Analyse des performances récentes des principales chaînes publiques : Ethereum revient au sommet, de nouvelles plateformes émergent.
Au cours des trois derniers mois, le marché des cryptomonnaies a connu un rebond significatif. La performance des principales blockchains est devenue le point focal du marché, avec Ethereum retrouvant sa splendeur d'antan grâce à de multiples facteurs favorables. Dans le même temps, les prix de nouvelles blockchains émergentes telles que Solana, Sui et Hyperliquid ont également connu une forte hausse. D'après l'évolution des prix, il semble que le marché entre dans une nouvelle période d'activité pour les petites cryptomonnaies. Cependant, quel est l'état réel du développement de ces blockchains derrière les prix ? Cet article procédera à une analyse approfondie des indicateurs clés de 8 principales blockchains au cours des trois derniers mois, y compris les prix, la valeur totale des actifs bloqués (TVL), les flux de fonds, l'activité on-chain et les progrès de l'écosystème, afin de présenter de manière exhaustive la réalité de cette compétition entre blockchains. La période de collecte des données s'étend du 20 avril au 20 juillet.
Ethereum : le retour du roi propulsé par le capital
Récemment, toutes les données d'Ethereum ont considérablement augmenté, en synchronisation étroite avec ses performances de prix. Au cours des trois derniers mois, le prix d'Ethereum est passé de 1600 dollars à plus de 3800 dollars, avec une augmentation de plus de 130 %. Pendant ce temps, le TVL de l'écosystème Ethereum a augmenté de 61,34 %, avec un afflux net de fonds atteignant 8,3 milliards de dollars, redevenant ainsi la blockchain publique avec le plus d'afflux de fonds. Cependant, la croissance du TVL est principalement due à l'augmentation du prix des jetons ETH. En termes de quantité d'ETH, la quantité d'ETH dans l'écosystème est en tendance à la baisse, passant de 28,39 millions en avril à environ 22,28 millions, soit une réduction de 21 %.
Le nombre d'adresses actives quotidiennes et le volume des transactions sur la chaîne ont respectivement augmenté de 11,94 % et 16 %, avec une augmentation relativement modérée. D'autre part, les ETF spot Ethereum ont enregistré une croissance nette d'environ 5 milliards de dollars durant cette période. De plus, plusieurs entreprises cotées en bourse ont imité une entreprise célèbre en utilisant l'Éther comme actif de réserve, ce qui a apporté davantage d'achats et une dynamique de marché positive. Dans l'ensemble, le capital pourrait être le principal moteur de la forte augmentation du prix de l'Ethereum.
Solana : double défi de la reprise de la capitalisation boursière et de la baisse de l'activité
Le prix du jeton SOL de Solana a récemment connu une augmentation significative, rebondissant d'un maximum de 139 dollars à 189 dollars. Cependant, plusieurs données de l'écosystème Solana n'ont montré aucune amélioration évidente, mais plutôt une tendance à la baisse. Au cours des trois derniers mois, les sorties nettes de fonds sur la chaîne s'élèvent à environ 112 millions de dollars, et le nombre d'adresses actives quotidiennement a diminué de 14 %. L'émission de stablecoins a également légèrement diminué, réduisant d'environ 1,5 milliard de dollars.
Néanmoins, le montant du TVL a continué de croître pendant cette période, passant de 7,3 milliards de dollars à 9,237 milliards de dollars. Une certaine plateforme de trading au sein de l'écosystème reste la plus grande en termes de volume de transactions, contribuant à un volume d'échanges de 234 milliards de dollars au cours du dernier mois. De plus, la plateforme de trading décentralisée d'un échange bien connu a réussi à se classer parmi les dix premiers avec un volume de transactions mensuel de 4,6 milliards de dollars, ce qui est surprenant.
En ce qui concerne le MEME, la quantité quotidienne de nouveaux jetons émis par Solana est d'environ 40 000 à 50 000, ce qui représente une baisse significative par rapport au niveau de 90 000 à 100 000 de janvier de cette année, mais reste globalement relativement stable. Actuellement, le taux de staking de Solana est d'environ 66 %, mais le nombre de validateurs est en baisse, ce qui signifie que les grands validateurs remplacent progressivement les petits validateurs.
