تحليل استراتيجيات عائدات العملة المستقرة: خيارات متنوعة والمخاطر المحتملة
في ظل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، وانخفاض الأصول ذات المخاطر، أصبح الاحتفاظ بالأصول بالدولار والحصول على العائدات خيارًا جذابًا للغاية. ليس فقط المستثمرين العاديين، بل حتى مشاريع DeFi الرائدة تبحث بنشاط عن طرق للاستفادة من الأصول الدولارية غير المستغلة للحصول على العائدات. ستستكشف هذه المقالة عدة استراتيجيات لعائدات العملات المستقرة، لتقديم مرجع استثماري متنوع للقراء.
Convex：USDD+3Crv استراتيجية
USDD هي عملة مستقرة تديرها TRON DAO Reserve. اعتباراً من 27 أكتوبر، بلغ حجم إصدار USDD 725 مليون، بينما بلغت قيمة ضماناتها 2.23 مليار دولار، ومعدل الضمانات تجاوز 300%. ومن بين ذلك، بلغت كمية ضمان USDC وحدها 990 مليون، متجاوزة بكثير حجم إصدار USDD، مما يعني أن عامل المخاطر لـ USDD منخفض نسبياً.
في منصة تداول معينة، تم إدراج عدة أزواج تداول USDD، وتم إعفاء الرسوم المتعلقة بهذه الأزواج، وهذه الخطوة تفيد في زيادة سيولة واستخدام USDD.
يظهر منصة Convex أن معدل العائد السنوي لبركة USDD+3Crv هو 19.66% APR( بينما معدل العائد السنوي لبركة USDD+FRAXBP أعلى، حيث يصل إلى 21.18%. يمكن للمستثمرين اختيار إيداع العملات المستقرة المدعومة في بركة USDD+3Crv على Convex، ثم يمكنهم رهن الرموز المميزة LP المكتسبة على Convex للحصول على العائد.
من الجدير بالذكر أن استخدام USDD في نظام Tron البيئي هو أكثر انتشارًا. على سبيل المثال، في منصة معينة، يمكن أن تصل العائدات السنوية على زوج تداول USDD-USDT إلى 41.9% (يحتاج إلى قفل وإيداع رموز المنصة). في منصة إقراض أخرى، يبلغ العائد السنوي على ودائع USDD 9.52%.
Canto هو سلسلة الكتل العامة DeFi المتوافقة مع EVM في نظام Cosmos البيئي، ويملك DEX خاص به، ونظام إقراض، وعملة مستقرة NOTE. حالياً، القيمة الإجمالية للقفل في Canto هي حوالي 100 مليون دولار.
تظهر منصة الإقراض في Canto أن العائد السنوي على NOTE/USDT LP هو 32.14%، بينما العائد السنوي على NOTE/USDC LP هو 29.47%. NOTE هو عملة مستقرة يتم سكها من خلال الزيادة في الضمانات، ولن يحدث تصفية عندما تكون الضمانات هي USDC وUSDT.
يمكن للمستثمرين التفكير في استخدام جزء من USDT كضمان لصك NOTE المطلوب، ثم استخدام NOTE وUSDT المتبقية لتوفير السيولة، وأخيرًا رهن رموز LP على منصة الإقراض للحصول على العائد.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن العمليات عبر السلاسل الخاصة بـ Canto معقدة إلى حد ما. يحتاج المستثمرون إلى الانتقال من إيثريوم إلى Canto، ثم تحويلها إلى رموز ERC20 من Canto. عند الخروج، يجب أولاً تحويلها إلى الرمز الأصلي لـ Canto، ثم الانتقال عبر جسر Gravity Bridge عبر Cosmos، ثم من خلال محفظة نظام Cosmos لإعادة الأصول من Gravity Bridge إلى إيثريوم.
