Ecosistema DeFi de Solana: coexistencia de la recuperación y la innovación
El ecosistema de Solana ha mostrado un fuerte impulso de desarrollo recientemente, con el precio de su token SOL acercándose a la barrera de los 100 dólares el 22 de diciembre. Al mismo tiempo, el volumen de transacciones en los exchanges descentralizados (DEX) de Solana superó brevemente al de Ethereum, atrayendo una amplia atención del mercado. En este contexto, ¿cómo se están desempeñando los proyectos de Finanzas descentralizadas en Solana? Profundicemos en el estado de desarrollo en cada uno de los sectores.
Staking líquido: motor de crecimiento
El staking líquido se ha convertido en un importante punto de crecimiento en el ecosistema de Solana. Este tipo de proyectos no solo bloquean fondos a través del staking, lo que favorece el aumento del precio de SOL, sino que también la aplicación de sus tokens de staking líquido (LST) en otros proyectos de Finanzas descentralizadas, así como el efecto de lanzamiento aéreo de nuevos proyectos, han impulsado el crecimiento continuo de los fondos participantes.
Actualmente, Marinade Finance y Jito son los dos principales proyectos de staking líquido en Solana. A fecha del 22 de diciembre, su valor total bloqueado (TVL) alcanzó los 1.050 millones de dólares y 626 millones de dólares, respectivamente, destacándose en el ecosistema de Solana. Aunque el TVL en dólares de Marinade es solo el 57% en comparación con su máximo histórico, la cantidad de SOL apostados (11.15 millones de SOL) ha alcanzado un nuevo máximo. Jito, por su parte, ha obtenido un amplio apoyo de usuarios gracias a su infraestructura MEV y a un airdrop superior a las expectativas, alcanzando actualmente un volumen de staking de 6.42 millones de SOL.
Intercambio descentralizado: inversión de posiciones
En el ámbito de DEX, Raydium y Orca siguen siendo los principales jugadores, pero el estatus de ambos ha cambiado. Desde el punto de vista de la liquidez, la liquidez actual de Raydium es de 113 millones de dólares, solo el 5.1% de su punto máximo histórico; la liquidez de Orca es de 184 millones de dólares, equivalente al 13% de su punto máximo histórico.
Es importante señalar que el volumen de transacciones en los DEX de Solana ha superado al de Ethereum en ciertos períodos. Los datos muestran que el volumen total de transacciones en los principales DEX de Solana en 24 horas es de 1,550 millones de dólares, mientras que el volumen total de transacciones en los principales DEX de Ethereum es de 1,180 millones de dólares. Además, la tasa de utilización de fondos de los DEX de Solana (relación de volumen/TVL) es mucho más alta que la de Ethereum, lo que podría atraer más capital al ecosistema de Solana.
Préstamos descentralizados: un cambio generacional
En el ámbito de los préstamos descentralizados, el panorama del mercado ha cambiado significativamente. El antiguo líder Solend, aunque todavía se encuentra entre los primeros, ha sido superado por proyectos emergentes. El TVL de Solend ha caído de un máximo histórico de 910 millones de dólares a 187 millones de dólares, mientras que los nuevos proyectos marginfi y Kamino han alcanzado un TVL de 348 millones de dólares y 204 millones de dólares, respectivamente, y están creciendo rápidamente. Estos nuevos proyectos han atraído una gran cantidad de fondos a través de sistemas de puntos y expectativas de airdrop potenciales.
Agregador de rendimientos: una pista en declive
La pista de agregadores de rendimiento ha sido prácticamente desmentida por el mercado en Solana. Sunny, que alguna vez tuvo un TVL de hasta 3,4 mil millones de dólares, ahora queda con solo 4,02 millones de dólares. Otros proyectos que ofrecen funciones de préstamo y minería con apalancamiento, como Francium y Tulip, también han experimentado una significativa caída en su TVL.
Contratos perpetuos: desarrollo constante
En comparación con los proyectos de contratos perpetuos en Layer 2 de Ethereum, Solana ha tenido un rendimiento relativamente estable en este campo. Drift es actualmente un proyecto con una sólida capacidad integral, su TVL alcanzó un nuevo máximo de 105 millones de dólares. El JLP lanzado por Jupiter también ha tenido un buen desempeño, con un volumen de negociación de SOL-PERP de 101 millones de dólares en 24 horas.
Establecoins descentralizados: aún por superar
Solana ha tenido un desempeño destacado en el campo de las Finanzas descentralizadas con proyectos como UXD Protocol, Parrot Protocol y Hubble, cuyos TVL han experimentado una caída significativa.
Conclusión
El ecosistema DeFi de Solana está experimentando una fase de coexistencia entre la recuperación y la innovación. El staking líquido y el área de DEX muestran un fuerte impulso de crecimiento, los nuevos proyectos de préstamos se destacan, mientras que el mercado de contratos perpetuos también está en desarrollo constante. Sin embargo, el área de agregadores de rendimiento y monedas estables descentralizadas todavía enfrenta desafíos. A medida que el ecosistema continúa desarrollándose, se espera que los proyectos DeFi en Solana enfrenten más oportunidades y desafíos en el futuro.
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DaoGovernanceOfficer
· 07-15 22:04
*sigh* empíricamente hablando, sol defi todavía carece de indicadores clave de rendimiento de gobernanza adecuados kpi
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GasFeeCry
· 07-15 11:42
el partido sol viene sin ser invitado ¡a por todas!