BSC : promouvoir la reprise sur la chaîne
Les performances des données de la BSC contrastent fortement avec celles de Solana. Bien que le prix du token BNB n'ait augmenté que d'environ 30 % en trois mois, des indicateurs tels que l'activité quotidienne sur la chaîne, le nombre de transactions et l'émission de stablecoins ont tous connu une croissance significative. Le nombre d'adresses actives quotidiennes est passé de 25,2 millions à 44 millions, soit une augmentation de 74,6 % ; le nombre de transactions quotidiennes est passé de 7,85 millions à 16,82 millions, soit une augmentation d'environ 114 % ; l'émission de stablecoins est passée de 7,12 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 %. Cette amélioration des données pourrait être attribuée à l'impulsion des diverses activités menées récemment.
Cependant, malgré une augmentation significative de l'activité sur la chaîne, la BSC a tout de même enregistré un flux sortant net de 950 millions de dollars au cours des trois derniers mois. Comment convertir les utilisateurs actifs attirés par l'activité en fonds de conservation à long terme pourrait être le principal défi auquel la BSC sera confrontée dans les mois à venir.
Base : expansion rapide pour fournir des fonds à Ethereum
Les données on-chain de Base sont également remarquables, avec un TVL passant de 2,4 milliards de dollars à 4 milliards de dollars en trois mois, soit une augmentation de 63 %. Le nombre d'adresses actives quotidiennes est passé de 15,6 millions à 33,6 millions, soit une augmentation de 115 %, et le nombre de transactions quotidiennes a augmenté de 23 %. Dans l'ensemble, les données on-chain de Base montrent une nette amélioration, mais les fonds on-chain ont considérablement diminué, avec un flux net sortant de 5,6 milliards de dollars en trois mois, faisant de Base la blockchain publique ayant le plus grand flux net sortant. Les données montrent que ces fonds ont finalement été dirigés vers le réseau principal Ethereum, faisant de Base la plus grande source de financement récente pour Ethereum.
De plus, la chaîne Base a récemment lancé une nouvelle technologie, réduisant le temps de génération des blocs de 2 secondes à 200 millisecondes, devenant ainsi la chaîne compatible EVM la plus rapide actuellement. En même temps, sa société mère a lancé une plateforme sociale et de trading tout-en-un, qui devrait promouvoir davantage le développement de l'écosystème Base.
Arbitrum : période de consolidation en seconde position L2
Les données globales d'Arbitrum n'ont pas beaucoup changé, à part une augmentation de 34 % du TVL et une augmentation de 22 % du nombre de transactions, le nombre d'adresses actives quotidiennes reste essentiellement autour de 4,6 millions. Cependant, le prix du jeton ARB a récemment rebondi de 66 %, affichant une performance relativement forte parmi les principales blockchains. Cela pourrait être dû à l'effet d'entraînement de l'augmentation du prix de l'Éther. Bien que les données n'aient pas beaucoup varié, Arbitrum maintient fermement sa deuxième position parmi les L2 d'Ethereum.
Sui : TVL et prix des devises en plein essor
Le prix du jeton SUI a récemment augmenté de manière significative, passant de 2,15 dollars à un maximum de 4,24 dollars, soit une augmentation de 97 %, presque le double. Cette flambée s'accompagne de certaines données fondamentales. Principalement, les données TVL, qui sont passées de 1,2 milliard de dollars en avril à 2,2 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 84 %. De plus, l'émission de stablecoins a également dépassé 1 milliard de dollars. En ce qui concerne le nombre d'adresses actives quotidiennes, il a connu une grande volatilité entre mai et juin, d'abord en baisse puis en hausse, et se maintient actuellement autour de 1 million par jour, mais n'a pas encore atteint les niveaux de pic précédents.
Hyperliquid : une forte reprise après la crise de confiance
Hyperliquid est presque la blockchain ayant connu la meilleure performance en termes de hausse au cours des trois derniers mois, le prix du jeton passant de 18 dollars à 49,9 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant 15 milliards de dollars, se classant ainsi au treizième rang de tous les jetons. En termes de données on-chain, le TVL a augmenté de 640 millions de dollars à 1,943 milliard de dollars, soit une augmentation de 202 %. L'émission de stablecoins est passée de 2,1 milliards de dollars à 4,9 milliards de dollars, devenant rapidement la cinquième plus grande blockchain par volume d'émission. Après avoir traversé une précédente crise de confiance décentralisée, les revenus du trésor de Hyperliquid ont récemment atteint un nouveau sommet, dépassant 68 millions de dollars. Depuis juillet, le nombre quotidien de nouveaux utilisateurs a également dépassé 3000.