Velodrome هو بورصة لامركزية على Optimism )DEX(، تم تطوير كوده من قبل Andre Cronje على Fantom باستخدام Solidly. حالياً، يبلغ TVL لVelodrome 82 مليون دولار، وقد تجاوز حجمه على Optimism كلاً من Curve و Uniswap V3.
sUSD و LUSD هما عملتان مستقرتان في Synthetix و Liquity على التوالي، وكلاهما يُعتبران آمنين نسبيًا. حاليًا، تبلغ نسبة العائد السنوي من تعدين السيولة لزوج تداول sUSD/LUSD في Velodrome 16.12%.
بروتوكول هيليو هو بروتوكول للإقراض والرهونات السائلة على سلسلة BNB. يمكن للمستخدمين اقتراض عملة هيليو المستقرة اللامركزية HAY عن طريق الرهن الزائد، بينما سيتم استخدام BNB المرهونة في الرهانات السائلة.
لقد أضافت DEX معروفة مدخلاً خاصاً لتبادل HAY و BUSD في صفحة Swap الخاصة بها، مما يدل على أن HAY تتمتع بقدر معين من الاعتراف في السوق. حالياً، يبلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) في Helio 92 مليون دولار، حيث يبلغ إجمالي LP المستقر HAY/BUSD المرهون حوالي 20 مليون دولار.
يمكن للمستثمرين توفير السيولة لزوج تداول HAY/BUSD عملة مستقرة في DEX، ثم رهن رموز LP في Helio. تُظهر صفحة الزراعة في Helio أن العائد السنوي على LP عملة مستقرة HAY/BUSD هو 19.77%.
نظام Wombat Exchange: استراتيجيات متعددة للعملات المستقرة
Wombat Exchange هو DEX لتبادل العملات المستقرة على سلسلة BNB، ويتميز بانزلاق منخفض، وتدفق مشترك، وإمكانية التخزين باستخدام عملة واحدة. نسبة رسوم تداول العملات المستقرة هي فقط 0.01%.
حاليًا، تُظهر Main Pool الخاصة بـ Wombat أن متوسط العائد السنوي لكل من USDC وUSDT وDAI وBUSD هو 11.44% و11.14% و10.85% و7.57% على التوالي، وتشمل هذه البيانات تأثير تسريع قفل WOM وامتلاك veWOM. إذا لم يتم قفل WOM، سيكون العائد الفعلي أقل.
ظهرت تطبيقات مشابهة لـ Convex حول Wombat، مثل Wombex Finance و Magpie، حيث يمكن للمستخدمين العاديين من خلال هذه التطبيقات إيداع الأموال والحصول على عوائد أعلى. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة لـ Wombex حاليًا 89.49 مليون دولار، وعائدات الإيداع السنوية لـ USDC و USDT و DAI و BUSD هي على التوالي 13.93% و 12.71% و 15.29% و 17.16%. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة لـ Magpie 25.90 مليون دولار، وعائدات الإيداع السنوية المقابلة هي على التوالي 11.62% و 11.82% و 14.52% و 9.65%.
من الضروري التأكيد على أن المخاطر العامة في سوق العملات المشفرة أعلى من الأسواق المالية التقليدية، حيث تحدث حوادث أمان بشكل متكرر. يجب على المستثمرين اتخاذ الحذر، وتذكر أهمية تنويع المخاطر، وأن يكونوا على دراية كاملة بنقاط المخاطر المحددة قبل الاستثمار. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاث شخصية متعمقة، وعدم اتباع استراتيجيات استثمار الآخرين بشكل أعمى.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunter
· منذ 8 س
ngmi مع عائد usdc... الألفا الحقيقي في استخراج mev وتدفقات التحكيم السامة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchroedingersFrontrun
· منذ 8 س
عملة مستقرة بالدولار؟ اترك الأمر، يكفي ترك بعض النقود في القاع.
