Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : reprise du marché, domination du Bitcoin, tendances émergentes
En 2024, le marché des jetons a accueilli le début du quatrième cycle haussier, bien que cela ne se soit pas déroulé de la manière attendue par beaucoup. La dynamique du marché a été significativement influencée par des changements dans les politiques macroéconomiques, y compris l'approbation des ETF au comptant, les baisses de taux d'intérêt des banques centrales et les résultats des élections américaines. Ces changements ont permis aux jetons de revenir sous les projecteurs, les ETF offrant de nouvelles voies pour l'afflux de capitaux. Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation boursière totale du marché des jetons à un nouveau record de 3,91 billions de dollars.
Ce rapport couvre l'analyse du paysage du marché du chiffrement, ainsi que celle du Bitcoin et de l'Ethereum, en explorant en profondeur les écosystèmes DeFi et NFT, et en passant en revue les performances des différentes plateformes de trading. Voici les sept principaux points saillants :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 %, s'élevant à 3,91 billions de dollars, avec une croissance annuelle de 97,7 %.
Bitcoin a augmenté sa position dominante sur le marché, représentant actuellement 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.
Bitcoin a surpassé la performance des principales catégories d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des projets liés à l'IA a augmenté de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont une blockchain représente 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant sur les plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 billions de dollars, enregistrant une croissance de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, établissant ainsi un nouveau record historique.
Au quatrième trimestre 2024, Solana a dépassé Ethereum pour devenir la chaîne dominante des échanges DEX, représentant plus de 30 % de tous les échanges DEX.
Vue d'ensemble du marché
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 % (soit 1,07 billion de dollars), pour finalement clôturer à 3,40 billions de dollars. Malgré la perte d'un certain élan du marché au troisième trimestre, après une brève phase de consolidation au bas, le marché a connu un rebond au milieu du quatrième trimestre, notamment après l'annonce des résultats des élections américaines.
En 2024, la capitalisation totale du marché des jetons a presque doublé, augmentant de 97,7 %. Sa capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars au milieu du mois de décembre, avant de redescendre à 3,40 billions de dollars. Parallèlement, le volume moyen des transactions pour le quatrième trimestre de 2024 était de 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Bitcoin domination
La part de marché du Bitcoin (BTC) continue d'augmenter, bien que la croissance soit lente, avec une augmentation de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. Au cours de ce trimestre, XRP a fait preuve de la meilleure performance, sa part de marché atteignant 3,5 % (augmentation de 2,0 %). Cela a permis à XRP de passer de la 7e à la 4e position, dépassant BNB et Solana (SOL).
De plus, le Dogecoin (DOGE) est devenu le septième jeton en termes de capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC ne parvient pas à entrer dans le top 7. Parallèlement, l'Ethereum (ETH) continue de décliner au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son niveau le plus bas depuis avril 2021.
Bitcoin se démarque
Le quatrième trimestre 2024 est un trimestre marquant pour Bitcoin (BTC), car il a franchi pour la première fois la barre des 100 000 $, atteignant un prix record de 108 135 $ le 9 décembre, avant de légèrement reculer pour clôturer à 93 508 $ à la fin de l'année. Cela signifie que Bitcoin a augmenté de 121,5 % depuis le début de l'année.
La hausse du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de $54,000 au troisième trimestre, mais après l'annonce des résultats des élections américaines, le prix a connu une nouvelle vague de hausse significative. Cette dynamique haussière a également été soutenue par la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, et le marché s'attend généralement à ce que la politique d'assouplissement monétaire se poursuive en 2025.
En parallèle, le volume moyen des transactions quotidiennes a grimpé au quatrième trimestre, passant de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi la barre des 100 000 $, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Émergence des projets d'IA
Les projets liés à l'IA, en tant que catégorie, ont connu une forte montée après le lancement d'un projet sur Solana au début du mois d'octobre. Cette catégorie a connu une croissance incroyable de sa capitalisation boursière au quatrième trimestre 2024, avec une augmentation de 322,2 %, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars.