Aptos : en attente de décollage dans un contexte de données faibles
Comparé à d'autres blockchains, Aptos montre des performances relativement modestes en termes de données et de prix sur la chaîne. Le prix du jeton n'a augmenté que de 10 % au cours des trois derniers mois, et plusieurs indicateurs clés tels que le TVL, les flux de capitaux et le nombre d'adresses actives quotidiennes affichent tous une croissance négative. Le plus grand changement pourrait être une augmentation de 34 % du nombre de transactions quotidiennes, avec une émission de stablecoins augmentant de 300 millions de dollars. Par rapport à Sui, qui utilise également le langage MOVE, Aptos a pris du retard sur plusieurs dimensions de données.
Dans l'ensemble, les performances réelles des chaînes publiques récemment ne sont pas aussi intenses que les prix des jetons. Bien que, sous l'impulsion du marché, des réseaux comme Sui, Hyperliquid et Base aient montré une amélioration significative des données, cette amélioration est clairement inférieure à la hausse des prix des jetons. Évidemment, nous sommes à une étape où les fonds précèdent la reprise de l'écosystème. La capacité des performances des prix des jetons à se traduire par une véritable prospérité des écosystèmes de chaque chaîne publique, et même à stimuler le développement d'applications réelles telles que DeFi et les jeux sur chaîne comme lors du précédent marché haussier, pourrait être le facteur clé de la durabilité de cette période d'activité des petites monnaies. Ainsi, bien que les prix et les données sur la chaîne semblent actuellement décalés, ces données fondamentales pourraient devenir des facteurs décisifs pour l'évolution des prix dans le développement futur.
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OneBlockAtATime
· 08-07 14:43
Le grand bull run est de retour, pourquoi avoir peur ?
Ethereum mène le rebond des chaînes publiques, le TVL de la nouvelle plateforme connaît une grosse hausse.
Analyse des performances récentes des principales chaînes publiques : Ethereum revient au sommet, de nouvelles plateformes émergent.
Au cours des trois derniers mois, le marché des cryptomonnaies a connu un rebond significatif. La performance des principales blockchains est devenue le point focal du marché, avec Ethereum retrouvant sa splendeur d'antan grâce à de multiples facteurs favorables. Dans le même temps, les prix de nouvelles blockchains émergentes telles que Solana, Sui et Hyperliquid ont également connu une forte hausse. D'après l'évolution des prix, il semble que le marché entre dans une nouvelle période d'activité pour les petites cryptomonnaies. Cependant, quel est l'état réel du développement de ces blockchains derrière les prix ? Cet article procédera à une analyse approfondie des indicateurs clés de 8 principales blockchains au cours des trois derniers mois, y compris les prix, la valeur totale des actifs bloqués (TVL), les flux de fonds, l'activité on-chain et les progrès de l'écosystème, afin de présenter de manière exhaustive la réalité de cette compétition entre blockchains. La période de collecte des données s'étend du 20 avril au 20 juillet.
Ethereum : le retour du roi propulsé par le capital
Récemment, toutes les données d'Ethereum ont considérablement augmenté, en synchronisation étroite avec ses performances de prix. Au cours des trois derniers mois, le prix d'Ethereum est passé de 1600 dollars à plus de 3800 dollars, avec une augmentation de plus de 130 %. Pendant ce temps, le TVL de l'écosystème Ethereum a augmenté de 61,34 %, avec un afflux net de fonds atteignant 8,3 milliards de dollars, redevenant ainsi la blockchain publique avec le plus d'afflux de fonds. Cependant, la croissance du TVL est principalement due à l'augmentation du prix des jetons ETH. En termes de quantité d'ETH, la quantité d'ETH dans l'écosystème est en tendance à la baisse, passant de 28,39 millions en avril à environ 22,28 millions, soit une réduction de 21 %.
