Écosystème DeFi Solana : résilience et innovation coexistante
L'écosystème Solana a récemment connu une forte dynamique de développement, avec le prix de son token SOL atteignant presque 100 dollars le 22 décembre. Dans le même temps, le volume des transactions sur les échanges décentralisés (DEX) de Solana a brièvement dépassé celui d'Ethereum, suscitant un large intérêt sur le marché. Dans ce contexte, comment se portent les projets DeFi sur Solana ? Explorons en profondeur l'état de développement dans divers domaines.
Liquidité stakée : moteur de croissance
Le staking liquide est devenu un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Ce type de projet non seulement verrouille des fonds par le biais du staking, ce qui favorise la hausse du prix de SOL, mais l'application de ses tokens de staking liquide (LST) dans d'autres projets de Finance décentralisée, ainsi que l'effet d'airdrop des nouveaux projets, ont également contribué à la croissance continue des fonds participants.
Actuellement, Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur valeur totale verrouillée (TVL) s'élevait respectivement à 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, les plaçant parmi les meilleurs de l'écosystème Solana. Bien que la TVL en dollars de Marinade ne représente que 57 % de son sommet historique, la quantité de SOL stakée (11,15 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet. Jito, quant à lui, a bénéficié d'un large soutien des utilisateurs grâce à son infrastructure MEV et à un airdrop supérieur aux attentes, avec un montant staké atteignant 6,42 millions de SOL.
Échanges décentralisés : inversion de la position
Dans le domaine des DEX, Raydium et Orca restent des acteurs majeurs, mais leurs positions ont été inversées. Du point de vue de la liquidité, la liquidité actuelle de Raydium est de 113 millions de dollars, ce qui ne représente que 5,1 % de son point culminant historique ; la liquidité d'Orca est de 184 millions de dollars, soit 13 % de son point culminant historique.
Il est à noter que le volume des transactions sur les DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum à certaines périodes. Les données montrent que le volume total des transactions sur les principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, tandis que le volume total des transactions sur les principaux DEX d'Ethereum est de 1,18 milliard de dollars. De plus, le taux d'utilisation des fonds des DEX de Solana (rapport volume/TVL) est bien supérieur à celui d'Ethereum, ce qui pourrait attirer davantage de fonds vers l'écosystème de Solana.
Prêt décentralisé : alternance entre nouvelles et anciennes
Dans le domaine des prêts décentralisés, le paysage du marché a connu des changements significatifs. L'ancien leader Solend, bien qu'il soit toujours en tête, a été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé d'un sommet historique de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, tandis que les nouveaux projets marginfi et Kamino ont respectivement atteint un TVL de 348 millions de dollars et de 204 millions de dollars, avec une croissance rapide. Ces nouveaux projets attirent un grand nombre de fonds grâce à des systèmes de points et à des attentes de potentiels airdrops.
Agrégateur de rendement : une voie déclinante
La piste des agrégateurs de rendement a presque été invalidée par le marché sur Solana. Sunny, qui avait un TVL atteignant 3,4 milliards de dollars, n'a désormais plus que 4,02 millions de dollars. D'autres projets offrant des fonctionnalités de prêt et de mining avec effet de levier, comme Francium et Tulip, ont également connu une baisse significative de leur TVL.
Contrat à terme perpétuel : développement stable
Comparé aux projets de contrats perpétuels sur Ethereum Layer 2, Solana a une performance relativement stable dans ce domaine. Drift est actuellement un projet avec de solides capacités globales, son TVL a atteint un nouveau sommet de 105 millions de dollars. Le JLP lancé par Jupiter a également bien performé, avec un volume de transactions SOL-PERP de 101 millions de dollars en 24 heures.
Stablecoins décentralisés : encore à percer
Solana n'a pas réussi à générer des projets remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés. Les TVL des projets tels que UXD Protocol, Parrot Protocol et Hubble ont tous connu une baisse significative.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Solana traverse une phase de résilience et d'innovation. Le staking liquide et le domaine des DEX montrent une forte dynamique de croissance, tandis que les nouveaux projets de prêt se distinguent. Le marché des contrats perpétuels se développe également de manière stable. Cependant, les agrégateurs de rendement et le domaine des stablecoins décentralisés font encore face à des défis. Avec le développement continu de l'écosystème, les projets DeFi sur Solana devraient faire face à davantage d'opportunités et de défis à l'avenir.