Actuellement, Solana et une certaine blockchain sont les seuls endroits avec des projets AI significatifs. D'ici la fin de 2024, une certaine blockchain a considérablement pris des parts de marché à Solana grâce à plusieurs projets. Cependant, après le lancement de nouveaux projets fin décembre, Solana a déjà commencé à regagner une partie de ses parts de marché.
Développement de la couche 2
La croissance continue des Layer 2 d'Ethereum au quatrième trimestre 2024, avec un volume quotidien moyen de transactions des 10 plus grands Layer 2 atteignant 15 millions. L'augmentation du volume des transactions est principalement poussée par une certaine blockchain, dont le volume quotidien moyen de transactions au quatrième trimestre s'élève à 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7 % par rapport aux 4 millions du troisième trimestre. En comparaison, le volume quotidien moyen de transactions traité par la chaîne principale d'Ethereum au quatrième trimestre est d'environ 1,2 million. Au quatrième trimestre, 48,3 % des transactions des 10 plus grands Layer 2 ont eu lieu sur une certaine blockchain.
Pendant ce temps, Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, surpassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 % au quatrième trimestre, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au trimestre précédent, tandis qu'Arbitrum n'a augmenté que de 14,0 %. La croissance significative de Taiko peut être attribuée au lancement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.
Performance des plateformes de trading centralisées
Au quatrième trimestre de 2024, le volume des échanges au comptant des 10 principales plateformes d'échange centralisées (CEX) a atteint 6,5 billions de dollars, enregistrant une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent. C'est la première fois que le volume trimestriel dépasse le seuil des 6 billions de dollars. Le volume total des échanges des 10 principales CEX en 2024 s'élève à 17,4 billions de dollars, contre 7,2 billions de dollars en 2023.
Une plateforme d'échange continue de maintenir sa position de leader, avec une part de marché de 34,7 % parmi les 10 plus grandes CEX à la fin de décembre. Il est à noter que le volume de transactions de cette plateforme a dépassé le cap de 1 trillion de dollars en décembre, atteignant ce jalon pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est le CEX à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Suite à l'annonce de l'état d'urgence en Corée le 3 décembre, le volume de transactions d'Upbit a explosé. Pendant cette période tumultueuse, le volume quotidien moyen des transactions a atteint environ 21 milliards de dollars, soit six fois son volume quotidien moyen.
Changement de la configuration DEX
Au quatrième trimestre 2024, Solana est devenue la chaîne dominante pour le commerce sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX), avec une part de marché dépassant 30%. Au quatrième trimestre, le volume des transactions de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, en augmentation de 152,0% par rapport au trimestre précédent. En comparaison, le volume des transactions d'Ethereum était de 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25% et 28%. Néanmoins, Ethereum reste en tête de Solana sur une base annuelle, représentant 33,5% du volume des transactions DEX, tandis que la part de marché de Solana est de 25,2%.
Pendant ce temps, une certaine blockchain a réussi à dépasser Arbitrum au quatrième trimestre, maintenant une position de leader. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, tandis que celle d'Arbitrum est restée entre 10 % et 11 %. Ce Layer 2 a atteint une part de marché de 19,0 % en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5 %. Son volume d'échanges était de 116,7 milliards de dollars, tandis qu'Arbitrum était de 79,2 milliards de dollars.
Tron est la chaîne à la croissance la plus rapide parmi les dix plus grandes chaînes, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au trimestre précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron est de 2,1 %, en faisant la sixième plus grande chaîne.
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BearWhisperGod
· 08-04 12:12
Le bull run est enfin arrivé.
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MintMaster
· 08-03 13:05
Je ne suis pas seul pour témoigner du bull run.
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Blockwatcher9000
· 08-01 16:10
Je vois les prévisions dans le rapport baissier.