Le nombre d'adresses actives quotidiennes et le volume des transactions sur la chaîne ont respectivement augmenté de 11,94 % et 16 %, avec une augmentation relativement modérée. D'autre part, les ETF spot Ethereum ont enregistré une croissance nette d'environ 5 milliards de dollars durant cette période. De plus, plusieurs entreprises cotées en bourse ont imité une entreprise célèbre en utilisant l'Éther comme actif de réserve, ce qui a apporté davantage d'achats et une dynamique de marché positive. Dans l'ensemble, le capital pourrait être le principal moteur de la forte augmentation du prix de l'Ethereum.
Solana : double défi de la reprise de la capitalisation boursière et de la baisse de l'activité
Le prix du jeton SOL de Solana a récemment connu une augmentation significative, rebondissant d'un maximum de 139 dollars à 189 dollars. Cependant, plusieurs données de l'écosystème Solana n'ont montré aucune amélioration évidente, mais plutôt une tendance à la baisse. Au cours des trois derniers mois, les sorties nettes de fonds sur la chaîne s'élèvent à environ 112 millions de dollars, et le nombre d'adresses actives quotidiennement a diminué de 14 %. L'émission de stablecoins a également légèrement diminué, réduisant d'environ 1,5 milliard de dollars.
Néanmoins, le montant du TVL a continué de croître pendant cette période, passant de 7,3 milliards de dollars à 9,237 milliards de dollars. Une certaine plateforme de trading au sein de l'écosystème reste la plus grande en termes de volume de transactions, contribuant à un volume d'échanges de 234 milliards de dollars au cours du dernier mois. De plus, la plateforme de trading décentralisée d'un échange bien connu a réussi à se classer parmi les dix premiers avec un volume de transactions mensuel de 4,6 milliards de dollars, ce qui est surprenant.
En ce qui concerne le MEME, la quantité quotidienne de nouveaux jetons émis par Solana est d'environ 40 000 à 50 000, ce qui représente une baisse significative par rapport au niveau de 90 000 à 100 000 de janvier de cette année, mais reste globalement relativement stable. Actuellement, le taux de staking de Solana est d'environ 66 %, mais le nombre de validateurs est en baisse, ce qui signifie que les grands validateurs remplacent progressivement les petits validateurs.
BSC : promouvoir la reprise sur la chaîne
Les performances des données de la BSC contrastent fortement avec celles de Solana. Bien que le prix du token BNB n'ait augmenté que d'environ 30 % en trois mois, des indicateurs tels que l'activité quotidienne sur la chaîne, le nombre de transactions et l'émission de stablecoins ont tous connu une croissance significative. Le nombre d'adresses actives quotidiennes est passé de 25,2 millions à 44 millions, soit une augmentation de 74,6 % ; le nombre de transactions quotidiennes est passé de 7,85 millions à 16,82 millions, soit une augmentation d'environ 114 % ; l'émission de stablecoins est passée de 7,12 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 %. Cette amélioration des données pourrait être attribuée à l'impulsion des diverses activités menées récemment.
Cependant, malgré une augmentation significative de l'activité sur la chaîne, la BSC a tout de même enregistré un flux sortant net de 950 millions de dollars au cours des trois derniers mois. Comment convertir les utilisateurs actifs attirés par l'activité en fonds de conservation à long terme pourrait être le principal défi auquel la BSC sera confrontée dans les mois à venir.
Base : expansion rapide pour fournir des fonds à Ethereum
Les données on-chain de Base sont également remarquables, avec un TVL passant de 2,4 milliards de dollars à 4 milliards de dollars en trois mois, soit une augmentation de 63 %. Le nombre d'adresses actives quotidiennes est passé de 15,6 millions à 33,6 millions, soit une augmentation de 115 %, et le nombre de transactions quotidiennes a augmenté de 23 %. Dans l'ensemble, les données on-chain de Base montrent une nette amélioration, mais les fonds on-chain ont considérablement diminué, avec un flux net sortant de 5,6 milliards de dollars en trois mois, faisant de Base la blockchain publique ayant le plus grand flux net sortant. Les données montrent que ces fonds ont finalement été dirigés vers le réseau principal Ethereum, faisant de Base la plus grande source de financement récente pour Ethereum.
