Le moteur derrière la stratégie des actifs cryptographiques des entreprises cotées en bourse : le rôle et l'implantation du capital-risque en chiffrement
Ces dernières années, les actifs chiffrés sont de plus en plus intégrés dans le bilan des entreprises cotées en bourse en tant que réserve stratégique. D'un certain côté, une entreprise technologique a été la première à investir massivement dans le Bitcoin, tandis qu'un groupe médiatique a levé 2,5 milliards de dollars pour constituer un trésor en Bitcoin. De plus, plusieurs géants industriels et technologiques traditionnels ont expérimenté à petite échelle les stablecoins ou des réserves en Ethereum. Selon une plateforme de données, au 17 juillet, 154 entreprises cotées en bourse avaient adopté une stratégie de réserve en Bitcoin ; par ailleurs, un rapport publié par un institut de recherche à la fin juin de cette année a indiqué que les entreprises cotées avaient investi un total de 76 milliards de dollars dans des actifs chiffrés.
En plus des changements dans l'environnement politique et des effets de démonstration de certaines entreprises, un groupe de capital-risque en chiffrement et de fonds Web3, axés sur la disposition des actifs numériques de niveau institutionnel, joue également un rôle important derrière cette vague. Ils proposent des solutions complètes aux entreprises cotées en bourse pour l'achat de cryptomonnaies, l'équité tokenisée, le règlement en stablecoins et la gestion de la trésorerie on-chain, par le biais de la prise de participation dans des PIPE (investissements privés dans des actions de sociétés cotées), des obligations convertibles, des fusions inversées, etc.
Les principales institutions qui poussent la chiffrement des sociétés cotées en bourse sont passées de quelques investisseurs institutionnels renommés au début à plusieurs nouveaux fonds de chiffrement et institutions financières traditionnelles. Récemment, de plus en plus de capital-risqueurs en chiffrement commencent à rejoindre cette tendance.
Principales institutions participantes et leurs stratégies
Pantera Capital
Pantera a investi dans plusieurs sociétés de trésorerie d'actifs numériques (DAT), dont la plus célèbre est une société de services financiers dirigée par un certain défenseur connu du chiffrement. Pantera a investi le plus d'argent lors du tour de financement PIPE de cette société. Cette dernière tente d'imiter la stratégie d'une certaine entreprise technologique et a reçu le soutien de plusieurs géants de l'industrie. Pantera pense que la taille de cette entreprise lui permet de tirer parti de tous les outils du marché des capitaux, tout en ayant une capitalisation boursière relativement faible, ce qui lui permet d'augmenter rapidement la valeur comptable par action.
De plus, Pantera a également mené un tour de table pour une autre entreprise qui promeut la tendance DAT. Cette entreprise s'inspire de la stratégie d'une certaine société technologique, mais l'applique à Solana. Pantera estime que Solana a plusieurs avantages en tant qu'alternative au BTC, notamment un potentiel de hausse plus important, une volatilité plus élevée pouvant entraîner des rendements plus élevés, et des revenus de mise pouvant favoriser la croissance de chaque SOL.
Pantera a également investi dans la première société de finances d'actifs numériques basée sur Ethereum aux États-Unis. Cette entreprise a lancé une stratégie de trésorerie ETH avec des acteurs importants de l'écosystème Ethereum, et Pantera a collaboré avec son équipe pendant de nombreuses années.
autres participants principaux
De nombreuses institutions d'investissement en chiffrement de renom ont également activement participé à la stratégie des actifs de chiffrement des sociétés cotées. Elles fournissent un financement, des conseils et un soutien stratégique aux entreprises par divers moyens, propulsant ainsi les entreprises traditionnelles dans le domaine du chiffrement. Ces institutions comprennent des sociétés de capital-risque axées sur le marché asiatique, de grandes entreprises financières de chiffrement offrant des services d'actifs numériques complets, ainsi que des fonds se concentrant sur des écosystèmes de chaînes de blocs spécifiques.
Certaines institutions financières traditionnelles et de nouveaux fonds de chiffrement commencent également à s'engager dans ce domaine, offrant des services de financement et de gestion d'actifs chiffrés aux entreprises cotées. Leur participation élargit davantage les canaux par lesquels les entreprises cotées peuvent entrer dans le domaine du chiffrement.