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RektButAlive
· 08-01 16:10
Juste ça, tu ne vas pas entrer dans une position ?
2024 panorama du marché des cryptomonnaies : Bitcoin atteint un nouveau sommet, la capitalisation boursière approche 40 000 milliards de dollars.
Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : reprise du marché, domination du Bitcoin, tendances émergentes
En 2024, le marché des jetons a accueilli le début du quatrième cycle haussier, bien que cela ne se soit pas déroulé de la manière attendue par beaucoup. La dynamique du marché a été significativement influencée par des changements dans les politiques macroéconomiques, y compris l'approbation des ETF au comptant, les baisses de taux d'intérêt des banques centrales et les résultats des élections américaines. Ces changements ont permis aux jetons de revenir sous les projecteurs, les ETF offrant de nouvelles voies pour l'afflux de capitaux. Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation boursière totale du marché des jetons à un nouveau record de 3,91 billions de dollars.
Ce rapport couvre l'analyse du paysage du marché du chiffrement, ainsi que celle du Bitcoin et de l'Ethereum, en explorant en profondeur les écosystèmes DeFi et NFT, et en passant en revue les performances des différentes plateformes de trading. Voici les sept principaux points saillants :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 %, s'élevant à 3,91 billions de dollars, avec une croissance annuelle de 97,7 %.
Bitcoin a augmenté sa position dominante sur le marché, représentant actuellement 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.
Bitcoin a surpassé la performance des principales catégories d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des projets liés à l'IA a augmenté de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont une blockchain représente 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant sur les plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 billions de dollars, enregistrant une croissance de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, établissant ainsi un nouveau record historique.
Au quatrième trimestre 2024, Solana a dépassé Ethereum pour devenir la chaîne dominante des échanges DEX, représentant plus de 30 % de tous les échanges DEX.
Vue d'ensemble du marché
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 % (soit 1,07 billion de dollars), pour finalement clôturer à 3,40 billions de dollars. Malgré la perte d'un certain élan du marché au troisième trimestre, après une brève phase de consolidation au bas, le marché a connu un rebond au milieu du quatrième trimestre, notamment après l'annonce des résultats des élections américaines.
En 2024, la capitalisation totale du marché des jetons a presque doublé, augmentant de 97,7 %. Sa capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars au milieu du mois de décembre, avant de redescendre à 3,40 billions de dollars. Parallèlement, le volume moyen des transactions pour le quatrième trimestre de 2024 était de 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Bitcoin domination
La part de marché du Bitcoin (BTC) continue d'augmenter, bien que la croissance soit lente, avec une augmentation de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. Au cours de ce trimestre, XRP a fait preuve de la meilleure performance, sa part de marché atteignant 3,5 % (augmentation de 2,0 %). Cela a permis à XRP de passer de la 7e à la 4e position, dépassant BNB et Solana (SOL).
De plus, le Dogecoin (DOGE) est devenu le septième jeton en termes de capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC ne parvient pas à entrer dans le top 7. Parallèlement, l'Ethereum (ETH) continue de décliner au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son niveau le plus bas depuis avril 2021.
Bitcoin se démarque
Le quatrième trimestre 2024 est un trimestre marquant pour Bitcoin (BTC), car il a franchi pour la première fois la barre des 100 000 $, atteignant un prix record de 108 135 $ le 9 décembre, avant de légèrement reculer pour clôturer à 93 508 $ à la fin de l'année. Cela signifie que Bitcoin a augmenté de 121,5 % depuis le début de l'année.
La hausse du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de $54,000 au troisième trimestre, mais après l'annonce des résultats des élections américaines, le prix a connu une nouvelle vague de hausse significative. Cette dynamique haussière a également été soutenue par la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, et le marché s'attend généralement à ce que la politique d'assouplissement monétaire se poursuive en 2025.