De plus, la chaîne Base a récemment lancé une nouvelle technologie, réduisant le temps de génération des blocs de 2 secondes à 200 millisecondes, devenant ainsi la chaîne compatible EVM la plus rapide actuellement. En même temps, sa société mère a lancé une plateforme sociale et de trading tout-en-un, qui devrait promouvoir davantage le développement de l'écosystème Base.
Arbitrum : période de consolidation en seconde position L2
Les données globales d'Arbitrum n'ont pas beaucoup changé, à part une augmentation de 34 % du TVL et une augmentation de 22 % du nombre de transactions, le nombre d'adresses actives quotidiennes reste essentiellement autour de 4,6 millions. Cependant, le prix du jeton ARB a récemment rebondi de 66 %, affichant une performance relativement forte parmi les principales blockchains. Cela pourrait être dû à l'effet d'entraînement de l'augmentation du prix de l'Éther. Bien que les données n'aient pas beaucoup varié, Arbitrum maintient fermement sa deuxième position parmi les L2 d'Ethereum.
Sui : TVL et prix des devises en plein essor
Le prix du jeton SUI a récemment augmenté de manière significative, passant de 2,15 dollars à un maximum de 4,24 dollars, soit une augmentation de 97 %, presque le double. Cette flambée s'accompagne de certaines données fondamentales. Principalement, les données TVL, qui sont passées de 1,2 milliard de dollars en avril à 2,2 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 84 %. De plus, l'émission de stablecoins a également dépassé 1 milliard de dollars. En ce qui concerne le nombre d'adresses actives quotidiennes, il a connu une grande volatilité entre mai et juin, d'abord en baisse puis en hausse, et se maintient actuellement autour de 1 million par jour, mais n'a pas encore atteint les niveaux de pic précédents.
Hyperliquid : une forte reprise après la crise de confiance
Hyperliquid est presque la blockchain ayant connu la meilleure performance en termes de hausse au cours des trois derniers mois, le prix du jeton passant de 18 dollars à 49,9 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant 15 milliards de dollars, se classant ainsi au treizième rang de tous les jetons. En termes de données on-chain, le TVL a augmenté de 640 millions de dollars à 1,943 milliard de dollars, soit une augmentation de 202 %. L'émission de stablecoins est passée de 2,1 milliards de dollars à 4,9 milliards de dollars, devenant rapidement la cinquième plus grande blockchain par volume d'émission. Après avoir traversé une précédente crise de confiance décentralisée, les revenus du trésor de Hyperliquid ont récemment atteint un nouveau sommet, dépassant 68 millions de dollars. Depuis juillet, le nombre quotidien de nouveaux utilisateurs a également dépassé 3000.
Aptos : en attente de décollage dans un contexte de données faibles
Comparé à d'autres blockchains, Aptos montre des performances relativement modestes en termes de données et de prix sur la chaîne. Le prix du jeton n'a augmenté que de 10 % au cours des trois derniers mois, et plusieurs indicateurs clés tels que le TVL, les flux de capitaux et le nombre d'adresses actives quotidiennes affichent tous une croissance négative. Le plus grand changement pourrait être une augmentation de 34 % du nombre de transactions quotidiennes, avec une émission de stablecoins augmentant de 300 millions de dollars. Par rapport à Sui, qui utilise également le langage MOVE, Aptos a pris du retard sur plusieurs dimensions de données.
Dans l'ensemble, les performances réelles des chaînes publiques récemment ne sont pas aussi intenses que les prix des jetons. Bien que, sous l'impulsion du marché, des réseaux comme Sui, Hyperliquid et Base aient montré une amélioration significative des données, cette amélioration est clairement inférieure à la hausse des prix des jetons. Évidemment, nous sommes à une étape où les fonds précèdent la reprise de l'écosystème. La capacité des performances des prix des jetons à se traduire par une véritable prospérité des écosystèmes de chaque chaîne publique, et même à stimuler le développement d'applications réelles telles que DeFi et les jeux sur chaîne comme lors du précédent marché haussier, pourrait être le facteur clé de la durabilité de cette période d'activité des petites monnaies. Ainsi, bien que les prix et les données sur la chaîne semblent actuellement décalés, ces données fondamentales pourraient devenir des facteurs décisifs pour l'évolution des prix dans le développement futur.