Cas typiques
Récemment, plusieurs cas de financement d'actifs chiffrés par des sociétés cotées ont attiré l'attention.
Une entreprise de matériel de fitness a annoncé la signature d'un cadre de financement par des tokens d'une valeur totale pouvant atteindre 500 millions de dollars, avec un premier investissement de 55 millions de dollars provenant de deux institutions d'investissement en chiffrement. Les fonds seront utilisés pour acheter des tokens de projets spécifiques, en tant qu'actifs de configuration on-chain dans son bilan.
Une entreprise de biens de consommation a émis des obligations convertibles d'une valeur de 150 millions de dollars, en utilisant des jetons Solana verrouillés comme garantie. Ce financement a considérablement augmenté la taille de la trésorerie on-chain de l'entreprise.
Une nouvelle société de réserve financière en Bitcoin a levé 750 millions de dollars, établissant un record pour le montant de financement initial parmi les entreprises similaires. La société prévoit de se concentrer sur l'achat de Bitcoin et de développer des produits financiers rentables basés sur ses avoirs.
Ces cas impliquent divers actifs de chiffrement et modes de financement, reflétant la diversité des stratégies de chiffrement des sociétés cotées et le rôle clé des institutions d'investissement en chiffrement.
Conclusion
Avec de plus en plus d'entreprises cotées en bourse intégrant des actifs de chiffrement dans leur planification stratégique, le capital-risque en chiffrement et les fonds Web3 jouent un rôle de plus en plus important. Ils fournissent non seulement un soutien financier, mais offrent également une expertise et un accompagnement stratégique aux entreprises traditionnelles pour entrer dans le domaine du chiffrement. Cette tendance devrait continuer à propulser le processus de mainstreaming des actifs de chiffrement dans le système financier traditionnel.
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LidoStakeAddict
· 08-04 03:12
Les fonds ont afflué.
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StealthMoon
· 08-01 14:37
Le marché finira par se réchauffer et s'améliorer.
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BlockchainWorker
· 08-01 14:34
Les grandes entreprises se sont lancées
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CommunityLurker
· 08-01 14:30
Grands investisseurs savent vraiment jouer avec les pièges
Le capital-risque en chiffrement mène la stratégie d'actifs numériques des entreprises cotées, avec une échelle atteignant 76 milliards de dollars.
Le moteur derrière la stratégie des actifs cryptographiques des entreprises cotées en bourse : le rôle et l'implantation du capital-risque en chiffrement
Ces dernières années, les actifs chiffrés sont de plus en plus intégrés dans le bilan des entreprises cotées en bourse en tant que réserve stratégique. D'un certain côté, une entreprise technologique a été la première à investir massivement dans le Bitcoin, tandis qu'un groupe médiatique a levé 2,5 milliards de dollars pour constituer un trésor en Bitcoin. De plus, plusieurs géants industriels et technologiques traditionnels ont expérimenté à petite échelle les stablecoins ou des réserves en Ethereum. Selon une plateforme de données, au 17 juillet, 154 entreprises cotées en bourse avaient adopté une stratégie de réserve en Bitcoin ; par ailleurs, un rapport publié par un institut de recherche à la fin juin de cette année a indiqué que les entreprises cotées avaient investi un total de 76 milliards de dollars dans des actifs chiffrés.
En plus des changements dans l'environnement politique et des effets de démonstration de certaines entreprises, un groupe de capital-risque en chiffrement et de fonds Web3, axés sur la disposition des actifs numériques de niveau institutionnel, joue également un rôle important derrière cette vague. Ils proposent des solutions complètes aux entreprises cotées en bourse pour l'achat de cryptomonnaies, l'équité tokenisée, le règlement en stablecoins et la gestion de la trésorerie on-chain, par le biais de la prise de participation dans des PIPE (investissements privés dans des actions de sociétés cotées), des obligations convertibles, des fusions inversées, etc.
Les principales institutions qui poussent la chiffrement des sociétés cotées en bourse sont passées de quelques investisseurs institutionnels renommés au début à plusieurs nouveaux fonds de chiffrement et institutions financières traditionnelles. Récemment, de plus en plus de capital-risqueurs en chiffrement commencent à rejoindre cette tendance.
