المنطق الأساسي ومخاطر القانونية في مسار DePIN

مع تقدم التكنولوجيا، فإن تطوير التقنيات الرقمية واللامركزية يسرع من التفاعل والاندماج بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، كما أنه يعيد توزيع السلطة والسيطرة وملكية البيانات. في هذا السياق، ظهر شبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية (DePIN)، مما يوفر لنا منظورًا جديدًا لرؤية التفاعل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي.

وفقًا للبيانات ذات الصلة، فإن قيمة سوق DePIN الحالي تبلغ حوالي 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تنمو إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. سواء كانت Arweave وFilecoin في المراحل المبكرة، أو Helium التي ظهرت خلال السوق الصاعدة السابقة، أو Render Network التي تحظى باهتمام كبير مؤخرًا، جميعها تنتمي إلى هذا المجال.

كأحد أكثر القطاعات الواعدة في مجال Web3.0، والتي حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، ومن المحتمل أن تخلق قيمة اقتصادية في المدى القصير، ستتناول هذه المقالة المنطق الأساسي لقطاع DePIN وآفاق تطويره والمخاطر القانونية التي يواجهها.

المنطق الأساسي لمسار DePIN

DePIN(شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية) هي اختصار لشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية، التي تحفز الأفراد والشركات العالمية لبناء مجموعة متنوعة من البنية التحتية في العالم المادي بطريقة لامركزية( مثل الواي فاي، تخزين القرص الصلب، البطاريات، وغيرها)، لتقديم الخدمات لأي شخص. تكمن الفكرة الأساسية في أن المستخدمين يحصلون على مكافآت من خلال تأجير الخدمات التي تقدمها الأجهزة، مثل نقاط الواي فاي في الشبكات اللاسلكية أو بطاريات المنزل الشمسية في شبكات الطاقة. يتم بناء هذه الشبكات بشكل لامركزي من قبل المساهمين من جميع أنحاء العالم. وكمكافأة، يحصل هؤلاء الأفراد والكيانات على تعويضات مالية وملكية الشبكة من خلال تحفيزات رمزية.

نشأت هذه الفكرة في عام 2022، عندما أطلقت إحدى مؤسسات أبحاث بيانات blockchain تحقيقًا للبحث عن اسم رسمي لـ "البنية التحتية المادية لـ Web3". في النهاية، فاز DePIN في التصويت وبدأت تتلقى اهتمامًا.

أكبر اختلاف عن الشبكات التقليدية هو أن DePIN يستخدم الرموز لبدء نشر البنية التحتية المادية، ويستخدم تقنية blockchain لبناء وتشغيل البنية التحتية المادية والشبكات الأجهزة في العالم الحقيقي بطريقة غير مرخصة، وغير موثوقة وقابلة للبرمجة، ومن ثم خلق تأثيرات الشبكة على نطاق واسع، مما يفتح المجال لمجموعة متنوعة من تطبيقات DApp المبتكرة القائمة على بيانات العالم الحقيقي.

باختصار، DePIN هو نظام بيئي لشبكة البنية التحتية المادية المملوكة monetized من قبل المستخدمين، مستخدمي الأجهزة والشركات. يمكّن الأفراد المنتشرين في جميع أنحاء العالم من التعاون في بناء وصيانة وتشغيل شبكة البنية التحتية المادية المشتركة، دون الحاجة إلى كيان مركزي واحد. يتضمن هذا النظام البيئي عدة أجزاء مثل الشبكات السحابية (VPN، CDN، تخزين الملفات، قاعدة البيانات )، الشبكات اللاسلكية (5G، إنترنت الأشياء )، شبكات المستشعرات، شبكات الطاقة وغيرها.

في مثل هذا النظام، يمكن للأفراد أو المنظمات أيضًا المساهمة بالعمل أو الموارد الأخرى من خلال صيانة وتحسين البنية التحتية للحصول على الأصول المقابلة ( والتي هي أساسًا أصول مشفرة ). يمكن استخدام هذه الأصول المشفرة كمكافآت للوصول إلى البنية التحتية أو لإجراء المعاملات.