استراتيجية العائد المرتفع للعملات المستقرة: تحليل الخيارات المتنوعة والمخاطر
تحليل استراتيجيات عائدات العملة المستقرة: خيارات متنوعة والمخاطر المحتملة
في ظل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، وانخفاض الأصول ذات المخاطر، أصبح الاحتفاظ بالأصول بالدولار والحصول على العائدات خيارًا جذابًا للغاية. ليس فقط المستثمرين العاديين، بل حتى مشاريع DeFi الرائدة تبحث بنشاط عن طرق للاستفادة من الأصول الدولارية غير المستغلة للحصول على العائدات. ستستكشف هذه المقالة عدة استراتيجيات لعائدات العملات المستقرة، لتقديم مرجع استثماري متنوع للقراء.
Convex：USDD+3Crv استراتيجية
USDD هي عملة مستقرة تديرها TRON DAO Reserve. اعتباراً من 27 أكتوبر، بلغ حجم إصدار USDD 725 مليون، بينما بلغت قيمة ضماناتها 2.23 مليار دولار، ومعدل الضمانات تجاوز 300%. ومن بين ذلك، بلغت كمية ضمان USDC وحدها 990 مليون، متجاوزة بكثير حجم إصدار USDD، مما يعني أن عامل المخاطر لـ USDD منخفض نسبياً.
في منصة تداول معينة، تم إدراج عدة أزواج تداول USDD، وتم إعفاء الرسوم المتعلقة بهذه الأزواج، وهذه الخطوة تفيد في زيادة سيولة واستخدام USDD.
يظهر منصة Convex أن معدل العائد السنوي لبركة USDD+3Crv هو 19.66% APR( بينما معدل العائد السنوي لبركة USDD+FRAXBP أعلى، حيث يصل إلى 21.18%. يمكن للمستثمرين اختيار إيداع العملات المستقرة المدعومة في بركة USDD+3Crv على Convex، ثم يمكنهم رهن الرموز المميزة LP المكتسبة على Convex للحصول على العائد.
من الجدير بالذكر أن استخدام USDD في نظام Tron البيئي هو أكثر انتشارًا. على سبيل المثال، في منصة معينة، يمكن أن تصل العائدات السنوية على زوج تداول USDD-USDT إلى 41.9% (يحتاج إلى قفل وإيداع رموز المنصة). في منصة إقراض أخرى، يبلغ العائد السنوي على ودائع USDD 9.52%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fd2ea20b9e357c2340ba90d31397414a.webp(
Canto: استراتيجية USDT+NOTE
Canto هو سلسلة الكتل العامة DeFi المتوافقة مع EVM في نظام Cosmos البيئي، ويملك DEX خاص به، ونظام إقراض، وعملة مستقرة NOTE. حالياً، القيمة الإجمالية للقفل في Canto هي حوالي 100 مليون دولار.
تظهر منصة الإقراض في Canto أن العائد السنوي على NOTE/USDT LP هو 32.14%، بينما العائد السنوي على NOTE/USDC LP هو 29.47%. NOTE هو عملة مستقرة يتم سكها من خلال الزيادة في الضمانات، ولن يحدث تصفية عندما تكون الضمانات هي USDC وUSDT.
يمكن للمستثمرين التفكير في استخدام جزء من USDT كضمان لصك NOTE المطلوب، ثم استخدام NOTE وUSDT المتبقية لتوفير السيولة، وأخيرًا رهن رموز LP على منصة الإقراض للحصول على العائد.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن العمليات عبر السلاسل الخاصة بـ Canto معقدة إلى حد ما. يحتاج المستثمرون إلى الانتقال من إيثريوم إلى Canto، ثم تحويلها إلى رموز ERC20 من Canto. عند الخروج، يجب أولاً تحويلها إلى الرمز الأصلي لـ Canto، ثم الانتقال عبر جسر Gravity Bridge عبر Cosmos، ثم من خلال محفظة نظام Cosmos لإعادة الأصول من Gravity Bridge إلى إيثريوم.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f908085e59600caf56736109ea2887bc.webp(
Velodrome：sUSD+LUSD استراتيجية
Velodrome هو بورصة لامركزية على Optimism )DEX(، تم تطوير كوده من قبل Andre Cronje على Fantom باستخدام Solidly. حالياً، يبلغ TVL لVelodrome 82 مليون دولار، وقد تجاوز حجمه على Optimism كلاً من Curve و Uniswap V3.