Principales institutions participantes et leurs stratégies
Pantera Capital
Pantera a investi dans plusieurs sociétés de trésorerie d'actifs numériques (DAT), dont la plus célèbre est une société de services financiers dirigée par un certain défenseur connu du chiffrement. Pantera a investi le plus d'argent lors du tour de financement PIPE de cette société. Cette dernière tente d'imiter la stratégie d'une certaine entreprise technologique et a reçu le soutien de plusieurs géants de l'industrie. Pantera pense que la taille de cette entreprise lui permet de tirer parti de tous les outils du marché des capitaux, tout en ayant une capitalisation boursière relativement faible, ce qui lui permet d'augmenter rapidement la valeur comptable par action.
De plus, Pantera a également mené un tour de table pour une autre entreprise qui promeut la tendance DAT. Cette entreprise s'inspire de la stratégie d'une certaine société technologique, mais l'applique à Solana. Pantera estime que Solana a plusieurs avantages en tant qu'alternative au BTC, notamment un potentiel de hausse plus important, une volatilité plus élevée pouvant entraîner des rendements plus élevés, et des revenus de mise pouvant favoriser la croissance de chaque SOL.
Pantera a également investi dans la première société de finances d'actifs numériques basée sur Ethereum aux États-Unis. Cette entreprise a lancé une stratégie de trésorerie ETH avec des acteurs importants de l'écosystème Ethereum, et Pantera a collaboré avec son équipe pendant de nombreuses années.
autres participants principaux
De nombreuses institutions d'investissement en chiffrement de renom ont également activement participé à la stratégie des actifs de chiffrement des sociétés cotées. Elles fournissent un financement, des conseils et un soutien stratégique aux entreprises par divers moyens, propulsant ainsi les entreprises traditionnelles dans le domaine du chiffrement. Ces institutions comprennent des sociétés de capital-risque axées sur le marché asiatique, de grandes entreprises financières de chiffrement offrant des services d'actifs numériques complets, ainsi que des fonds se concentrant sur des écosystèmes de chaînes de blocs spécifiques.
Certaines institutions financières traditionnelles et de nouveaux fonds de chiffrement commencent également à s'engager dans ce domaine, offrant des services de financement et de gestion d'actifs chiffrés aux entreprises cotées. Leur participation élargit davantage les canaux par lesquels les entreprises cotées peuvent entrer dans le domaine du chiffrement.
Cas typiques
Récemment, plusieurs cas de financement d'actifs chiffrés par des sociétés cotées ont attiré l'attention.
Une entreprise de matériel de fitness a annoncé la signature d'un cadre de financement par des tokens d'une valeur totale pouvant atteindre 500 millions de dollars, avec un premier investissement de 55 millions de dollars provenant de deux institutions d'investissement en chiffrement. Les fonds seront utilisés pour acheter des tokens de projets spécifiques, en tant qu'actifs de configuration on-chain dans son bilan.
Une entreprise de biens de consommation a émis des obligations convertibles d'une valeur de 150 millions de dollars, en utilisant des jetons Solana verrouillés comme garantie. Ce financement a considérablement augmenté la taille de la trésorerie on-chain de l'entreprise.
Une nouvelle société de réserve financière en Bitcoin a levé 750 millions de dollars, établissant un record pour le montant de financement initial parmi les entreprises similaires. La société prévoit de se concentrer sur l'achat de Bitcoin et de développer des produits financiers rentables basés sur ses avoirs.
Ces cas impliquent divers actifs de chiffrement et modes de financement, reflétant la diversité des stratégies de chiffrement des sociétés cotées et le rôle clé des institutions d'investissement en chiffrement.
Conclusion
Avec de plus en plus d'entreprises cotées en bourse intégrant des actifs de chiffrement dans leur planification stratégique, le capital-risque en chiffrement et les fonds Web3 jouent un rôle de plus en plus important. Ils fournissent non seulement un soutien financier, mais offrent également une expertise et un accompagnement stratégique aux entreprises traditionnelles pour entrer dans le domaine du chiffrement. Cette tendance devrait continuer à propulser le processus de mainstreaming des actifs de chiffrement dans le système financier traditionnel.