من حيث المبدأ، يعتمد DePIN على تقنية اللامركزية وBlockchain. أولاً، يعتمد DePIN على أجهزة硬WARE الفردية، التي تُعرف أيضًا باسم العقد. يمكن أن تكون العقد حواسيب شخصية أو خوادم مخصصة أو أجهزة إنترنت الأشياء. تشكل هذه الأجهزة معًا شبكة لامركزية، دون أي عقدة مركزية أو هيئة سلطوية. تجعل هذه الخصائص اللامركزية من DePIN أكثر أمانًا وشفافية.

ثانياً، تستخدم DePIN تقنية blockchain لإدارة وحماية الشبكة. ال blockchain هو دفتر أستاذ رقمي مفتوح وشفاف وغير قابل للتغيير. يسجل جميع المعاملات والتفاعلات على الشبكة، مما يضمن أن جميع العقد تتبع قواعد الشبكة.

علاوة على ذلك، لتشجيع العقد على المشاركة وتقديم مواردها، تستخدم DePIN آلية تحفيزية. تستند هذه الآلية عادةً إلى العملات المشفرة، حيث يمكن للعقد الحصول على مكافآت من خلال المشاركة في الشبكة وتقديم مواردها. سوف يؤدي توفير موارد كافية إلى خلق تنافس في الأسعار، وستؤدي وفرة الموارد والأسعار المواتية إلى تعزيز الطلب، وزيادة الطلب ستسمح للعملات بالتقاط القيمة، مما سيدفع الأسعار للارتفاع، وجذب المزيد من مقدمي الموارد.

آفاق تطوير مسار DePIN

مجالات تطبيق DePIN

DePIN تنقسم إلى مجالين رئيسيين: شبكة الموارد الرقمية وشبكة الموارد المادية. تشمل شبكة الموارد الرقمية التخزين والحوسبة وعرض النطاق الترددي، بينما تركز شبكة الموارد المادية على المجالات المتعلقة بالأجهزة، مثل الشبكات اللاسلكية والشبكات الجغرافية وشبكات الهاتف المحمول وشبكات الطاقة.

وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، يحتوي قطاع DePIN حاليًا على 45 مشروع عملة تم إصدارها، ويحتل المرتبة 25 بين القطاعات المختلفة، بإجمالي قيمة تصل إلى 9.7 مليار دولار، متجاوزًا قطاعات AMM وAI وغيرها، ويأتي فقط بعد قطاعات الأوراق المالية وP2E.

تتوقع تقرير صناعي أن يصل الحجم الإجمالي للسوق المحتمل لقطاع DePIN إلى حوالي 2.2 تريليون دولار أمريكي، وقد يصل إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

بالإضافة إلى الأداء الممتاز في السوق الثانوية، فإن DePIN يحظى أيضًا بتقدير متزايد من السوق والمؤسسات. في أبريل 2023، حصلت شبكة الكاميرات اللامركزية Natix Network على تمويل بقيمة 3.5 مليون دولار. في نوفمبر 2023، أكملت مزود DePIN Grove تمويلًا بقيمة 7.9 مليون دولار. في نفس الوقت، كانت سولانا التي تركز بشكل كبير على DePIN، قد حصلت 5 منتجات ذات صلة على جوائز تمويلية خلال حدث الهاكاثون في نوفمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، قدمت مؤسسة معينة سابقًا تمويل تطوير قريب من مليون دولار لـ 15 مشروعًا مرتبطًا بـ DePIN.

أفضل 10 شركات في تصنيف DePIN هي شبكة الموارد الرقمية (DRN) من فئة "شبكات الخوادم" Filecoin و Arweave و Sia و Storj، والتي تنتمي إلى شبكة الموارد المادية (PRN) من فئة "الشبكات اللاسلكية" Helium و Pollen Mobile، و"شبكات المستشعرات" Hivemapper و DIMO، و"شبكات الطاقة" React Protocol و Arkreen. فيما يلي مقدمة موجزة لبعض المشاريع التمثيلية في مجال DePIN الحالي:

فايلكوين & أرويف

في مجال تخزين البيانات التقليدي، أدت الأسعار المرتفعة للتخزين السحابي المركزي من جانب العرض وانخفاض معدل استخدام الموارد من جانب المستهلك إلى إحداث أزمة للمستخدمين والشركات، بالإضافة إلى وجود مخاطر مثل تسرب البيانات. تقدم Filecoin وArweave حلاً من خلال توفير أسعار أقل من خلال التخزين اللامركزي، مما يوفر خدمات مختلفة للمستخدمين.

