tant que pionnier de l'été DeFi et la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs actuellement, UNI est le leader de ce secteur. Récemment, ils ont lancé une nouvelle chaîne, bien que la réaction du marché ait été tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à ses produits.
Conclusion : Les projets blue chip mènent le marché
Concernant le comportement d'une institution financière qui achète massivement des cryptomonnaies, un analyste a déclaré aux médias : "Cet acte d'achat pourrait viser à obtenir plus de confiance, ou à promouvoir le développement de ses propres projets en attirant l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs se comportent bien, l'institution pourrait également en bénéficier."
Certaines institutions financières s'engagent activement dans des projets de blue chip, ce qui a non seulement renforcé la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais a également injecté davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux a en outre stabilisé le marché, propulsant les projets principaux vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.
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PumpBeforeRug
· Il y a 20h
On va encore acheter le dip des jetons CEX, n'est-ce pas ?
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DegenApeSurfer
· Il y a 20h
btc a tous chuté, les petits jetons sont ravis
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SelfRugger
· Il y a 20h
Il est conseillé de faire un ordre long All in avec un tête de fer.
Les institutions achètent massivement des blue chips de la Finance décentralisée comme ETH, AAVE, LINK, etc.
L'engouement off-chain se développe, les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils suivre ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la diversification, avec la part de marché du Bitcoin passant de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. De nouveaux points chauds émergent sur le marché, et c'est une véritable floraison : les projets liés aux agents AI se distinguent, avec un certain protocole atteignant une capitalisation boursière dépassant les 300 millions de dollars ; la capitalisation boursière d'un projet AI d'un certain écosystème a également dépassé 1 milliard de dollars ; un certain jeton écologique a même augmenté de plus de 10 fois. En ce qui concerne les transactions, le volume ouvert a atteint des sommets historiques, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur des NFT, qui avait été négligé par le marché, est redevenu actif, avec plusieurs projets renommés lançant des jetons, entraînant une augmentation des prix de nombreux projets NFT de premier plan.
D'après ces points chauds, il est clair que l'attention du marché se concentre principalement sur les projets off-chain. Alors, les jetons des plateformes d'échange centralisées ont-ils vraiment été négligés par le marché ?
Ce n'est pas le cas. Un facteur potentiel non négligeable de ce cycle haussier est la possibilité que Trump soit élu. Cette possibilité signifie que les crypto-monnaies entreront davantage dans le champ de vision du public. L'amélioration de la réglementation et l'assouplissement des régulations favorisent l'attraction de fonds externes dans le marché des crypto-monnaies. L'afflux net de fonds dans les ETF spot de Bitcoin et d'Ethereum en est une preuve évidente. Les projets financiers liés à la famille Trump soutiennent également cette tendance en achetant massivement des jetons DeFi au cours d'un mois, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, comment se comportent ces jetons achetés ? Quelles caractéristiques ont-ils en commun ? Quels autres jetons connexes méritent d'être surveillés ? Analysons cela ensemble.
Aperçu des achats
À partir du 30 novembre, une institution financière a investi un total de 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, toutes les monnaies détenues étaient en état de profit.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui préfèrent le Bitcoin, la quantité d'ETH détenue par cette institution dépasse largement celle du Bitcoin, ce qui pourrait indiquer qu'elles sont plus optimistes quant à l'évolution future d'Ethereum.
AAVE, en tant que leader du prêt sur l'ensemble du marché, est classé premier en TVL, avec un montant de dépôt proche de 40 milliards de dollars, atteignant un nouveau record historique. Au cours des sept derniers jours, le prix du jeton AAVE a augmenté de 35 %. De plus, une communauté d'une institution financière a proposé une collaboration avec AAVE, qui est actuellement en phase d'examen temporaire au sein de AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, cela apportera de nouveaux utilisateurs et davantage de bénéfices réels à AAVE.
LINK est un célèbre projet d'oracle. Le 14 novembre, une institution financière a annoncé qu'elle adopterait Chainlink comme standard pour les données off-chain et les connexions inter-chaînes, afin de favoriser l'adoption à grande échelle de la DeFi.
Le développement d'ENA est étroitement lié au marché haussier actuel. Étant donné que ses revenus proviennent de l'arbitrage entre les contrats à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est positif, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, et Ethena peut obtenir davantage de revenus. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet historique. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec une société de gestion d'actifs pour lancer un stablecoin RWA basé sur le rendement des obligations d'État, ce qui atténue dans une certaine mesure les inquiétudes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif et entraîne le protocole dans une spirale de la mort.
ONDO est le leader actuel dans le domaine des RWA. Après qu'une société de gestion d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds innovant, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. En matière de conformité, d'authenticité, de taille de fonds et de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le domaine des RWA.
En plus des jetons détenus, le COW mérite également d'être mentionné. Lors de l'achat des jetons mentionnés ci-dessus, une institution financière n'a utilisé que le Cow Protocol pour effectuer la transaction, donc le COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent.
Les jetons à surveiller à l'avenir
Selon le modèle d'investissement d'une certaine institution financière, nous pouvons supposer quels actifs ils pourraient potentiellement cibler ensuite.
Tout d'abord, l'idéal est d'avoir des jetons en collaboration avec l'institution, comme AAVE et LINK. Ensuite, il s'agit de projets ayant un "modèle commercial clair" et des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc., ont tous une position produit claire, un vaste écosystème d'utilisateurs et un modèle de revenus réel. Cela indique qu'ils sont plus enclins à investir dans des protocoles pouvant apporter une valeur à long terme, plutôt que de rechercher aveuglément des jetons "nouveaux" ou "uniquement conceptuels".
LDO : Étant donné que l'institution détient une quantité d'ETH bien supérieure à celle de BTC, il est évident qu'elle est très optimiste quant au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum, ainsi que l'introduction possible de taux de staking d'Ethereum par les ETF, le protocole leader LIDO devient le choix privilégié. C'est le plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, avec un TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % du marché total du staking d'Ethereum.
Pendle : axé sur le marché de la séparation des revenus, permet aux utilisateurs de négocier des droits futurs sur les revenus. Avec la montée des taux de staking d'Ethereum et des rendements de certains protocoles, la demande sur le marché des revenus continue d'augmenter, ce qui a conduit Pendle à recevoir une attention considérable lors de ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
UNI : En tant que pionnier de l'été DeFi et la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs actuellement, UNI est le leader de ce secteur. Récemment, ils ont lancé une nouvelle chaîne, bien que la réaction du marché ait été tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à ses produits.
Conclusion : Les projets blue chip mènent le marché
Concernant le comportement d'une institution financière qui achète massivement des cryptomonnaies, un analyste a déclaré aux médias : "Cet acte d'achat pourrait viser à obtenir plus de confiance, ou à promouvoir le développement de ses propres projets en attirant l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs se comportent bien, l'institution pourrait également en bénéficier."
Certaines institutions financières s'engagent activement dans des projets de blue chip, ce qui a non seulement renforcé la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais a également injecté davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux a en outre stabilisé le marché, propulsant les projets principaux vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.