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DaoGovernanceOfficer
· 07-15 22:04
*sigh* de manière empirique, le sol defi manque encore de bons indicateurs clés de gouvernance kpis
L'écosystème DeFi de Solana se rétablit complètement, le liquid staking mène la hausse.
Écosystème DeFi Solana : résilience et innovation coexistante
L'écosystème Solana a récemment connu une forte dynamique de développement, avec le prix de son token SOL atteignant presque 100 dollars le 22 décembre. Dans le même temps, le volume des transactions sur les échanges décentralisés (DEX) de Solana a brièvement dépassé celui d'Ethereum, suscitant un large intérêt sur le marché. Dans ce contexte, comment se portent les projets DeFi sur Solana ? Explorons en profondeur l'état de développement dans divers domaines.
Liquidité stakée : moteur de croissance
Le staking liquide est devenu un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Ce type de projet non seulement verrouille des fonds par le biais du staking, ce qui favorise la hausse du prix de SOL, mais l'application de ses tokens de staking liquide (LST) dans d'autres projets de Finance décentralisée, ainsi que l'effet d'airdrop des nouveaux projets, ont également contribué à la croissance continue des fonds participants.
Actuellement, Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur valeur totale verrouillée (TVL) s'élevait respectivement à 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, les plaçant parmi les meilleurs de l'écosystème Solana. Bien que la TVL en dollars de Marinade ne représente que 57 % de son sommet historique, la quantité de SOL stakée (11,15 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet. Jito, quant à lui, a bénéficié d'un large soutien des utilisateurs grâce à son infrastructure MEV et à un airdrop supérieur aux attentes, avec un montant staké atteignant 6,42 millions de SOL.
Échanges décentralisés : inversion de la position
Dans le domaine des DEX, Raydium et Orca restent des acteurs majeurs, mais leurs positions ont été inversées. Du point de vue de la liquidité, la liquidité actuelle de Raydium est de 113 millions de dollars, ce qui ne représente que 5,1 % de son point culminant historique ; la liquidité d'Orca est de 184 millions de dollars, soit 13 % de son point culminant historique.
Il est à noter que le volume des transactions sur les DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum à certaines périodes. Les données montrent que le volume total des transactions sur les principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, tandis que le volume total des transactions sur les principaux DEX d'Ethereum est de 1,18 milliard de dollars. De plus, le taux d'utilisation des fonds des DEX de Solana (rapport volume/TVL) est bien supérieur à celui d'Ethereum, ce qui pourrait attirer davantage de fonds vers l'écosystème de Solana.
Prêt décentralisé : alternance entre nouvelles et anciennes
Dans le domaine des prêts décentralisés, le paysage du marché a connu des changements significatifs. L'ancien leader Solend, bien qu'il soit toujours en tête, a été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé d'un sommet historique de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, tandis que les nouveaux projets marginfi et Kamino ont respectivement atteint un TVL de 348 millions de dollars et de 204 millions de dollars, avec une croissance rapide. Ces nouveaux projets attirent un grand nombre de fonds grâce à des systèmes de points et à des attentes de potentiels airdrops.
Agrégateur de rendement : une voie déclinante
La piste des agrégateurs de rendement a presque été invalidée par le marché sur Solana. Sunny, qui avait un TVL atteignant 3,4 milliards de dollars, n'a désormais plus que 4,02 millions de dollars. D'autres projets offrant des fonctionnalités de prêt et de mining avec effet de levier, comme Francium et Tulip, ont également connu une baisse significative de leur TVL.
Contrat à terme perpétuel : développement stable
Comparé aux projets de contrats perpétuels sur Ethereum Layer 2, Solana a une performance relativement stable dans ce domaine. Drift est actuellement un projet avec de solides capacités globales, son TVL a atteint un nouveau sommet de 105 millions de dollars. Le JLP lancé par Jupiter a également bien performé, avec un volume de transactions SOL-PERP de 101 millions de dollars en 24 heures.
Stablecoins décentralisés : encore à percer
Solana n'a pas réussi à générer des projets remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés. Les TVL des projets tels que UXD Protocol, Parrot Protocol et Hubble ont tous connu une baisse significative.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Solana traverse une phase de résilience et d'innovation. Le staking liquide et le domaine des DEX montrent une forte dynamique de croissance, tandis que les nouveaux projets de prêt se distinguent. Le marché des contrats perpétuels se développe également de manière stable. Cependant, les agrégateurs de rendement et le domaine des stablecoins décentralisés font encore face à des défis. Avec le développement continu de l'écosystème, les projets DeFi sur Solana devraient faire face à davantage d'opportunités et de défis à l'avenir.