sUSD و LUSD هما عملتان مستقرتان في Synthetix و Liquity على التوالي، وكلاهما يُعتبران آمنين نسبيًا. حاليًا، تبلغ نسبة العائد السنوي من تعدين السيولة لزوج تداول sUSD/LUSD في Velodrome 16.12%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8cab21490ff79e0a9672744a359692e3.webp(
هيليو: استراتيجية HAY+BUSD
بروتوكول هيليو هو بروتوكول للإقراض والرهونات السائلة على سلسلة BNB. يمكن للمستخدمين اقتراض عملة هيليو المستقرة اللامركزية HAY عن طريق الرهن الزائد، بينما سيتم استخدام BNB المرهونة في الرهانات السائلة.
لقد أضافت DEX معروفة مدخلاً خاصاً لتبادل HAY و BUSD في صفحة Swap الخاصة بها، مما يدل على أن HAY تتمتع بقدر معين من الاعتراف في السوق. حالياً، يبلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) في Helio 92 مليون دولار، حيث يبلغ إجمالي LP المستقر HAY/BUSD المرهون حوالي 20 مليون دولار.
يمكن للمستثمرين توفير السيولة لزوج تداول HAY/BUSD عملة مستقرة في DEX، ثم رهن رموز LP في Helio. تُظهر صفحة الزراعة في Helio أن العائد السنوي على LP عملة مستقرة HAY/BUSD هو 19.77%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3188761d6843cd48b2defbb113a27a1c.webp(
نظام Wombat Exchange: استراتيجيات متعددة للعملات المستقرة
Wombat Exchange هو DEX لتبادل العملات المستقرة على سلسلة BNB، ويتميز بانزلاق منخفض، وتدفق مشترك، وإمكانية التخزين باستخدام عملة واحدة. نسبة رسوم تداول العملات المستقرة هي فقط 0.01%.
حاليًا، تُظهر Main Pool الخاصة بـ Wombat أن متوسط العائد السنوي لكل من USDC وUSDT وDAI وBUSD هو 11.44% و11.14% و10.85% و7.57% على التوالي، وتشمل هذه البيانات تأثير تسريع قفل WOM وامتلاك veWOM. إذا لم يتم قفل WOM، سيكون العائد الفعلي أقل.
ظهرت تطبيقات مشابهة لـ Convex حول Wombat، مثل Wombex Finance و Magpie، حيث يمكن للمستخدمين العاديين من خلال هذه التطبيقات إيداع الأموال والحصول على عوائد أعلى. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة لـ Wombex حاليًا 89.49 مليون دولار، وعائدات الإيداع السنوية لـ USDC و USDT و DAI و BUSD هي على التوالي 13.93% و 12.71% و 15.29% و 17.16%. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة لـ Magpie 25.90 مليون دولار، وعائدات الإيداع السنوية المقابلة هي على التوالي 11.62% و 11.82% و 14.52% و 9.65%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c190981d5e6139f91f106bc7a27c450.webp(
تحذير المخاطر
من الضروري التأكيد على أن المخاطر العامة في سوق العملات المشفرة أعلى من الأسواق المالية التقليدية، حيث تحدث حوادث أمان بشكل متكرر. يجب على المستثمرين اتخاذ الحذر، وتذكر أهمية تنويع المخاطر، وأن يكونوا على دراية كاملة بنقاط المخاطر المحددة قبل الاستثمار. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاث شخصية متعمقة، وعدم اتباع استراتيجيات استثمار الآخرين بشكل أعمى.