El ecosistema DeFi de Solana se recupera por completo, el staking liquido lidera el subir.
Ecosistema DeFi de Solana: coexistencia de la recuperación y la innovación
El ecosistema de Solana ha mostrado un fuerte impulso de desarrollo recientemente, con el precio de su token SOL acercándose a la barrera de los 100 dólares el 22 de diciembre. Al mismo tiempo, el volumen de transacciones en los exchanges descentralizados (DEX) de Solana superó brevemente al de Ethereum, atrayendo una amplia atención del mercado. En este contexto, ¿cómo se están desempeñando los proyectos de Finanzas descentralizadas en Solana? Profundicemos en el estado de desarrollo en cada uno de los sectores.
Staking líquido: motor de crecimiento
El staking líquido se ha convertido en un importante punto de crecimiento en el ecosistema de Solana. Este tipo de proyectos no solo bloquean fondos a través del staking, lo que favorece el aumento del precio de SOL, sino que también la aplicación de sus tokens de staking líquido (LST) en otros proyectos de Finanzas descentralizadas, así como el efecto de lanzamiento aéreo de nuevos proyectos, han impulsado el crecimiento continuo de los fondos participantes.
Actualmente, Marinade Finance y Jito son los dos principales proyectos de staking líquido en Solana. A fecha del 22 de diciembre, su valor total bloqueado (TVL) alcanzó los 1.050 millones de dólares y 626 millones de dólares, respectivamente, destacándose en el ecosistema de Solana. Aunque el TVL en dólares de Marinade es solo el 57% en comparación con su máximo histórico, la cantidad de SOL apostados (11.15 millones de SOL) ha alcanzado un nuevo máximo. Jito, por su parte, ha obtenido un amplio apoyo de usuarios gracias a su infraestructura MEV y a un airdrop superior a las expectativas, alcanzando actualmente un volumen de staking de 6.42 millones de SOL.
Intercambio descentralizado: inversión de posiciones
En el ámbito de DEX, Raydium y Orca siguen siendo los principales jugadores, pero el estatus de ambos ha cambiado. Desde el punto de vista de la liquidez, la liquidez actual de Raydium es de 113 millones de dólares, solo el 5.1% de su punto máximo histórico; la liquidez de Orca es de 184 millones de dólares, equivalente al 13% de su punto máximo histórico.
Es importante señalar que el volumen de transacciones en los DEX de Solana ha superado al de Ethereum en ciertos períodos. Los datos muestran que el volumen total de transacciones en los principales DEX de Solana en 24 horas es de 1,550 millones de dólares, mientras que el volumen total de transacciones en los principales DEX de Ethereum es de 1,180 millones de dólares. Además, la tasa de utilización de fondos de los DEX de Solana (relación de volumen/TVL) es mucho más alta que la de Ethereum, lo que podría atraer más capital al ecosistema de Solana.
Préstamos descentralizados: un cambio generacional
En el ámbito de los préstamos descentralizados, el panorama del mercado ha cambiado significativamente. El antiguo líder Solend, aunque todavía se encuentra entre los primeros, ha sido superado por proyectos emergentes. El TVL de Solend ha caído de un máximo histórico de 910 millones de dólares a 187 millones de dólares, mientras que los nuevos proyectos marginfi y Kamino han alcanzado un TVL de 348 millones de dólares y 204 millones de dólares, respectivamente, y están creciendo rápidamente. Estos nuevos proyectos han atraído una gran cantidad de fondos a través de sistemas de puntos y expectativas de airdrop potenciales.
Agregador de rendimientos: una pista en declive
La pista de agregadores de rendimiento ha sido prácticamente desmentida por el mercado en Solana. Sunny, que alguna vez tuvo un TVL de hasta 3,4 mil millones de dólares, ahora queda con solo 4,02 millones de dólares. Otros proyectos que ofrecen funciones de préstamo y minería con apalancamiento, como Francium y Tulip, también han experimentado una significativa caída en su TVL.
Contratos perpetuos: desarrollo constante
En comparación con los proyectos de contratos perpetuos en Layer 2 de Ethereum, Solana ha tenido un rendimiento relativamente estable en este campo. Drift es actualmente un proyecto con una sólida capacidad integral, su TVL alcanzó un nuevo máximo de 105 millones de dólares. El JLP lanzado por Jupiter también ha tenido un buen desempeño, con un volumen de negociación de SOL-PERP de 101 millones de dólares en 24 horas.
Establecoins descentralizados: aún por superar
Solana ha tenido un desempeño destacado en el campo de las Finanzas descentralizadas con proyectos como UXD Protocol, Parrot Protocol y Hubble, cuyos TVL han experimentado una caída significativa.
Conclusión
El ecosistema DeFi de Solana está experimentando una fase de coexistencia entre la recuperación y la innovación. El staking líquido y el área de DEX muestran un fuerte impulso de crecimiento, los nuevos proyectos de préstamos se destacan, mientras que el mercado de contratos perpetuos también está en desarrollo constante. Sin embargo, el área de agregadores de rendimiento y monedas estables descentralizadas todavía enfrenta desafíos. A medida que el ecosistema continúa desarrollándose, se espera que los proyectos DeFi en Solana enfrenten más oportunidades y desafíos en el futuro.