En parallèle, le volume moyen des transactions quotidiennes a grimpé au quatrième trimestre, passant de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi la barre des 100 000 $, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Émergence des projets d'IA
Les projets liés à l'IA, en tant que catégorie, ont connu une forte montée après le lancement d'un projet sur Solana au début du mois d'octobre. Cette catégorie a connu une croissance incroyable de sa capitalisation boursière au quatrième trimestre 2024, avec une augmentation de 322,2 %, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars.
Actuellement, Solana et une certaine blockchain sont les seuls endroits avec des projets AI significatifs. D'ici la fin de 2024, une certaine blockchain a considérablement pris des parts de marché à Solana grâce à plusieurs projets. Cependant, après le lancement de nouveaux projets fin décembre, Solana a déjà commencé à regagner une partie de ses parts de marché.
Développement de la couche 2
La croissance continue des Layer 2 d'Ethereum au quatrième trimestre 2024, avec un volume quotidien moyen de transactions des 10 plus grands Layer 2 atteignant 15 millions. L'augmentation du volume des transactions est principalement poussée par une certaine blockchain, dont le volume quotidien moyen de transactions au quatrième trimestre s'élève à 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7 % par rapport aux 4 millions du troisième trimestre. En comparaison, le volume quotidien moyen de transactions traité par la chaîne principale d'Ethereum au quatrième trimestre est d'environ 1,2 million. Au quatrième trimestre, 48,3 % des transactions des 10 plus grands Layer 2 ont eu lieu sur une certaine blockchain.
Pendant ce temps, Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, surpassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 % au quatrième trimestre, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au trimestre précédent, tandis qu'Arbitrum n'a augmenté que de 14,0 %. La croissance significative de Taiko peut être attribuée au lancement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.
Performance des plateformes de trading centralisées
Au quatrième trimestre de 2024, le volume des échanges au comptant des 10 principales plateformes d'échange centralisées (CEX) a atteint 6,5 billions de dollars, enregistrant une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent. C'est la première fois que le volume trimestriel dépasse le seuil des 6 billions de dollars. Le volume total des échanges des 10 principales CEX en 2024 s'élève à 17,4 billions de dollars, contre 7,2 billions de dollars en 2023.
Une plateforme d'échange continue de maintenir sa position de leader, avec une part de marché de 34,7 % parmi les 10 plus grandes CEX à la fin de décembre. Il est à noter que le volume de transactions de cette plateforme a dépassé le cap de 1 trillion de dollars en décembre, atteignant ce jalon pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est le CEX à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Suite à l'annonce de l'état d'urgence en Corée le 3 décembre, le volume de transactions d'Upbit a explosé. Pendant cette période tumultueuse, le volume quotidien moyen des transactions a atteint environ 21 milliards de dollars, soit six fois son volume quotidien moyen.
Changement de la configuration DEX
Au quatrième trimestre 2024, Solana est devenue la chaîne dominante pour le commerce sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX), avec une part de marché dépassant 30%. Au quatrième trimestre, le volume des transactions de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, en augmentation de 152,0% par rapport au trimestre précédent. En comparaison, le volume des transactions d'Ethereum était de 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25% et 28%. Néanmoins, Ethereum reste en tête de Solana sur une base annuelle, représentant 33,5% du volume des transactions DEX, tandis que la part de marché de Solana est de 25,2%.
Pendant ce temps, une certaine blockchain a réussi à dépasser Arbitrum au quatrième trimestre, maintenant une position de leader. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, tandis que celle d'Arbitrum est restée entre 10 % et 11 %. Ce Layer 2 a atteint une part de marché de 19,0 % en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5 %. Son volume d'échanges était de 116,7 milliards de dollars, tandis qu'Arbitrum était de 79,2 milliards de dollars.
Tron est la chaîne à la croissance la plus rapide parmi les dix plus grandes chaînes, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au trimestre précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron est de 2,1 %, en faisant la sixième plus grande chaîne.