Filecoin هو شبكة تخزين موزعة لامركزية، تحفز المستخدمين على توفير مساحة تخزين من خلال الرموز. بعد حوالي شهر من إطلاق الشبكة التجريبية، وصلت مساحة التخزين إلى 4PB، والآن وصلت إلى 24EiB. تم بناء Filecoin على بروتوكول IPFS، الذي يُعتبر نظام ملفات موزع معترف به على نطاق واسع. يحقق Filecoin اللامركزية والأمان في تخزين البيانات من خلال تخزين بيانات المستخدم على عقد الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Filecoin العقود الذكية، مما يمكّن المطورين من بناء تطبيقات قائمة على التخزين.

تعاونت Filecoin مع العديد من المشاريع والشركات المعروفة في مجال blockchain. على سبيل المثال، تستخدم NFT.Storage Filecoin لتوفير حلول تخزين لامركزية بسيطة لمحتوى وبيانات NFT، وتستخدم مؤسسة Shoah وأرشيف الإنترنت Filecoin لنسخ محتواها احتياطيًا. كما أن أكبر سوق NFT في العالم OpenSea يستخدم أيضًا Filecoin لتخزين بيانات NFT، مما يساهم في تعزيز تطوير نظامه البيئي.

تشبه Arweave في جانب التحفيز في جانب العرض Filecoin، من خلال تحفيز المستخدمين على تقديم مساحة تخزين من خلال الرموز، ويعتمد مقدار المكافأة على كمية البيانات المخزنة وتكرار الوصول إلى البيانات. ما يميز Arweave هو أنها شبكة تخزين دائمة لامركزية، فعندما يتم تحميل البيانات إلى شبكة Arweave، ستظل محفوظة إلى الأبد على البلوكشين.

تستخدم Arweave آلية إثبات العمل "Proof of Access" لتحفيز المستخدمين على توفير مساحة التخزين. تتطلب هذه الآلية من المعدنين تقديم كتلة بيانات مخزنة سابقًا مختارة عشوائيًا خلال عملية إنشاء الكتلة، كإثبات للوصول.

شبكة ريندر

ببساطة، تتمثل أعمال شبكة Render في مطابقة قوة الحوسبة واحتياجات الفن الرقمي. يُطلق على دور مزود قوة الحوسبة اسم مشغل العقد، وقد ظل هذا العدد مستقرًا، حيث يوجد حاليًا 326 مشغل عقد Render يقدمون قوة الحوسبة.

كانت شبكة Render في الأصل متمركزة على شبكة Polygon، وفي مارس 2023، قررت المجتمع من خلال اقتراح الانتقال من Polygon إلى Solana، وبناء نموذج BME(Burn and Mint Equilibrium) على Solana. يصف نموذج BME حالة توازن نسبي بين الرموز المحترقة والرموز المصدرة في عمليات مثالية وسوق استهلاكي محدد، وقد أصبح نموذج رمزي ناضج يُستخدم في مشاريع مثل Helium.

في هذا النموذج، يستخدم المستخدمون رمز RNDR عند شراء خدمات عرض الرسوميات GPU، وبعد إكمال المهمة، سيتم تدمير الرموز المستخدمة، بينما يتم توزيع مكافآت مقدمي الخدمة من خلال رموز جديدة مُصدرة. تعتمد المكافآت ليس فقط على مؤشرات إتمام المهام، بل تشمل أيضًا عوامل شاملة أخرى مثل رضا العملاء. وبالتالي، أصبح لرمز RNDR المزيد من سيناريوهات الاستهلاك في الاقتصاد ككل، في حين يمكن تعديل علاقة العرض والطلب للرموز بناءً على الخوارزمية بين التدمير وإصدار الرموز، كما أن نموذج الأعمال قد تطور من نموذج C2C البسيط إلى نموذج B2C الأكثر إدارة.

في 2 نوفمبر 2023، أعلن مجلس إدارة Render أن شبكة Render قد نجحت في ترقية بنيتها التحتية الأساسية من Ethereum إلى Solana، وأطلقت برنامج تحفيزي لتشجيع المستخدمين على ترقية $RNDR من Ethereum إلى الرمز الجديد $RENDER على Solana.

الهيليوم

هيليوم هي واحدة من أقدم وأشهر مشاريع DePIN، وهي بروتوكول شبكة لاسلكية لامركزية، تحفز المستخدمين على نشر بوابات، وتعزز شبكة عالمية تعتمد على تقنية LoRaWan. في البداية، قامت ببناء شبكة Layer1 خاصة بها، لكن تبنيها واجه عقبات، وفي أبريل 2023، أكملت الانتقال إلى شبكة سولانا، وتأمل من خلال هذه الفرصة الوصول إلى قاعدة مستخدمين أكبر وزيادة السيولة، واستغلال كفاءة شبكة سولانا للاستمرار في التوسع.

$HNT هو الأصل الاقتصادي الرئيسي في نظام Helium البيئي، والطريقة الوحيدة لدفع رسوم نقل البيانات في الشبكة هي حرق $HNT. القيمة السوقية الحالية هي 1.29 مليار دولار، وتمت إزالته من التداول الفوري على إحدى منصات التداول في أكتوبر 2022.

في عام 2023 ، أصدرت Helium رمزين جديدين $Mobile و $IOT ، وهما رمزا حوكمة subDAO الخاصين بـ Helium Mobile و Helium IOT ، بهدف تحقيق فصل الحوكمة. تكسب خدمة نقاط الاتصال 5G في Helium Mobile $Mobile ؛ بينما يتم استخدام $IOT كمكافأة للنقاط التي تركز على تشغيل إنترنت الأشياء. لا يزال $HNT هو الأصل الرئيسي في نظام Helium البيئي ، كونه الرمز الوحيد الذي يمكنه دفع تكاليف نقل البيانات عبر الشبكة.

Hivemapper

Hivemapper هو شبكة خرائط قائمة على blockchain، حيث يمكن للمساهمين جمع البيانات من خلال تثبيت كاميرات السيارات الخاصة بـ Hivemapper، وكسب الرموز $HONEY كمكافأة. يتم إصدار الرموز وتسويتها على شبكة Solana. في Hivemapper، تعمل كاميرات السيارات مثل أجهزة التعدين، وتتصل بتطبيق Hivemapper، حيث يتم تحميل صور المناظر الطبيعية كبيانات.

قامت Hivemapper برسم حوالي 91 مليون كيلومتر من خرائط الطرق في غضون عام واحد فقط من تأسيسها، مما يغطي 10% من إجمالي طول الطرق في العالم، حيث أن أكثر من 6 مليون كيلومتر منها فريدة. مع تسليم أكثر من 8000 جهاز تسجيل قيادة حول العالم، يساعد السائقون كل يوم في رسم أحدث الخرائط في العالم.

تأتي إيرادات Hivemapper من جزئين: بيع أجهزة تسجيل القيادة وبيع بيانات الخرائط عبر API. سعر كل جهاز تسجيل هو $300( والإصدار المتقدم بسعر $649)، ويُقدّر دخل هذا العام بشكل محافظ بأكثر من مليوني دولار. يجب أن لا يكون سعر رمز $Honey منخفضًا جدًا، وإلا فإن أجهزة تسجيل القيادة ستفقد الطلب، ولن يمكن توسيع الخرائط بشكل فعال، وسيتوقف العمل بأكمله. لم يتم إدراج الرمز في البورصات الرئيسية بعد، ويتداول أساسًا في بعض DEX، والقيمة السوقية بالكامل مرتفعة حاليًا عند $2.4B، ولكن نسبة التداول فقط 2.6%، وكانت المشاريع ذات القيمة السوقية العالية ونسبة التداول المنخفضة سمة رئيسية لبعض الرموز، مما يجعل الأسعار عرضة للارتفاع والانخفاض بشكل كبير.

تيكون

تيكون هو مشروع ياباني، يمكن للمستخدمين من خلال تيكون تصوير صور البنية التحتية المحلية، مثل أعمدة الكهرباء وأغطية المجاري، أو الإبلاغ عن البنية التحتية التالفة، للحصول على مكافآت من الرموز، وفي نفس الوقت المساعدة في تحسين المنطقة المحلية.

عملة الأرض الكاملة(WEC) هي رمز المكافأة من Tekkon، في اليابان، يمكن تبادل WEC مقابل النقود على منصة دفع معينة.

إصدارها الأولي هو 300 مليون قطعة، ولا توجد حد أقصى للعدد.